¡Gran caída de precios en DDR5! ¿Es una "reversión" del mercado o una "caída falsa"?

El 29 de marzo, quizá influido por la más reciente tecnología de compresión de memoria TurboQuant anunciada por Google, recientemente los principales comercios electrónicos estadounidenses como Amazon y Newegg han registrado una caída generalizada y significativa en los precios de las memorias DDR5, con descensos que pueden llegar hasta el 29%.

Por ejemplo, en la plataforma de Amazon, la memoria DDR5-6400 VENGEANCE (32GB) de CORSAIR tiene un precio actual de aproximadamente 379.99 dólares, lo que supone una caída de cerca del 29% frente al máximo reciente de unos 490 dólares; la DDR5-5200 (16GB) de CORSAIR, actualmente con un precio de aproximadamente 219.99 dólares, frente al precio máximo histórico previo de 260 dólares, ha caído un 18.2%.

En otros sitios de venta minorista u otros fabricantes también se pueden encontrar productos de memoria DDR5 con precios similares, pero el alcance de la bajada en los productos DDR5 de CORSAIR parece ser mayor que el de otros fabricantes. Por ejemplo, Newegg vende la memoria para PC Patriot Viper Venom 32GB (2 x 16GB) de 288 pines DDR5 6000 por 369.99 dólares; mientras que la Patriot Viper Venom DDR5-5600 de 16GB en Amazon cuesta 219.99 dólares.

Fuera del sector se considera que, la clave de esta fuerte caída de precios en el mercado de memoria DDR5 al contado, parece deberse al impacto de la tecnología de compresión de memoria TurboQuant recientemente introducida por Google.

Recientemente, Google dio a conocer la nueva tecnología de compresión de memoria para IA “TurboQuant”, lo que ha provocado gran atención en la industria. La tecnología afirma que, sin sacrificar la precisión del modelo, puede reducir la demanda de espacio de “caché de clave-valor” (KV Cache), que es lo que más recursos consume en la fase de inferencia del AI generativo, a 1/6 de la cantidad original, y además incrementar la velocidad de cómputo 8 veces. Este avance revolucionario también ha despertado la preocupación de todo el mercado sobre una posible caída drástica de la demanda de memoria; por ello, acciones relacionadas con el almacenamiento como Micron, Sandisk y Western Digital han caído de forma pronunciada.

Aunque la tecnología de compresión de memoria TurboQuant de Google efectivamente podría hacer que algunas aplicaciones de inferencia de IA requieran menos memoria con el mismo rendimiento, es posible que la demanda total de memoria del mercado no disminuya de forma sustancial. Por el contrario, podría acelerarse el despliegue de aplicaciones de inferencia de IA debido a que se debilita la restricción del rendimiento de la IA impuesta por la capacidad de memoria.

Un banco de inversión conocido, Morgan Stanley, considera que el mercado podría estar ignorando la regla económica de “el crecimiento del volumen impulsado por la mejora de la eficiencia”. Cuando el costo de memoria necesario para el cómputo de IA se reduce a 1/6 del original, se produciría una explosión a gran escala de la demanda de aplicaciones de IA que antes no podían lanzarse debido a que la memoria era demasiado cara (como la traducción de textos largos y la generación de código complejo). En ese caso, la demanda llenaría, e incluso superaría, el déficit de memoria que sería “comprimido”. Además, TurboQuant optimiza principalmente el caché de la “fase de inferencia”, no el de los “pesos del modelo” de la “fase de entrenamiento”. Por lo tanto, el impacto sobre la lógica de compra de HBM (memoria de ancho de banda alto) para respaldar el entrenamiento central de la IA es relativamente limitado.

Así, la bajada de precios en el mercado de memoria DDR5 al contado en esta ocasión podría deberse a una venta a corto plazo por parte de comerciantes que han acumulado grandes cantidades de inventario, como resultado del control de riesgos bajo el impacto de “TurboQuant”, y no a una verdadera inversión en la relación entre oferta y demanda del mercado.

En los últimos trimestres, el aumento de los precios de DRAM se ha debido principalmente a un fuerte incremento en la demanda del mercado de centros de datos de IA. En este contexto, los tres principales fabricantes de DRAM han redirigido más capacidad hacia los productos de DRAM para centros de datos, que tienen márgenes de beneficio más altos, reduciendo el suministro de productos DDR para teléfonos inteligentes y PC, lo que ha provocado que estos productos mantengan un aumento continuo de precios.

Un informe de mediados de marzo de este año de Morgan Stanley muestra que, en el primer trimestre de este año, los precios de los contratos de DRAM y NAND han vuelto a dispararse un 80% a 90% frente al cuarto trimestre del año pasado. En el mercado al contado, además, los precios de DRAM han aumentado de forma acelerada un 160% en 30 días, y el incremento en apenas dos meses ha llegado incluso a ser de hasta el 260%.

Sin embargo, en la actualidad, esta ronda de bajada de precios en el mercado de memorias DDR5 al contado aún se ve por parte de los usuarios como una señal positiva. Después de todo, antes, los precios de la memoria DDR5 habían subido durante varios trimestres consecutivos, lo que ha generado una presión considerable para los usuarios que montan equipos; especialmente para los jugadores de videojuegos y los creadores de contenido, el aumento sostenido de los precios de la memoria ha provocado quejas generalizadas.

Editor: Chixinxi- Langkejian