Pregunta a AI · ¿Cómo puede la estrategia de internacionalización aprender de sus pares para lograr un nuevo polo de crecimiento?

“Objetivamente, los bancos comerciales todavía enfrentan desafíos muy grandes en su desarrollo y operación.”

Recientemente, el presidente del Banco Industrial y Comercial de China, Lü Jiajin, al resumir el entorno operativo de los bancos comerciales durante el período del 14º Plan Quinquenal en la reunión de resultados, admitió: “A diferencia de los veinte años anteriores, hemos enfrentado múltiples pruebas como tasas de interés bajas, margen de interés reducido y altos riesgos. Pero en general, el Banco Industrial y Comercial ha logrado cerrar con éxito la fase del 14º Plan.”

Los informes anuales muestran que en 2025, los ingresos operativos del Banco Industrial y Comercial alcanzaron 2.127,41 mil millones de yuanes, con un aumento del 0,24 %, una tasa de crecimiento menor en 0,42 puntos porcentuales respecto a 2024; la utilidad neta atribuible a la matriz fue de 774,69 mil millones de yuanes, con un aumento del 0,34 %, y una tasa de crecimiento mayor en 0,22 puntos porcentuales respecto a 2024; el margen de interés neto fue de 1,71 %, una disminución de 11 puntos básicos respecto al año anterior.

Hasta finales de 2025, el total de activos del banco alcanzó 11,09 billones de yuanes, con un crecimiento del 5,58 %; el total de préstamos fue de 5,95 billones de yuanes, creciendo un 3,70 %, de los cuales los préstamos a empresas sumaron 3,74 billones de yuanes, con un aumento del 8,63 %, mientras que los préstamos a particulares fueron de 1,92 billones de yuanes, con una disminución del 3,41 %.

En cuanto a la calidad de los activos, a finales de 2025, la tasa de préstamos en mora fue del 1,08 %, un aumento de 0,01 puntos porcentuales respecto al año anterior; la cobertura de provisiones fue del 228,41 %, una caída de 9,37 puntos porcentuales.

Las ratios de suficiencia de capital, capital de nivel uno y capital básico de nivel uno fueron del 13,56 %, 10,64 % y 9,70 %, respectivamente, todos por debajo de los niveles de fin de 2024.

“Las riesgos en las tres áreas clave se están reduciendo claramente”

“La tasa de préstamos en mora a fin de año fue del 1,08 %, manteniéndose estable en comparación con el inicio del año. La cobertura de provisiones en 228,41 %, dentro de un rango razonable, y la capacidad de compensación de la calidad de los activos y riesgos continúa manteniendo un buen nivel en la industria”, afirmó Lü Jiajin, presidente del Banco Industrial y Comercial.

Los incumplimientos en bienes raíces, plataformas de financiamiento de gobiernos locales y tarjetas de crédito nuevos han disminuido en comparación con el año anterior.

El informe de resultados indica que, a finales de 2025, el saldo de financiamiento inmobiliario corporativo fue de 6.918,92 mil millones de yuanes, una reducción de 532,93 mil millones respecto al año anterior; el saldo de préstamos en mora fue de 300,16 millones de yuanes, un aumento de 10,22 millones; la tasa de activos en mora fue del 4,34 %, un incremento de 0,45 puntos porcentuales respecto al año anterior. La principal causa del aumento en la tasa en mora fue que la empresa fortaleció la evaluación de riesgos de los proyectos existentes, y para algunos proyectos inmobiliarios que difícilmente cumplirían en corto plazo con las condiciones de “entrega de viviendas”, ajustó oportunamente la clasificación de riesgo y provisionó suficientes pérdidas por deterioro, acelerando la gestión de riesgos por parte de las instituciones operativas.

Durante el período, el banco redujo en 358 mil millones de yuanes la exposición mediante la sustitución de bonos especiales, y recuperó casi 1.700 millones de yuanes en deterioro. Al cierre del período, la deuda en plataformas de financiamiento de gobiernos locales fue de 577,04 mil millones de yuanes (incluyendo créditos, inversiones en bonos, fondos de gestión propia y otros productos), una disminución de 466,43 mil millones respecto al cierre del año anterior; el saldo de activos en mora fue de 37,60 millones de yuanes, una reducción de 3,22 millones; la tasa de activos en mora fue del 6,52 %, un aumento de 2,60 puntos porcentuales.

Al cierre del período, la tasa de morosidad y la tasa de incumplimiento en tarjetas de crédito disminuyeron en 0,29 y 0,08 puntos porcentuales, respectivamente, respecto al año anterior.

Lü Jiajin afirmó: “El año pasado, la generación de activos en mora en todo el banco disminuyó un 6,82 %, y los riesgos en las áreas de bienes raíces, plataformas de financiamiento de gobiernos locales y tarjetas de crédito, que son los tres principales focos de atención del mercado, mostraron una tendencia de mejora constante. La morosidad en nuevos préstamos inmobiliarios corporativos cayó un 42 % en todo el año. La morosidad en plataformas de financiamiento de gobiernos locales cayó un 31 %, y en tarjetas de crédito un 13 %, evidenciando una reducción clara en los riesgos en esas áreas clave. Además, seguimos obteniendo beneficios de los activos en mora: el año pasado, logramos recuperar 16,2 mil millones de yuanes mediante la liquidación y cancelación de estos activos, fortaleciendo así el crecimiento de las ganancias.”

Licencia AIC y la cuarta “tarjeta de presentación”

“La creación de la AIC (Compañía de Inversiones en Activos Financieros) del Banco Industrial y Comercial no es solo una simple adición de licencia para nuestro grupo, sino que también es una variable clave para mejorar la alta calidad del desarrollo financiero tecnológico”, afirmó Zeng Xiaoyang, vicepresidente del banco.

La Sociedad de Inversiones en Activos Financieros del Banco Industrial y Comercial fue fundada en noviembre de 2025, con un capital social de 10 mil millones de yuanes, siendo una filial de propiedad total del banco, y la primera en ser aprobada y operativa en el sistema bancario de propiedad compartida en todo el país.

Al cierre del período, la inversión total de la AIC fue de 10.020 millones de yuanes, con un patrimonio neto de 10.004 millones; durante el período, los ingresos operativos alcanzaron 19 millones de yuanes y la utilidad neta fue de 4 millones.

Durante el período, la inversión acumulada en la AIC fue de 6.808 millones de yuanes, destinándose a proyectos en industrias de nuevos materiales y energías renovables como semiconductores, fotovoltaica, litio y plásticos de ingeniería, abarcando empresas tecnológicas y privadas en Fujian, Guangdong, Shanghái, Anhui y Shandong.

Zeng Xiaoyang señaló: “Al cierre del año pasado, atendíamos a 365,000 empresas tecnológicas, y la financiación a estas y a industrias relacionadas superó los 2 billones de yuanes, con un crecimiento aproximado del 16 % en el año. Si solo consideramos los préstamos tecnológicos, el aumento sería aún mayor, y estamos entre los principales bancos en este segmento.”

“Al atender a las empresas tecnológicas, especialmente a las startups y pymes, además de ofrecer préstamos, también debemos ayudar a estas empresas a encontrar fuentes de capital conformes a la normativa”, indicó Zeng Xiaoyang. La creación de la AIC ayuda a satisfacer en cierta medida esta necesidad.

Explicó además que, por un lado, los bancos pueden usar la AIC para realizar operaciones de conversión de deuda en acciones y de inversión en capital, convirtiéndose en socios de crecimiento para las pymes tecnológicas, aprovechando las ventajas del grupo para brindar recursos y garantías; por otro lado, mediante la coordinación de acciones en acciones, deuda y préstamos, se puede equilibrar mejor el riesgo y el rendimiento, ampliando la base de clientes del banco.

“En la próxima etapa, también uniremos esfuerzos de todo el grupo para acompañar y crecer junto con las empresas tecnológicas, y esforzarnos por convertir nuestra fintech en la cuarta tarjeta de presentación”, afirmó Zeng Xiaoyang.

Esfuerzo por crear un nuevo polo de crecimiento

“Durante el 14º Plan Quinquenal, colocamos la internacionalización como la tercera estrategia, después de la digitalización y la ecológica, y nos esforzamos en convertirla en un nuevo polo de crecimiento para el Banco Industrial y Comercial en unos pocos años”, afirmó Lü Jiajin.

Durante el período, los ingresos por operaciones en el extranjero alcanzaron 4.336 millones de yuanes, con un crecimiento del 46,39 % respecto al año anterior; las ganancias fueron de 3.456 millones, con un aumento del 49,22 %.

Al cierre de 2025, el saldo de depósitos en moneda local y extranjera fue de 5,93 billones de yuanes, creciendo un 7,18 % respecto al cierre del año anterior; el saldo de préstamos en moneda local y extranjera fue de 5,95 billones de yuanes, con un aumento del 3,70 %; las sucursales en el extranjero del banco tenían un total de activos de 2.730,46 millones de yuanes, representando el 2,46 % del total de activos.

Lü Jiajin explicó que el Banco Industrial y Comercial ha establecido en China varias sucursales como centros clave para los negocios internacionales. En apoyo a las empresas que salen al extranjero, en 2024 se realizaron adquisiciones transfronterizas por más de 113 mil millones de yuanes. Además, el banco acelera la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en escenarios como liquidaciones internacionales, revisión de documentos y alertas de riesgos, y ha establecido un banco de talento internacional.

“El volumen de pagos y cobros en yuanes en transacciones internacionales el año pasado fue de 1,88 billones de yuanes, situándose entre los principales bancos de propiedad compartida; el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera también alcanzó el 70 %. El crecimiento en divisas de los clientes en compra y venta de divisas fue del 64 %, y su escala también está entre las principales de los bancos de propiedad compartida, con una tendencia de desarrollo muy buena”, afirmó Lü Jiajin. “Pero en comparación con los grandes bancos estatales, bancos comerciales de propiedad compartida y algunos bancos urbanos, también vemos que hay muchos productos y servicios con ventajas y características únicas en la industria, y el espacio de desarrollo es muy grande.”