BofAがトップAI半導体銘柄を発表：NVIDIA (NVDA)、Broadcom (AVGO)、AMDがリード

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• 主要ハイライト

• ブロードコム、1000億ドル規模のAI受注パイプラインを計画

• AMDがデータセンターの拡大を追求

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• BofAアナリストは、NVIDIA、Broadcom、AMDをAI計算投資の最優先候補として指定し、それぞれ目標株価を$300、$450、$280に設定

• フランスのAI企業Mistral AIは、約13,800台のNvidia GB300 GPUを取得するための資金として$830Mを調達し、半導体売上として約$575Mを表す

• ブロードコムはOpenAIをチップ開発の共同開発パートナーとして確保し、2027会計年度におけるAI受注が$100Bを超えると報告

• Aletheia Capitalは、AMDのデータセンター事業が2025年の$17Bから2028年までに$77Bへ急増すると見込む

• 世界のクラウド・インフラ支出は2025年Q4に$110.9Bに到達し、前年比29%の増加を記録

バンク・オブ・アメリカのアナリストは、AI計算の領域における最も好ましい投資先としてNVIDIA、Broadcom、Advanced Micro Devicesを特定し、各半導体メーカーのために具体的な目標株価と潜在的な課題を評価しています。

この戦略的なポジショニングは、AIインフラへの世界的な投資が加速する中で現れています。Omdiaの調査データによれば、世界のクラウド・インフラ支出は2025年の第4四半期に$110.9 billionまで上昇し、前年比29%の拡大を示しました。予測では、2026年にさらに27%の成長軌道が見込まれています。

BofAはNVIDIAについて、同社の2027年の予想利益に基づき28倍で計算した$300の目標株価を設定しました。同行は、NVIDIAがAI計算のハードウェアおよびネットワーキング・インフラで圧倒的な地位にあることを、主要な推進要因として強調しました。

NVIDIA Corporation, NVDA

カントー・フィッツジェラルドは、同社のGTCカンファレンスでのプレゼンテーション後に、NVIDIAに対するOverweight評価と$300の目標株価を改めて支持しました。

フランスの人工知能開発者Mistral AIは、強気の勢いに貢献しました。同社は、負債ファイナンスにより$830 millionを調達してパリ外にデータセンター施設を建設し、NVIDIAのGB300 GPUを13,800台収容する予定です。業界アナリストは、この調達がNVIDIAの半導体売上として約$575 millionを生み出し得ると試算しています。

宇宙技術ベンチャーのStarcloudは、$1.1 billionのバリュエーションで$170 millionを獲得しました。同社は以前、NVIDIAのH100 GPUを軌道運用に投入しており、今年はGPUクラスタ一式を搭載した2機目の衛星打ち上げを予定しています。

3月16日、NVIDIAは、地上施設に生データを送信するのではなく、軌道環境でデータ処理を実行するよう設計されたSpace-1 Vera Rubinの計算モジュールを公開しました。NVIDIAは出荷開始日の開示はしていません。

ブロードコム、1000億ドルのAI受注パイプラインを計画

バンク・オブ・アメリカはブロードコムに対し、2027年の予想利益の26倍で計算した$450の目標株価を設定しました。同社は、2桁の利益成長と堅調なフリー・キャッシュ・フローの創出を強調しました。

Broadcom Inc., AVGO

ブロードコムは、複数年の協定によりOpenAIをチップ開発の共同開発パートナーとして最近確保し、カスタムAIアクセラレータの10ギガワット分を共同で設計することにしました。同半導体企業は、カスタムシリコン開発についてGoogle、Meta、Amazon、Microsoft、Anthropicとも同様の提携を維持しています。

経営トップは、2027会計年度に向けてすでに確保されているAIチップの受注が$100 billionを超えると明らかにしました。AI半導体の売上予測は、今後の四半期で$10.7 billionを示しています。

ブロードコムはさらに、Defense Information Systems Agency（国防情報システム局）との5年、$970 millionの契約を確保し、Tomahawk 6スイッチ・チップの量産を開始しました。

AMDがデータセンター拡大を追求

バンク・オブ・アメリカはAMDに対し、AI成長の勢いとCPU市場シェア拡大を重視した$280の目標株価を割り当てました。

Aletheia CapitalはBuy評価を維持し、目標株価は$330としました。投資会社は、AMDのサーバーCPU売上が、2025年から2028年の間に45%の複合年間成長率（CAGR）で拡大すると見込んでいます。

データセンター売上の見通しは、2025年の$17 billionから2028年には$77 billionへ成長すると示しています。

AMDはCelesticaと提携し、HeliosのラックスケールAIプラットフォームを導入しました。AMDはまた、Adeia Inc.との複数年のライセンス契約を締結し、両社間で係争中だったすべての法的紛争を解決しました。

リサ・スーは、トランプ大統領の科学技術顧問評議会への任命を受けました。

AMDの経営陣は、メモリ部品のコストが上昇することを理由に、同社の顧客向けおよびゲーミング部門について慎重な見通しを伝えました。

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