Giảm cung LNG + hạn chế khí He | "Họng" bị siết chặt, làm sao "hô hấp"?

Khi eo biển Hormuz - “cổ họng” trên biển chịu trách nhiệm vận chuyển khoảng 1/5 khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và hơn 1/3 helium toàn cầu bị siết lại, “hơi thở” của ngành công nghiệp toàn cầu cũng trở nên nặng nề hơn.

Đầu tháng 3, xung đột Trung Đông bùng phát, Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz. Ngày 18 tháng 3, khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar bị tấn công bằng tên lửa. Ngày 22 tháng 3, Iran lại tuyên bố cứng rắn: nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công nhà máy điện Iran, Iran sẽ ngay lập tức thực hiện 4 biện pháp “trừng phạt”, trong đó có việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Đối với ngành công nghiệp khí đốt Trung Quốc, dù chiến tranh diễn ra xa hàng nghìn dặm, nhưng đã tác động đến ngay bên cạnh. Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội công nghiệp khí công nghiệp Trung Quốc (gọi tắt là Hiệp hội khí) Phạm Xuân Cán đã cho biết trong cuộc phỏng vấn với phóng viên báo “Hóa công Trung Quốc” rằng, cuộc khủng hoảng này có sự khác biệt về bản chất so với những xung đột khu vực trước đây, đã từ việc chậm trễ logistics chuyển sang tình trạng thiếu cung cấp nguyên liệu chính, là một cú sốc cung cấp mang tính chất lật đổ.

Hình ảnh khu công nghiệp Ras Laffan

Giảm cung LNG: “Hơi thở” khó khăn

Eo biển Hormuz có tên gọi là “van dầu thế giới”, đảm nhận khoảng 1/4 thương mại dầu vận chuyển bằng đường biển và khoảng 1/5 nhiệm vụ vận chuyển LNG, và gần như không có tuyến đường thay thế. Hiện tại, nguồn cung LNG trong khu vực Vịnh Ba Tư đang đối mặt với sự ngắt quãng vật lý.

Tình hình khẩn cấp trước mắt: cú sốc từ thị trường, “co thắt” chuỗi ngành

Ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Qatar, Giám đốc điều hành Công ty Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết, công ty này có thể sẽ phải tuyên bố gặp phải “khó khăn bất khả kháng” đối với các hợp đồng cung cấp LNG dài hạn với Ý, Bỉ, Hàn Quốc và Trung Quốc, thời hạn có thể lên tới 5 năm.

Qatar là quốc gia cung cấp LNG lớn nhất cho Trung Quốc, tỷ lệ nhập khẩu luôn duy trì trên 30%. Dữ liệu mới nhất do Hiệp hội khí cung cấp cho thấy, từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 1,42 triệu tấn LNG, trong đó có 6 tàu từ Qatar, khoảng 530.000 tấn, chiếm 38% tổng lượng nhập khẩu trong tuần đó.

Phạm Xuân Cán cho biết, việc phong tỏa eo biển Hormuz và việc năng lực sản xuất LNG cốt lõi của Qatar bị tấn công và ngừng sản xuất đã khiến tác động đến thị trường khí tự nhiên Trung Quốc chuyển từ lo lắng về chi phí sang cú sốc cung cấp thực sự và biến động toàn bộ chuỗi ngành, mang lại rủi ro cấu trúc.

Phản ứng trực tiếp nhất của cú sốc này là giá tăng vọt và sự căng thẳng trong nguồn cung. Những ngày gần đây, tâm lý hoảng loạn trên thị trường quốc tế đã lan rộng, giá khí tự nhiên chuẩn ở châu Âu đã tăng đột biến 54%, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi xung đột Nga-Ukraine vào năm 2022; giá giao ngay JKM ở châu Á đã nhảy vọt lên 15,068 USD/million BTU, tăng gần 39% so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước. Giá thị trường LNG trong nước cũng truyền tải đồng bộ, giá LNG ở miền Nam Trung Quốc và các khu vực ven sông đã tăng nhanh, các nhà nhập khẩu ở miền Đông và miền Nam Trung Quốc phụ thuộc vào LNG nhập khẩu đang gặp tình trạng thiếu nguồn hàng, một số cảng đã tạm dừng báo giá xuất hàng.

Trong khi đó, năng lực vận chuyển toàn cầu đang trở nên căng thẳng nghiêm trọng. Theo thông tin, cước phí vận chuyển tàu LNG đã tăng gấp đôi lên 200.000 USD/ngày trong vòng một ngày, trong khi trước đó, cước phí được đánh giá bởi Công ty Sparke chỉ là 61.500 USD/ngày, mức báo giá đã đạt hơn 3 lần mức giá đánh giá. Tổng thư ký Hiệp hội LNG Yang Yinan cho phóng viên biết, chi phí nhập khẩu dầu khí của Trung Quốc đã tăng lên, bảo hiểm vận chuyển và cước phí đã tăng mạnh.

Yang Yinan cho biết, bị ảnh hưởng bởi điều này, giá khí trong nước và giá hóa chất có thể sẽ tăng lên trong ngắn hạn, áp lực bảo đảm cung cấp gia tăng; nhìn dài hạn, điều này sẽ thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đa dạng hóa nguồn khí và tái cấu trúc mô hình thương mại năng lượng.

Nhiều chuyên gia trong ngành đã dự đoán rằng trong 3 đến 5 năm tới, giá khí cao và cước phí cao có thể trở thành trạng thái bình thường mới của thị trường LNG toàn cầu.

Lực lượng phía sau: Hai tuyến đường bộ, tạo ra “đường sống”

“Điều khiến chúng tôi yên tâm là, thị trường trong nước có nhiều cơ chế đệm, có thể từng giai đoạn bù đắp cú sốc.” Phạm Xuân Cán nói, hiện nay, kho LNG của Trung Quốc đủ đầy, sản lượng nội địa tăng trưởng ổn định, cộng với nguồn cung khí từ đường ống của Nga ổn định, tạo ra nền tảng cơ bản cho thị trường.

Phạm Xuân Cán cho biết, trong khuôn khổ “Vành đai và Con đường”, Trung Quốc đang tích cực xây dựng các tuyến đường nhập khẩu năng lượng đa dạng hóa trên đất liền, hiện đã hình thành mạng lưới nhập khẩu năng lượng trên đất liền bao phủ hai hướng đông bắc và tây bắc.

Hướng đông bắc là đường ống khí tự nhiên Trung-Nga, trong đó cốt lõi là đường ống Đông đường ống khí tự nhiên Trung-Nga đã hoàn thành và đường ống Tây và đường ống Viễn Đông đang được lập kế hoạch. Đường ống khí tự nhiên Đông Trung-Nga có khả năng truyền tải tối đa lên tới 38 tỷ mét khối; đường ống Tây Trung-Nga đã ký biên bản ghi nhớ xây dựng vào tháng 9 năm 2025 giữa Trung Quốc, Nga và Mông Cổ, dự kiến hàng năm sẽ truyền tải 50 tỷ mét khối và dự kiến hoàn thành vào năm 2030; đường ống Viễn Đông được thiết kế với khả năng truyền tải 12 tỷ mét khối, dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào năm 2027.

Hướng tây bắc chủ yếu là đường ống khí tự nhiên Trung- Trung Á (đường A/B/C/D), đã được kết nối với mạng lưới quốc gia thông qua việc vận chuyển khí từ Tây sang Đông, là tuyến đường nhập khẩu khí tự nhiên lớn nhất và ổn định nhất của Trung Quốc. Tuyến này bắt đầu từ biên giới Turkmenistan- Uzbekistan, đi qua Uzbekistan, Kazakhstan và nhập cảnh vào Tân Cương qua Horgos, tổng khả năng thiết kế truyền tải khí là 55 tỷ mét khối/năm. Đường ống D đang xây dựng từ biên giới Trung-Turkmenistan, đi qua Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan để nhập cảnh vào Tân Cương, thiết kế khả năng truyền tải 30 tỷ mét khối/năm.

“Ngay cả khi eo biển Hormuz bị đóng cửa lâu dài, Trung Quốc vẫn có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng thông qua hai tuyến đường bộ, thu được không gian đệm chiến lược đầy đủ, và có thể thông qua việc điều chỉnh linh hoạt và tối ưu hóa quy mô truyền tải khí, tăng cường khả năng bảo đảm an ninh năng lượng.” Phạm Xuân Cán nói.

Chiến lược tương lai: Đa dạng hóa nguồn cung, chuyển đổi năng lượng mới

Việc phong tỏa kéo dài eo biển Hormuz đã đặt ra thách thức trực tiếp và nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng của Trung Quốc, đồng thời đặt ra “bài kiểm tra” - làm thế nào để đối phó?

Phạm Xuân Cán đề nghị, một mặt, cần thúc đẩy nhanh chóng việc đa dạng hóa bố trí nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc, tăng cường nhập khẩu khí từ các đường ống Nga, Trung Á và các khu vực LNG châu Phi, đồng thời nâng cấp năng lực vận chuyển qua các tuyến đường thay thế như eo biển Malacca, eo biển Sunda, giảm sự phụ thuộc vào một tuyến đường duy nhất.

Mặt khác, cần củng cố khả năng tự chủ trong năng lượng, thúc đẩy tăng cường sản xuất dầu khí trong nước, buộc Trung Quốc nhanh chóng chuyển đổi cấu trúc năng lượng, tăng cường khai thác và sử dụng năng lượng sạch như năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, và đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải từ phía tiêu thụ năng lượng, từ đó tăng cường tính linh hoạt và tự chủ của hệ thống năng lượng Trung Quốc, tạo động lực mới cho việc xây dựng hệ thống cung cấp năng lượng an toàn, ổn định và bền vững.

Helium bị hạn chế: “Sự ngạt thở” không tiếng

Nếu nói rằng tình hình eo biển Hormuz đã gây cú sốc cho nguồn cung LNG, khiến ngành công nghiệp của chúng ta trải qua “hơi thở” khó khăn, thì tác động đến nguồn cung helium lại tạo ra “sự ngạt thở” không tiếng.

Helium là “khí vàng” không thể thiếu trong các lĩnh vực như chip điện tử, truyền thông quang học, cộng hưởng từ hạt nhân và nạp nhiên liệu cho tên lửa, được coi là “đất hiếm khí” của các cường quốc. Trung Quốc có tỷ lệ phụ thuộc vào helium nhập khẩu lâu dài vượt quá 90%, một khi nguồn cung bị cản trở, các lĩnh vực sản xuất cao cấp, bán dẫn, hàng không vũ trụ và y tế sẽ đối mặt với tình trạng “ngừng hoạt động”.

Nguồn cung “khí vàng” cấp bách

Sản lượng helium của Qatar chiếm 34,4% toàn cầu, khu công nghiệp Ras Laffan là cơ sở sản xuất helium lớn nhất thế giới, việc sản xuất và vận chuyển của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của nguồn cung helium toàn cầu. Theo thống kê của Longzhong Information, nguồn nhập khẩu helium của Trung Quốc chủ yếu từ Qatar, trong giai đoạn 2021 đến 2023, tỷ lệ này đều trên 80%. Bắt đầu từ năm 2024, Trung Quốc sẽ nhập khẩu lượng lớn helium sản xuất từ Nga. Đến năm 2025, tỷ lệ helium sản xuất từ Nga sẽ tăng từ 34% của năm 2024 lên 44%, nhưng tỷ lệ nhập khẩu từ Qatar vẫn chiếm 54,6%.

Sau khi Qatar quyết định đóng cửa nhà máy LNG Ras Laffan, thị trường helium toàn cầu ngay lập tức trở nên căng thẳng. Ngành dự đoán rằng, nếu phong tỏa kéo dài, nguồn cung helium toàn cầu có thể giảm 30%, giá helium trong nước có thể từ mức 80 nhân dân tệ/m³ tăng vọt lên 500-1000 nhân dân tệ/m³. Phóng viên đã biết, giá trên thị trường giao ngay ở châu Âu và Mỹ đã tăng vọt, mặc dù Trung Quốc trong thời gian ngắn có thể dựa vào hàng tồn kho để tiêu thụ, nhưng chi phí mua hàng và giá đến cảng đã tăng cao trở thành điều không thể tránh khỏi. Theo theo dõi của Longzhong Information, giá helium trong nước đã xuất hiện xu hướng tăng rõ rệt. Tính đến ngày 23 tháng 3, giá helium sản xuất trong nước đã tăng lên 81,7 nhân dân tệ/m³, tăng 27,7% so với tuần trước; giá helium nhập khẩu đã tăng lên 89,4 nhân dân tệ/m³, tăng 16,2% so với tuần trước.

Phạm Xuân Cán cho rằng, tình trạng căng thẳng nguồn hàng hiện tại chủ yếu do việc tập trung mua hàng dựa trên kỳ vọng trong tương lai. Thực tế, sự thiếu hụt cung cấp helium trong nước sẽ xuất hiện từ cuối tháng 3 đến tháng 4. Đến lúc đó, thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá, giá phân phối helium nhập khẩu có thể vượt mốc 100 nhân dân tệ/m³.

Khó khăn trong nguồn khí “xa” từ Nga

Với việc nhà máy xử lý khí Amur đi vào hoạt động, Nga đã có tiềm năng trở thành quốc gia cung cấp helium lớn thứ hai toàn cầu. Nhiều người đang hỏi: liệu helium của Nga có thể giải quyết được tình hình cấp bách này không?

Phạm Xuân Cán cho rằng, tỷ lệ helium nhập khẩu từ Nga của Trung Quốc hiện tại ở mức 44%, và nguồn hàng từ Nga khó chuyển đến các quốc gia và khu vực chính đang cần, có tác dụng nhất định trong việc nâng đỡ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, sản lượng helium của Nga vào năm 2025 sẽ thấp hơn nhiều so với sản lượng của Qatar, trong ngắn hạn khó có thể đền bù cho sự giảm cung helium do Qatar ngừng sản xuất.

“Helium của Nga thực sự là chìa khóa để phá vỡ sự độc quyền của phương Tây và giải quyết tình hình cấp bách.” Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bắc Kinh Jingneng Puhua, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khí Bắc Kinh Jinhong Puhua Yu Xiaona tiết lộ, họ đã tiên phong ký hợp đồng dài hạn cho công suất của dự án Amur của Nga vào năm 2025 và đã thực hiện các bố trí cần thiết như container và cơ sở đóng gói trong nước. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi một tuyến đường hoặc một khu vực sản xuất xảy ra bất ổn địa chính trị, vẫn có thể bù đắp, đảm bảo rằng “phía Đông không sáng thì phía Tây vẫn sáng”, từ nguồn gốc loại bỏ rủi ro ngừng cung cấp.

Nhưng Yu Xiaona cũng cảnh báo: “Việc ‘có thể nhập khẩu’ không có nghĩa là ‘ngay lập tức đầy đủ’. Chúng ta phải sáng suốt nhận thấy hai thách thức thực tế.” Cô phân tích, một là nút thắt vật lý của các kênh logistics: hệ thống xe chuyên dụng, bồn chứa và logistics xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Nga vẫn đang trong quá trình mở rộng. Hai là việc tăng sản xuất nhanh chóng để bù đắp thiếu hụt cung cấp: việc mở rộng công suất của khí Nga cần thời gian, khả năng nhanh chóng bù đắp thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông trong ngắn hạn là rất thấp.

“Mặc dù nói rằng khí Nga ‘giải khát’ là hy vọng, nhưng điều quan trọng là nắm giữ ‘mạch máu vận chuyển’.” Yu Xiaona cho biết, “Chúng tôi tự tin rằng trong vòng 6 đến 12 tháng tới, thông qua việc tối ưu hóa liên tục chuỗi cung ứng, tỷ lệ khí Nga sẽ được nâng lên để bù đắp một cách hiệu quả cho khoảng trống do Qatar ngừng cung cấp để lại, nhưng điều này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên trong chuỗi ngành, chứ không phải chỉ là ‘mở ra là chảy ngay’.”

Hiện trường giao hàng sản phẩm helium lỏng của Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bắc Kinh Jingneng Puhua

Tiến trình thay thế nội địa diễn ra ổn định

Phóng viên đã biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đạt được một loạt đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ và thiết bị thu helium. Đến năm 2025, tỷ lệ tự cung cấp helium trong nước đã từ mức chưa đến 5% vài năm trước tăng lên gần 15%.

Yu Xiaona kêu gọi, cần phải nỗ lực giải quyết việc tự chủ helium nội địa, lấp đầy những điểm yếu của ngành. Ví dụ: tăng cường đầu tư vào nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cốt lõi như thu hồi helium từ khí tự nhiên và khí hóa hơi; tận dụng quy mô lớn trong lĩnh vực xử lý khí tự nhiên của Trung Quốc, biến chất thải thành tài nguyên, từ mỗi mét khối khí tự nhiên “xì” ra helium. “Năm 2026, chúng tôi sẽ khởi động ‘Kế hoạch tăng gấp đôi helium nội địa’.” Cô nói, hy vọng nhà nước và ngành có thể hỗ trợ, mong muốn nhiều doanh nghiệp có thể tham gia vào “thay thế nội địa”.

Yu Xiaona cũng nhắc nhở, tài nguyên vẫn là thách thức cốt lõi. “Mỹ và Qatar có các mỏ khí tự nhiên giàu helium tự nhiên, trong khi Trung Quốc chủ yếu có nguồn tài nguyên nghèo helium, chi phí khai thác cao và khó đạt được quy mô hiệu quả.” Cô cho rằng, việc Trung Quốc hoàn toàn tự cung cấp helium trong ngắn hạn không phù hợp với quy luật kinh tế và cũng không thực tế; nhưng hoàn toàn có khả năng nâng tỷ lệ tự chủ lên mức an toàn từ 40% đến 50%.

Tăng tốc xây dựng “bốn trong một”

“Khi khói thuốc súng ở Trung Đông tan biến, ngành công nghiệp bán dẫn, hàng không vũ trụ và y tế của Trung Quốc có thể sẽ đối mặt với một kỷ nguyên mới về việc tăng giá helium vĩnh viễn.” Phạm Xuân Cán cho rằng, cuộc khủng hoảng Trung Đông lần này sẽ thay đổi hoàn toàn mô hình định giá rủi ro trên thị trường, trong tương lai, các hợp đồng helium nhập khẩu có thể sẽ thường xuyên bao gồm “phí rủi ro địa chính trị”, điều này có nghĩa là ngay cả khi nguồn cung phục hồi, giá helium cũng rất khó trở lại mức thấp trước khủng hoảng.

Ông cho biết, tình huống eo biển Hormuz mang lại một bài học thực tế: trong bối cảnh an ninh chuỗi cung ứng tài nguyên chiến lược quan trọng, cả tồn kho thị trường và thay thế nội địa đều không thể thiếu. Trung Quốc cần tăng tốc xây dựng một hệ thống an ninh helium “tăng sản xuất nội địa + đa dạng hóa nhập khẩu + dự trữ chiến lược + hồi thu công nghệ”.

Yu Xiaona cũng cho rằng, trong tương lai, khí nội địa sẽ trở thành “trọng tải” để bảo đảm nhu cầu cơ bản và nhu cầu khẩn cấp, khí nhập khẩu sẽ là “đội quân chính” đáp ứng nhu cầu gia tăng. Dự kiến đến năm 2030, với sự đưa vào hoạt động của các dự án mới ở Tân Cương, Tứ Xuyên và các nơi khác, nguồn cung helium của Trung Quốc sẽ hình thành một mô hình “nội tuần hoàn chủ đạo, ngoại tuần hoàn bổ sung” lành mạnh.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, Yu Xiaona đề nghị đổi mới mô hình hợp tác cung cầu, xây dựng mối quan hệ cùng có lợi. “Mối quan hệ mua bán truyền thống rất yếu đuối trước khủng hoảng. Chúng tôi đề xuất ‘Kế hoạch đồng sinh cung cầu’, ký kết ‘thỏa thuận bảo đảm lượng và giá lâu dài’ với các khách hàng hàng đầu trong ngành bán dẫn và y tế. Khi thị trường ở đáy, chúng tôi cùng chia sẻ chi phí; khi thị trường đạt đỉnh hoặc khủng hoảng ngừng cung, chúng tôi ưu tiên bảo đảm cung cấp và hạn chế giá.” Cô nói, “Điều chúng tôi muốn làm không phải là kiếm lợi nhuận ngắn hạn mà là thông qua việc gắn kết sâu sắc về vốn và công nghệ, trở thành ‘nền tảng an toàn’ không thể tách rời trong chuỗi cung ứng của khách hàng. Hy vọng mối quan hệ giữa ngành và khách hàng không chỉ là mua bán, mà còn là cộng sinh.”

【Biên tập viên】

Khói thuốc súng của eo biển Hormuz cuối cùng sẽ tan biến, nhưng những cảnh báo mà nó mang lại sẽ được ghi vào lịch sử phát triển của ngành.

“Hơi thở khó khăn” do giảm cung LNG và “sự ngạt thở không tiếng” do helium bị hạn chế đều cho thấy: việc đa dạng hóa bố trí và tự chủ phải được xem trọng như nhau. Khi “cổ họng” bị siết chặt, chỉ có “các kênh hô hấp đa dạng” và “khả năng hô hấp tự chủ” mới có thể giúp ngành công nghiệp Trung Quốc đứng vững và phát triển bền vững.

Điều đáng mừng là, cuộc khủng hoảng này không khiến chúng ta không thể “hô hấp”, hai tuyến đường LNG trên đất liền đã cung cấp đệm chiến lược quý giá, sự đột phá trong công nghệ helium nội địa đã tăng cường thêm lòng tự chủ; cuộc “kiểm tra áp lực” này cũng chứng minh rằng ngành công nghiệp khí của Trung Quốc đã có một khả năng chống rủi ro nhất định.

Dù còn một khoảng cách xa đến “hô hấp tự do”, nhưng chúng ta đã bắt đầu con đường này.

Tác giả: Lý Đông Chu, Triệu Tân Tuyết, Trần Lệ, Liu Zhu Zhu