智通财经APPによると、韓国のストレージチップ大手サムスン電子(SSNLF.US)は、通常よりもはるかに長期のストレージチップ契約への切り替えを検討している。これにより、供給の安定化やこの重要な部品の不足に対する懸念の緩和に役立つ可能性がある。サムスン電子の共同最高経営責任者（CEO）であるチョン・ヨンユンは、年次株主総会で株主に対し、現在の四半期または年度ごとの契約を最長3〜5年に延長することを検討していると述べた。彼は、2026年までにAI（人工知能）向けストレージチップの需要が引き続き急増すると予測している。サムスン電子の株価は韓国取引所で一時6.5％急騰し、3日連続で上昇、グループの他の株式も上昇した。サムスン物産(Samsung C&T Corp.)とサムスン生命保険(Samsung Life Insurance Co.)は、それぞれ一時8.9％と13％の上昇を記録した。過去数十年にわたり、ストレージチップ業界は「繁栄—崩壊—再繁栄」の周期的なパターンを繰り返してきたが、今やAI支出の熱狂により、業界は新たなリズムに入っている。業界の幹部は、AIは構造的に古いサイクルを打ち破り、価格も下落の兆しが見られないと指摘している。韓国のストレージチップ大手SKハイニックスは、ストレージチップ業界全体が構造的変革を経験していると述べている。同社の広報担当者は声明で、「顧客、特に大規模データセンター運営者は、従来の1年契約よりも長期契約を結ぶ傾向が強まっている」と述べた。マイクロン(MU.US)も、顧客は今や長期の供給契約を結び、将来数年間のメモリ供給を確保したいと強く望んでいると述べている。2025年には、世界的なAIインフラ整備の爆発期に入り、ストレージ業界は「スーパーサイクル」を迎える見込みだ。核心的な論理は、一方で、AIサーバーは一般的なサーバーをはるかに超えるストレージ容量と帯域幅を必要とし、他方で、業界の生産能力が高性能ストレージ製品（例：HBM）に偏向し、従来型ストレージ製品の生産能力を圧迫していることにある。これにより、ストレージ全体の価格上昇が引き起こされている。現在もAIインフラの構築は加速しており、大手テクノロジー企業は2026年の支出額が驚くべき6500億ドルに達すると予測しており、これは昨年の記録的な水準から約80％増加している。業界調査によると、データセンターのDRAM需要は2025年には世界消費量の約50％を占めるとされており、これは5年前の32％から増加している。この割合は今後も上昇し続け、2030年にはAIサーバーが世界のストレージ需要の60％以上を占めると予測されている。AIの需要は、歴史的なストレージチップ不足を引き起こしている。チップ需要の指数関数的な増加に対応することは高コストであり、根本的に実現が難しい可能性もある。マイクロン、SKハイニックス、サムスン電子などは、新たな製造施設や先進的なパッケージング工場の建設やアップグレードを進めているが、これらのプロジェクトは多くの場合、数年と数十億ドルの投資を必要とし、顕著な生産量を生み出すまでに時間を要する。現状では、データセンターの建設に関わる企業は、必要なストレージチップを確保し続けるために努力を続けている。これらの企業の収益と利益は、需要の急増に恩恵を受けるストレージチップメーカーとともに増加している。一方、消費者向け電子機器企業にとっては、この供給逼迫は製品価格の上昇、利益率の低下、製品のアップグレード速度の遅延を意味する可能性がある。Apple(AAPL.US)、Google(GOGL.US)、Tesla(TSLA.US)などの幹部は、ストレージチップ不足が収益性やAIの進展スケジュールに与える影響について議論している。GoogleのDeepMind責任者デミス・ハサビスはこれを業界の「ボトルネック」と呼び、1月下旬のテスラの決算説明会では、CEOのイーロン・マスクが自らストレージチップの自社生産のアイデアを提案した。韓国のSKグループ会長チェ・テウォンは月曜日、AI駆動の需要が供給を上回り続ける中、世界的なストレージチップ不足は2030年まで続く可能性があると述べた。彼は、ストレージチップ不足の原因について、「AIは実際に大量のHBMを必要とし、一度HBMの製造を始めると……大量のストレージチップを消費しなければならない」と説明し、「したがって、より多くのストレージチップの生産能力を増やすには時間がかかる。少なくとも4〜5年は必要だ。現状の不足は2030年まで続く可能性があり、ストレージチップ不足の割合は20％を超えると見込んでいる」と述べた。また、彼は、SKハイニックスがDRAM価格の安定を図る戦略を策定する努力を続けるとし、「今すぐに直接発表できるわけではないが、私の推測では、CEOがDRAM価格の安定に関する新たな計画を発表するだろう」と付け加えた。
サムスン(SSNLF.US)は、ストレージチップ不足の懸念を緩和するために、長期契約への切り替えを計画しています。
智通财经APPによると、韓国のストレージチップ大手サムスン電子(SSNLF.US)は、通常よりもはるかに長期のストレージチップ契約への切り替えを検討している。これにより、供給の安定化やこの重要な部品の不足に対する懸念の緩和に役立つ可能性がある。
サムスン電子の共同最高経営責任者（CEO）であるチョン・ヨンユンは、年次株主総会で株主に対し、現在の四半期または年度ごとの契約を最長3〜5年に延長することを検討していると述べた。彼は、2026年までにAI（人工知能）向けストレージチップの需要が引き続き急増すると予測している。
サムスン電子の株価は韓国取引所で一時6.5％急騰し、3日連続で上昇、グループの他の株式も上昇した。サムスン物産(Samsung C&T Corp.)とサムスン生命保険(Samsung Life Insurance Co.)は、それぞれ一時8.9％と13％の上昇を記録した。
過去数十年にわたり、ストレージチップ業界は「繁栄—崩壊—再繁栄」の周期的なパターンを繰り返してきたが、今やAI支出の熱狂により、業界は新たなリズムに入っている。業界の幹部は、AIは構造的に古いサイクルを打ち破り、価格も下落の兆しが見られないと指摘している。
韓国のストレージチップ大手SKハイニックスは、ストレージチップ業界全体が構造的変革を経験していると述べている。同社の広報担当者は声明で、「顧客、特に大規模データセンター運営者は、従来の1年契約よりも長期契約を結ぶ傾向が強まっている」と述べた。マイクロン(MU.US)も、顧客は今や長期の供給契約を結び、将来数年間のメモリ供給を確保したいと強く望んでいると述べている。
2025年には、世界的なAIインフラ整備の爆発期に入り、ストレージ業界は「スーパーサイクル」を迎える見込みだ。核心的な論理は、一方で、AIサーバーは一般的なサーバーをはるかに超えるストレージ容量と帯域幅を必要とし、他方で、業界の生産能力が高性能ストレージ製品（例：HBM）に偏向し、従来型ストレージ製品の生産能力を圧迫していることにある。これにより、ストレージ全体の価格上昇が引き起こされている。
現在もAIインフラの構築は加速しており、大手テクノロジー企業は2026年の支出額が驚くべき6500億ドルに達すると予測しており、これは昨年の記録的な水準から約80％増加している。業界調査によると、データセンターのDRAM需要は2025年には世界消費量の約50％を占めるとされており、これは5年前の32％から増加している。この割合は今後も上昇し続け、2030年にはAIサーバーが世界のストレージ需要の60％以上を占めると予測されている。
AIの需要は、歴史的なストレージチップ不足を引き起こしている。チップ需要の指数関数的な増加に対応することは高コストであり、根本的に実現が難しい可能性もある。マイクロン、SKハイニックス、サムスン電子などは、新たな製造施設や先進的なパッケージング工場の建設やアップグレードを進めているが、これらのプロジェクトは多くの場合、数年と数十億ドルの投資を必要とし、顕著な生産量を生み出すまでに時間を要する。
現状では、データセンターの建設に関わる企業は、必要なストレージチップを確保し続けるために努力を続けている。これらの企業の収益と利益は、需要の急増に恩恵を受けるストレージチップメーカーとともに増加している。一方、消費者向け電子機器企業にとっては、この供給逼迫は製品価格の上昇、利益率の低下、製品のアップグレード速度の遅延を意味する可能性がある。
Apple(AAPL.US)、Google(GOGL.US)、Tesla(TSLA.US)などの幹部は、ストレージチップ不足が収益性やAIの進展スケジュールに与える影響について議論している。GoogleのDeepMind責任者デミス・ハサビスはこれを業界の「ボトルネック」と呼び、1月下旬のテスラの決算説明会では、CEOのイーロン・マスクが自らストレージチップの自社生産のアイデアを提案した。
韓国のSKグループ会長チェ・テウォンは月曜日、AI駆動の需要が供給を上回り続ける中、世界的なストレージチップ不足は2030年まで続く可能性があると述べた。彼は、ストレージチップ不足の原因について、「AIは実際に大量のHBMを必要とし、一度HBMの製造を始めると……大量のストレージチップを消費しなければならない」と説明し、「したがって、より多くのストレージチップの生産能力を増やすには時間がかかる。少なくとも4〜5年は必要だ。現状の不足は2030年まで続く可能性があり、ストレージチップ不足の割合は20％を超えると見込んでいる」と述べた。
また、彼は、SKハイニックスがDRAM価格の安定を図る戦略を策定する努力を続けるとし、「今すぐに直接発表できるわけではないが、私の推測では、CEOがDRAM価格の安定に関する新たな計画を発表するだろう」と付け加えた。