Top 20 en volumen de operaciones en EE. UU. el 18 de marzo: Amazon pronostica que los ingresos de AWS en los próximos 10 años alcanzarán los 600 mil millones de dólares

El martes, NVIDIA ocupó el puesto #1 en volumen de operaciones en el mercado de valores de EE. UU., con una caída del 0,70% y un volumen de 32.537 millones de dólares. El director ejecutivo de NVIDIA, Huang Renxun, explicó su enfoque de diseño para sistemas de IA. Dijo que NVIDIA planea seguir usando una conexión basada en cables de cobre y tecnologías ópticas actualizadas en la plataforma que se lanzará próximamente (incluyendo Vera Rubin Ultra y futuros sistemas).

Esta decisión indica que NVIDIA no tiene prisa por cambiar completamente a redes ópticas. En cambio, la empresa parece estar equilibrando dos opciones: seguir usando la tecnología de cobre donde aún es eficiente y ya está probada, especialmente en los entornos actuales de centros de datos.

Los analistas señalaron que, aunque la tecnología de comunicación óptica está avanzando, con el tiempo necesario para que se pongan al día la infraestructura y la cadena de suministro, una implementación a gran escala podría tardar.

NVIDIA también señaló mejoras continuas en redes ópticas, incluidas un mejor rendimiento y confiabilidad, pero indicó que, a medida que crece la demanda de IA, el diseño de cables de cobre y de comunicación óptica seguirá desarrollándose en paralelo.

El puesto #2 fue para Micron, que subió 4,50% y registró un volumen de 19.253 millones de dólares. Micron Technology se convirtió en la primera acción tecnológica importante en alcanzar un máximo histórico desde el ajuste de acciones tecnológicas en el mercado estadounidense en esta ronda. Otras acciones del sector de almacenamiento también mostraron un desempeño sobresaliente.

Un informe de investigación de RBC Capital Markets ajustó el precio objetivo de Micron Technology de 425 a 525 dólares, manteniendo la calificación de “superar al mercado”, debido a que es optimista sobre el superciclo de los chips de memoria.

El equipo de analistas liderado por Srini Pajjuri señaló: “Dado que los precios de los chips de memoria siguen fortaleciéndose, elevamos sustancialmente nuestras expectativas de ganancias. El problema central en este momento es la duración de este ciclo: nuestra estimación de referencia es que el repunte de precios se mantendrá durante todo 2026. Aunque el precio de DDR eventualmente podría retroceder, la ventaja de precios de HBM y el aumento de la cantidad de chips por sistema (el aumento de la carga de HBM en el chip Rubin Ultra es de aproximadamente 3,5 veces) deberían generar beneficios sostenidos, respaldando que la tendencia se extienda hasta 2027”.

Los analistas añadieron: “Cabe destacar que, en este superciclo, los factores impulsados de manera estructural (incluida la fuerte demanda de centros de datos de HBM, DDR y SSD empresariales) están desempeñando un papel cada vez más crítico. A medida que la sostenibilidad del ciclo se vuelve gradualmente más clara, esperamos que exista espacio adicional para la expansión de los múltiplos de valoración”.

El puesto #3 fue para Tesla, que subió 0,94% y registró un volumen de 18.523 millones de dólares. Tesla ya firmó un acuerdo con LG Energy Solution por valor de 4.300 millones de dólares para construir una planta de baterías de fosfato de hierro y litio en Lansing, Michigan. Los planes de producción comenzarán en 2027.

El gobierno de EE. UU. anunció que esa planta producirá celdas de batería prismáticas de fosfato de hierro y litio para apoyar los equipos de almacenamiento de energía Megapack 3 que Tesla fabrica en Houston. Este esfuerzo forma parte de un plan mayor de EE. UU. para ampliar la producción de baterías a nivel nacional y reducir la dependencia de baterías fabricadas en China.

Anteriormente se informó que, debido a aranceles y problemas de cadenas de suministro extranjeras, Tesla estaba buscando otros proveedores. LG Energy Solution es una de las pocas empresas que producen baterías de fosfato de hierro y litio en Estados Unidos y suministrará a Tesla durante varios años.

El puesto #6 fue para SanDisk, que subió 2,35% y registró un volumen de 10.201 millones de dólares. El martes, en el mercado de valores de EE. UU., el sector de chips y almacenamiento registró una subida general.

El puesto #7 fue para Amazon, que subió 1,63% y registró un volumen de 9.589 millones de dólares. Según se informó, en una reunión interna, el CEO de Amazon, Andy Jassy, dijo que espera que la inteligencia artificial ayude a duplicar los ingresos de Amazon Web Services (AWS), muy por encima de lo estimado anteriormente.

Según se informó, el martes Jassy les dijo a los empleados que cree que en los próximos 10 años las ventas de AWS podrían llegar a 600.000 millones de dólares, mientras que él había estimado antes que ese número estaría más cerca de los 300.000 millones de dólares.

El puesto #10 fue para Nebius, que cayó 10,41% y registró un volumen de 6.593 millones de dólares. La acción enfrenta presión hoy. La caída parece estar impulsada principalmente por preocupaciones de dilución relacionadas con la financiación más reciente de la empresa. Anteriormente, la compañía anunció un plan para recaudar 3.750 millones de dólares mediante una emisión de bonos convertibles, con el objetivo de apoyar la construcción de su infraestructura de centros de datos de IA.

Los bonos convertibles finalmente podrían convertirse en capital, lo que incrementa el riesgo de dilución y, por lo general, afecta la percepción del mercado a corto plazo. Este momento añade otra capa de factores para la reacción del mercado, dado que esta financiación ocurre justo después de una fuerte subida impulsada por el nuevo acuerdo plurianual recién anunciado de Nebius con Meta. Tras un ascenso tan pronunciado, algunos inversores parecen haber dado un paso atrás y estar reevaluando la valoración y el costo de financiar el crecimiento futuro.

A pesar del retroceso, Alexander Platt, analista de D.A. Davidson dentro del top 4 de analistas de Wall Street, sigue siendo constructivo y considera el acuerdo con Meta como una validación importante de la posición de Nebius en la carrera de infraestructura de IA.

El puesto #14 fue para Eli Lilly, que cayó 5,94% y registró un volumen de 5.26.000 millones de dólares. En las noticias, SucceGen Bio (GPCR.US) había anunciado previamente resultados positivos de su fármaco experimental para bajar de peso, aleniglipron. Los datos muestran que, tras 44 semanas de tratamiento, el peso de los pacientes disminuyó aproximadamente un 15%. Evan Seigerman, analista de BMO Capital Markets, indicó que la eficacia del medicamento “parece altamente competitiva” y que incluso podría ser superior a medicamentos orales similares de Novo Nordisk (NVO.US) y Eli Lilly. SucceGen Bio planea iniciar estudios de fase posterior en la segunda mitad de 2026, usando un método de titulación de dosis “bajo volumen y lento” para prevenir efectos secundarios gastrointestinales.

El puesto #18 fue para Western Digital, que subió 9,64% y registró un volumen de 4.225 millones de dólares.

El puesto #19 fue para Intel, que cayó 3,72% y registró un volumen de 3.935 millones de dólares. Esta caída ocurrió después de que el mercado prestara una atención muy alta a los sistemas de GPU de próxima generación y al plan ampliado de infraestructura de IA presentados por NVIDIA.

En la conferencia, NVIDIA describió su hoja de ruta más reciente de hardware, incluida la arquitectura Vera Rubin y sistemas actualizados basados en Blackwell, con el objetivo de mejorar el rendimiento de inferencia de IA. La empresa también destacó nuevos chips enfocados en inferencia y estimó que la demanda a largo plazo de infraestructura de IA seguirá siendo fuerte, reforzando la expectativa de que una plataforma centrada en GPU continuará siendo el núcleo de los despliegues en centros de datos.

Intel también ha estado enfatizando su capacidad de inferencia de IA con procesadores x86, y ha colaborado con NVIDIA en sistemas integrados. Sin embargo, los participantes del mercado están empezando a darse cuenta de que, debido a su hoja de ruta más amplia y su ecosistema en constante evolución, NVIDIA podría alterar el panorama competitivo de la industria de los semiconductores en un futuro cercano.

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Responsable: Zhang Jun SF065