CPO всі сектори зустрічають економічне піднесення, Changfei Fiber у кінці торгів різко піднявся до межі підйому

24 березня, наприкінці торгів концепція CPO коливалася, Changfei Fiber (601869.SH) різко зросла, Cambridge Technology (603083.SH), Xinyi Sheng (300502.SZ), Zhongji Xuchuang (300308.SZ) та інші акції також піднялися.

Щодо новин, на конференції та виставці з оптоволоконної комунікації 2026 року, що відбулася минулого тижня, усі виробники оптоволоконної комунікації підкреслили плани щодо розширення виробництва основних компонентів та матеріалів оптичних модулів. Lumentum заявив, що до кінця 2026 року потужності EML зростуть більш ніж на 50% у порівнянні з 2025 роком.

З поширенням застосувань AI та бурхливим ростом OpenClaw, ринок обчислювальних послуг увійшов у період підвищення цін, постачальники хмарних послуг, такі як Alibaba Cloud, Baidu Intelligent Cloud, оголосили про підвищення цін на обчислювальні потужності AI та супутні послуги. З початку року Amazon, Google та інші провідні закордонні постачальники хмарних послуг також підвищили ціни на основні продукти.

Вітчизняне обладнання для обчислень також досягло прориву. Згідно з дослідженням Shansi Securities, китайські виробники чіпів, такі як Huawei Ascend, Cambricon, Haiguang Information, Kunlun Core, активізували свій розвиток у сфері продуктивності окремих карт, швидко наздоганяючи NVIDIA, а флагман Huawei вже може конкурувати з H100 та змагатися з рішеннями NVIDIA на рівні стійок через інновації в архітектурі надвузлів.

Huachuang Securities заявила, що компанії, які надають обчислювальні послуги, першими отримують вигоду від значного зростання попиту на AI-інференцію, а ситуація з AI-центрами даних, оптичними модулями, оптичними пристроями та оптичними чіпами має помітне покращення та прогнози розвитку.

Згідно з дослідженням China Galaxy Securities, бурхливий розвиток OpenClaw сприяє переносу цінності AI-індустрії на “можливості виконання завдань”, а його висока витратність призводить до різкого зростання використання токенів. На першому тижні березня обсяг обробки на платформі досяг 14,8 трильйона токенів, частка виходу робочого потоку Agent перевищила половину. Це призводить до структурних змін в інфраструктурі обчислювальних потужностей, короткостроково вигідно для AIDC центрів, оренди обчислювальних потужностей, середньостроково стимулює оновлення оптичних модулів, рідинного охолодження та інших елементів. На ринку вже помітні сигнали підвищення цін та дисбалансу між попитом і пропозицією, весь сектор зв’язку відчуває резонанс зростання.