ソフトウェア分野は再び大きな打撃を受けている…しかも、それはClaudeだけが原因ではない

Investing.com - ソフトウェア株は火曜日に再び明らかに弱含みとなり、すべての兆候がClaudeの最新リリースに向かっていることを示しています。この機能は、ユーザーのコンピュータがブラウザ内でタスクを実行できるもので、これが原因と見なされています。しかし、市場の観察者によると、他にも六つの要因がこのセクターを押し下げている可能性があるとのことです。

iShares拡張テクノロジー・ソフトウェアセクターETF（NYSE:IGV）は、この記事執筆時点で4.2%下落しています。セクター全体では、Atlassianが8.6%下落、Salesforceが6%下落、Adobeが4%下落、SAPが4%下落、ServiceNowが5%下落、Microsoftが3%下落しています。

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瑞穂証券の取締役総支配人兼株式取引部門のDaniel O’Reganは、今日の弱含みには明確な理由はないものの、Claudeの最新リリースを含む一連の小さな要因が影響していると述べています。

また、O’Reganは、ある専門調査会社がAtlassianに対してネガティブなレポートを出したことも指摘しました。そのレポートでは、同社のパートナーの今四半期のパフォーマンスが計画をやや下回っており、2026年の成長見通しも鈍化すると示されています。

さらに、Andreessen Horowitzの一般パートナー兼成長ファンド責任者のDavid Georgeによる「ソフトウェアはあと二つの道しかない」という記事も紹介されました。記事の中でGeorgeは、今後12〜18ヶ月以内に、真に新しいAIネイティブ製品を開発することで、収益成長率を前年比で10ポイント以上加速させる第一の道と、事業を再構築し、営業利益率を40%以上、理想的には50%にまで高める第二の道があると述べています。

O’Reganはまた、昨夜発表されたAnthropicの利用状況に関するレポートも指摘しました。このレポートによると、経験豊富で「AIに精通した」ユーザーは常に初心者より良い結果を出しており、同じ職場内で生産性と収入の格差が拡大し続けていると示されています。

O’Reganによると、今日ソフトウェアセクターを押し下げたもう一つの要因は金利の上昇であり、10年物国債の利回りは8ヶ月ぶりの高水準にあります。

さらに、IGV指数の中のある銘柄が20%急落しました。その銘柄はCircleで、O’Reganはこれが指数に含まれるべきではないとさえ考えており、同社はステーブルコインを発行するフィンテック企業です。同株はステーブルコイン法案への懸念から弱含みとなっています。Crypto in Americaが内部関係者の電子メールを引用して報じたところによると、この提案はプラットフォームが「直接または間接的に」ステーブルコインを保有する者に対して利益を提供することを禁止するものです。

最後に、市場の観察者は、最近のAmazon.com AWSの人員削減はAIエージェントの使用に関するアップデートと関係していると指摘しています。The Informationの報告によると、AWSは販売や事業開発、その他最近の人員削減された部署の機能を自動化するためのAIを開発しているとのことです。

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