AIに聞く · 銀行が消費ローンと事業ローンで競い合う中、リスク管理はどのように打破されるのか？ 3月27日現在、すでに工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、平安銀行、興業銀行、中信銀行などの主要な株式銀行が2025年の年次報告書を発表しています。注目すべきトレンドの一つは個人ローンの資産品質であり、ほとんどの銀行の個人ローンの不良率は引き続き上昇しており、各細分業務でも不良率が上がる傾向があります。多くの機関はこれをマクロ環境の変化など外部要因に起因するとしていますが、機関間での指標の表れには大きな差があります。 以前から業界関係者は、住宅業界の深刻な調整と消費促進や内需拡大の背景の中で、消費ローンや事業ローンなどが銀行業の個人ローン事業の重要な方向性であると指摘していましたが、リスク管理にもより注目すべきだとしています。同時に、クレジットカード業務が競争から精緻化の時代に移行する中で、機関間の競争モデルも変化するでしょう。 **消費ローンと事業ローンで、誰が強くて誰が弱いのか？** 近年、客観的なトレンドとして、個人の資産負債表が縮小する中で、一部の銀行の「リテール転換」の効果が大幅に減少し、個人業務の比重が全体的に減少しています。2025年末時点で、国有大手銀行の中では、「宇宙銀行」と呼ばれる工商銀行の個人ローン比率は30%以下にまで減少し、サービスネットワークを伝統的な強みとする郵儲銀行の個人ローン比率も50%近くまで低下し、2020年末から0.5ポイント減少しました。 報告期間末までに、工商銀行と建設銀行の個人ローン残高はそれぞれ9兆元を突破し、建設銀行は住宅ローン、消費ローン、クレジットカード業務の規模で工商銀行を上回り、工商銀行は事業ローン残高で建設銀行を6000億元以上上回っています。 株式銀行の中では、2025年末時点で「リテールの王」とされる招商銀行の個人ローン比率は51.26%、平安銀行は50.9%、中信銀行は40.37%、興業銀行は32.33%で、いずれも異なる程度に減少しました。その中で、興業銀行と平安銀行の個人ローン残高は減少しています。 絶対的な数値で見ると、招商銀行と中信銀行はそれぞれ3.72兆元と2.37兆元の個人ローン残高で一時的にリードしています。興業銀行と平安銀行の個人ローン残高はそれぞれ1.92兆元と1.73兆元です。 住宅業界の調整による住宅ローン需要の低迷や早期返済などの影響は、個人ローン業務の縮小の重要な要因です。そして、消費促進や内需拡大の背景の中で、消費ローンや事業ローンが銀行の個人ローン争奪の主戦場となり、昨年の消費ローンと事業ローンの利子補助政策の実施がこれに「火をつけ」ました。財務報告書の中でも、これが多くの銀行が重点的に述べるハイライトとなっています。 個人ローン業務の構造を具体的に見ると、消費ローンと事業ローン業務が上昇し、住宅ローンとクレジットカード業務が下降するのが主流のトレンドです。国有大手銀行の中では、郵儲銀行の成長率が比較的緩やかな除いて、工商銀行、建設銀行、交通銀行は消費ローンと事業ローンという2つの細分野で全て二桁の成長を達成しています。その中で、建設銀行の消費ローンと事業ローンの成長率はともに30%近くに達しています。 住宅ローン業務は引き続き縮小しています。2025年末時点で住宅ローン規模が最大の建設銀行と工商銀行の期末住宅ローン残高はそれぞれ6兆元を下回り、減少幅は3%以上です。 比較すると、株式銀行のリテール分野における優位性と戦略の違いはより明確であり、その中でも「最も目立つ」のはリテール転換期にある平安銀行です。近年、平安銀行は高リスクのクレジットカード、消費ローン、事業ローンなどの製品規模を積極的に縮小し、個人ローン業務のパフォーマンスが鈍化しています。昨年、同銀行は住宅ローンの占比を引き続き高め、住宅ローン残高が近く9%増加しました。同時期に、中信銀行の住宅ローン残高も5.34%増加しました。 クレジットカード業務の冷え込みは業界全体に広がっています。上記の8つの銀行の昨年末のクレジットカード業務残高はそれぞれ異なる程度に減少しました。その中で、工商銀行、郵儲銀行、興業銀行のクレジットカード業務の減少幅はそれぞれ10%を超え、招商銀行のクレジットカード業務規模も6.79%減少しました。財務報告書の中で、多くの銀行はクレジットカード業務の不景気をマクロ環境などの要因に起因しています。 **個人ローン不良率の上昇、クレジットカードリスクの再上昇** 全体的に見ると、消費ローンや事業ローンの業務規模は従来の優良個人ローン業務である住宅ローンの規模にはまだ大きな差がありますが、最近数年で確かに急速に成長しています。しかし、急速に成長する一方でリスクも伴い、個人ローンの不良率の持続的な上昇は市場の懸念を呼んでいます。 昨年末時点で、国有大手銀行の個人ローン総合不良率は最高で1.6%に迫っています。その中で、工商銀行と交通銀行の昨年末の個人ローン不良率はそれぞれ1.58%に上昇し、前年末からそれぞれ0.43ポイント、0.5ポイント上昇しました。株式銀行の中では、平安銀行の個人ローンリスクの低減効果が現れ始めており、個人ローン不良率は全体で0.16ポイント減少しましたが、招商銀行と興業銀行の個人ローン不良率はわずかに上昇しています。 個人ローン業務の各細分項目では、不良率が持続的に上昇する傾向が見られますが、不良率がより低い住宅ローン業務に比べ、消費ローン、事業ローン、クレジットカードがもたらす懸念はより大きくなっています。また、異なる機関間でのパフォーマンスの差も大きいです。 昨年末時点で、上記の4つの国有大手銀行の中で、住宅ローンと消費ローンの不良率が最も高いのは工商銀行で、それぞれ1.06%、2.58%です。同銀行のクレジットカード不良率も昨年に大幅に1.11ポイント上昇し4.61%の高位に達しています。 郵儲銀行は事業ローンの不良率が高く、期末は2.44%でした。しかし、同銀行のクレジットカード不良率は昨年末に0.03ポイント減少し1.45%となりました。同時期に、消費ローンと事業ローンの両方が大幅に成長した建設銀行は、2つの業務の不良率が逆に減少しました。 建設銀行の副行長である李建江氏は、3月27日に開催された業績発表会で、近年のリテール分野におけるリスク上昇の状況に直面し、同銀行はリテール業務の信用リスク管理メカニズムを大幅に最適化し、貸付プロセスの重要な段階でのリスクバランスを強化し、リテール融資の集約的なリスク管理を推進し、2025年には複数のリスク管理措置が効果を見せると述べました。個人ローンの不良率上昇幅は前年同期比で縮小しています。彼はまた、現在の運営状況から見ると、リテール分野のリスク管理は依然として同銀行の業務の重点の一つであると述べました。 工商銀行の副行長である王景武氏は、業績発表会で、ここ2年の経済転換成長、住宅市場の調整、段階的な供給と需要の不均衡などの複数の要因の影響を受け、同銀行の個人ローン不良率は短期的に上昇トンネルに入っていると述べ、これは業界全体のトレンドと基本的に一致すると強調しました。しかし、彼は中国の経済基盤が安定していて、弾力性が強く、ポテンシャルが大きいことを考慮すると、長期的に良好な支援条件と基本的なトレンドは変わっていないと述べ、今後の個人ローンリスクは管理可能であるとしました。彼はまた、旧製品の買い替えや消費ローンの利子補助などの消費促進政策に関連して、包括的な政策の迅速な実施と政策の恩恵の持続的な放出により、個人信用の市場基盤が徐々に改善され、個人ローンの資産品質も合理的なレベルに回帰すると述べました。 彼はさらに、市場の変化に対応するために、工商銀行は以前に内部構造と機能において相応の調整を行い、個人融資業務部を設立し、個人ローン業務の集約化と専門化を実現し、経営レベルをさらに向上させました。同時に、数智の活用を強化し、個人の消費や事業分野での製品革新と供給を豊富にし、発展と安全のバランスを取り、各種リスクの潜在的な問題を着実に解決し、不良資産の処理をしっかりと行っています。三重の防線による共同の取り組みにより、個人ローンの劣化上昇の勢いはすでに少し緩和されています。 株式銀行の状況はさらに異なります。昨年、中信銀行と興業銀行の住宅ローン不良率は改善されており、現在、上記の4つの株式銀行の住宅ローン不良率は一般的に0.6%以下です。中信銀行を除いて、残りの3つの株式銀行のクレジットカード不良率も改善されており、興業銀行は現在3.34%のクレジットカード不良率でトップに立っています。消費ローンに関しては、中信銀行が2.8%の不良率で首位に立っています。（この記事は第一財経からのものです）
銀行が「火花を散らす」消費者ローン、事業者ローン、工商銀行、郵政儲蓄銀行、興業銀行のクレジットカード事業の減少幅は10%以上
AIに聞く · 銀行が消費ローンと事業ローンで競い合う中、リスク管理はどのように打破されるのか？
3月27日現在、すでに工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、平安銀行、興業銀行、中信銀行などの主要な株式銀行が2025年の年次報告書を発表しています。注目すべきトレンドの一つは個人ローンの資産品質であり、ほとんどの銀行の個人ローンの不良率は引き続き上昇しており、各細分業務でも不良率が上がる傾向があります。多くの機関はこれをマクロ環境の変化など外部要因に起因するとしていますが、機関間での指標の表れには大きな差があります。
以前から業界関係者は、住宅業界の深刻な調整と消費促進や内需拡大の背景の中で、消費ローンや事業ローンなどが銀行業の個人ローン事業の重要な方向性であると指摘していましたが、リスク管理にもより注目すべきだとしています。同時に、クレジットカード業務が競争から精緻化の時代に移行する中で、機関間の競争モデルも変化するでしょう。
消費ローンと事業ローンで、誰が強くて誰が弱いのか？
近年、客観的なトレンドとして、個人の資産負債表が縮小する中で、一部の銀行の「リテール転換」の効果が大幅に減少し、個人業務の比重が全体的に減少しています。2025年末時点で、国有大手銀行の中では、「宇宙銀行」と呼ばれる工商銀行の個人ローン比率は30%以下にまで減少し、サービスネットワークを伝統的な強みとする郵儲銀行の個人ローン比率も50%近くまで低下し、2020年末から0.5ポイント減少しました。
報告期間末までに、工商銀行と建設銀行の個人ローン残高はそれぞれ9兆元を突破し、建設銀行は住宅ローン、消費ローン、クレジットカード業務の規模で工商銀行を上回り、工商銀行は事業ローン残高で建設銀行を6000億元以上上回っています。
株式銀行の中では、2025年末時点で「リテールの王」とされる招商銀行の個人ローン比率は51.26%、平安銀行は50.9%、中信銀行は40.37%、興業銀行は32.33%で、いずれも異なる程度に減少しました。その中で、興業銀行と平安銀行の個人ローン残高は減少しています。
絶対的な数値で見ると、招商銀行と中信銀行はそれぞれ3.72兆元と2.37兆元の個人ローン残高で一時的にリードしています。興業銀行と平安銀行の個人ローン残高はそれぞれ1.92兆元と1.73兆元です。
住宅業界の調整による住宅ローン需要の低迷や早期返済などの影響は、個人ローン業務の縮小の重要な要因です。そして、消費促進や内需拡大の背景の中で、消費ローンや事業ローンが銀行の個人ローン争奪の主戦場となり、昨年の消費ローンと事業ローンの利子補助政策の実施がこれに「火をつけ」ました。財務報告書の中でも、これが多くの銀行が重点的に述べるハイライトとなっています。
個人ローン業務の構造を具体的に見ると、消費ローンと事業ローン業務が上昇し、住宅ローンとクレジットカード業務が下降するのが主流のトレンドです。国有大手銀行の中では、郵儲銀行の成長率が比較的緩やかな除いて、工商銀行、建設銀行、交通銀行は消費ローンと事業ローンという2つの細分野で全て二桁の成長を達成しています。その中で、建設銀行の消費ローンと事業ローンの成長率はともに30%近くに達しています。
住宅ローン業務は引き続き縮小しています。2025年末時点で住宅ローン規模が最大の建設銀行と工商銀行の期末住宅ローン残高はそれぞれ6兆元を下回り、減少幅は3%以上です。
比較すると、株式銀行のリテール分野における優位性と戦略の違いはより明確であり、その中でも「最も目立つ」のはリテール転換期にある平安銀行です。近年、平安銀行は高リスクのクレジットカード、消費ローン、事業ローンなどの製品規模を積極的に縮小し、個人ローン業務のパフォーマンスが鈍化しています。昨年、同銀行は住宅ローンの占比を引き続き高め、住宅ローン残高が近く9%増加しました。同時期に、中信銀行の住宅ローン残高も5.34%増加しました。
クレジットカード業務の冷え込みは業界全体に広がっています。上記の8つの銀行の昨年末のクレジットカード業務残高はそれぞれ異なる程度に減少しました。その中で、工商銀行、郵儲銀行、興業銀行のクレジットカード業務の減少幅はそれぞれ10%を超え、招商銀行のクレジットカード業務規模も6.79%減少しました。財務報告書の中で、多くの銀行はクレジットカード業務の不景気をマクロ環境などの要因に起因しています。
個人ローン不良率の上昇、クレジットカードリスクの再上昇
全体的に見ると、消費ローンや事業ローンの業務規模は従来の優良個人ローン業務である住宅ローンの規模にはまだ大きな差がありますが、最近数年で確かに急速に成長しています。しかし、急速に成長する一方でリスクも伴い、個人ローンの不良率の持続的な上昇は市場の懸念を呼んでいます。
昨年末時点で、国有大手銀行の個人ローン総合不良率は最高で1.6%に迫っています。その中で、工商銀行と交通銀行の昨年末の個人ローン不良率はそれぞれ1.58%に上昇し、前年末からそれぞれ0.43ポイント、0.5ポイント上昇しました。株式銀行の中では、平安銀行の個人ローンリスクの低減効果が現れ始めており、個人ローン不良率は全体で0.16ポイント減少しましたが、招商銀行と興業銀行の個人ローン不良率はわずかに上昇しています。
個人ローン業務の各細分項目では、不良率が持続的に上昇する傾向が見られますが、不良率がより低い住宅ローン業務に比べ、消費ローン、事業ローン、クレジットカードがもたらす懸念はより大きくなっています。また、異なる機関間でのパフォーマンスの差も大きいです。
昨年末時点で、上記の4つの国有大手銀行の中で、住宅ローンと消費ローンの不良率が最も高いのは工商銀行で、それぞれ1.06%、2.58%です。同銀行のクレジットカード不良率も昨年に大幅に1.11ポイント上昇し4.61%の高位に達しています。
郵儲銀行は事業ローンの不良率が高く、期末は2.44%でした。しかし、同銀行のクレジットカード不良率は昨年末に0.03ポイント減少し1.45%となりました。同時期に、消費ローンと事業ローンの両方が大幅に成長した建設銀行は、2つの業務の不良率が逆に減少しました。
建設銀行の副行長である李建江氏は、3月27日に開催された業績発表会で、近年のリテール分野におけるリスク上昇の状況に直面し、同銀行はリテール業務の信用リスク管理メカニズムを大幅に最適化し、貸付プロセスの重要な段階でのリスクバランスを強化し、リテール融資の集約的なリスク管理を推進し、2025年には複数のリスク管理措置が効果を見せると述べました。個人ローンの不良率上昇幅は前年同期比で縮小しています。彼はまた、現在の運営状況から見ると、リテール分野のリスク管理は依然として同銀行の業務の重点の一つであると述べました。
工商銀行の副行長である王景武氏は、業績発表会で、ここ2年の経済転換成長、住宅市場の調整、段階的な供給と需要の不均衡などの複数の要因の影響を受け、同銀行の個人ローン不良率は短期的に上昇トンネルに入っていると述べ、これは業界全体のトレンドと基本的に一致すると強調しました。しかし、彼は中国の経済基盤が安定していて、弾力性が強く、ポテンシャルが大きいことを考慮すると、長期的に良好な支援条件と基本的なトレンドは変わっていないと述べ、今後の個人ローンリスクは管理可能であるとしました。彼はまた、旧製品の買い替えや消費ローンの利子補助などの消費促進政策に関連して、包括的な政策の迅速な実施と政策の恩恵の持続的な放出により、個人信用の市場基盤が徐々に改善され、個人ローンの資産品質も合理的なレベルに回帰すると述べました。
彼はさらに、市場の変化に対応するために、工商銀行は以前に内部構造と機能において相応の調整を行い、個人融資業務部を設立し、個人ローン業務の集約化と専門化を実現し、経営レベルをさらに向上させました。同時に、数智の活用を強化し、個人の消費や事業分野での製品革新と供給を豊富にし、発展と安全のバランスを取り、各種リスクの潜在的な問題を着実に解決し、不良資産の処理をしっかりと行っています。三重の防線による共同の取り組みにより、個人ローンの劣化上昇の勢いはすでに少し緩和されています。
株式銀行の状況はさらに異なります。昨年、中信銀行と興業銀行の住宅ローン不良率は改善されており、現在、上記の4つの株式銀行の住宅ローン不良率は一般的に0.6%以下です。中信銀行を除いて、残りの3つの株式銀行のクレジットカード不良率も改善されており、興業銀行は現在3.34%のクレジットカード不良率でトップに立っています。消費ローンに関しては、中信銀行が2.8%の不良率で首位に立っています。
（この記事は第一財経からのものです）