Еженедельное обновление рынка: акции падают с падением финансового сектора и потребительских циклических акций

Обновление фондового рынка за торговую неделю, завершившуюся 13 марта

• Индекс американского рынка Morningstar снизился на 1,63%.
• Лучшие сектора — энергетика (+1,88%) и коммунальные услуги (+0,39%).
• Наихудшие сектора — финансовые услуги (-3,37%) и потребительский цикл (-3,07%).
• Акции крупной капитализации снизились на 1,4%, средняя капитализация — на 2,28%, малой — на 2,24%.
• Акции роста упали на 1,77%, смешанные — на 2,04%, ценностные — на 1,93%.
• Индекс S&P 500 снизился на 1,60%, Nasdaq — на 1,26%.
• Из 834 американских компаний, охваченных аналитиками Morningstar, 200 или 24% выросли, две остались без изменений, 632 или 76% снизились.

Облигации и товары

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,28% с 4,15%.
• Доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла до 3,73% с 3,56%.
• Цена нефти West Texas Intermediate выросла на 8,39% до $98,93 за баррель.
• Цена золота Comex снизилась на 2,49% до $5 009,50.

Лучшие ростеры акций

Hims & Hers Health HIMS, Nebius Group NBIS, SanDisk SNDK, Nio NIO и Nextpower NXT — лидеры среди американских акций, охваченных аналитиками Morningstar.

• Hims & Hers возглавила список, выросла на 57,53%, но за последние три месяца снизилась на 35,93%. Эта компания без конкурентных преимуществ с рейтингом 3 звезды снизилась на 29,74% за последние 12 месяцев. Цена закрытия — $24,8, что на 13% выше оценки справедливой стоимости в $23 за акцию.
• Nebius Group NV заняла второе место, с недельной доходностью 26,43%. Акции с рейтингом 2 звезды выросли на 23,21% за три месяца. За год акции выросли на 280,42%. Цена закрытия — $112,94, что на 60% выше оценки справедливой стоимости в $70.
• SanDisk заняла третье место, с ростом 25,44%. Акции с рейтингом 3 звезды без конкурентных преимуществ выросли на 200,14% за три месяца и на 1 126,84% за год. Цена закрытия — $661,50, почти соответствует оценке справедливой стоимости в $670.
• Nio, без конкурентных преимуществ, с рейтингом 3 звезды, выросла на 22,59%. За три месяца — +10,34%, за год — +8,82%. Цена закрытия — $5,86, на 10% ниже оценки справедливой стоимости в $6,10.
• Nextpower выросла на 17,91%. За три месяца — +33,60%, за год — +161,51%. Цена закрытия — $119,64, на 94% выше оценки справедливой стоимости в $60.

Самые убыточные акции

Fair Isaac FICO, Centene CNC, Paramount Skydance PSKY, Cogent Communications CCOI и ULTA Beauty — худшие по результатам аналитиков Morningstar.

• Fair Isaac — худшая акция недели, упала на 23,31%. Рейтинг 4 звезды, широкий конкурентный барьер. За три месяца — снижение на 40,72%, за год — на 38,53%. Цена закрытия — $1 132,01, на 42% ниже оценки справедливой стоимости в $2 020.
• Centene — второе место, снижение на 21,08%. Рейтинг 4 звезды, без конкурентных преимуществ. За три месяца — снижение на 15,37%, за год — на 40,86%. Цена — $34,45, на 49% ниже оценки в $70.
• Paramount Skydance — снижение на 18,93%. Рейтинг 4 звезды, без преимуществ. За три месяца — снижение на 28,31%, за год — на 13,64%. Цена — $9,72, на 50% ниже оценки в $20.
• Cogent Communications — снижение на 18,54%. Рейтинг 4 звезды, узкий конкурентный барьер. За три месяца — снижение на 15,56%, за год — на 67,54%. Цена — $18,80, на 33% ниже оценки в $32.
• Ulta Beauty — снижение на 17,10%. Рейтинг 2 звезды, узкий барьер. За три месяца — рост на 3,84%, за год — на 89,75%. Цена — $535,61, на 48% выше оценки в $440.

Основные события рынка и инвестиций на этой неделе

• Понедельник, 16 марта: Индекс использования производственных мощностей за февраль, промышленное производство за февраль
• Вторник, 17 марта: Отчет о прибыли Lululemon Athletica LULU
• Среда, 18 марта: Индекс цен производителей за февраль, решение Федерального комитета по открытым рынкам по ставкам, отчет о прибылях Macy’s M
• Четверг, 19 марта: Отчет по первоначальным заявкам на пособие по безработице, индекс ФРБ Филадельфии за март, продажи новых домов за январь