¡Google visita China para negociar equipos! La cadena de la industria de refrigeración líquida muestra una tendencia alcista, y las instituciones están muy atentas a estas acciones relacionadas con conceptos. ( Lista )

Con la explosión de AIGC, la densidad de flujo de calor en los chips de alta potencia ha aumentado significativamente, acercándose a los límites físicos de la refrigeración por aire tradicional. Algunos opinan que la refrigeración líquida está pasando de ser una “opción de mejora” a convertirse en una “opción imprescindible” para el desarrollo sostenible de los centros de datos de IA.

Se informa que Google está investigando equipos de refrigeración líquida en China

Según medios de comunicación citando fuentes extranjeras, personas informadas revelaron que Google, filial de Alphabet, está en negociaciones con InvenSense y otras empresas chinas para la adquisición de equipos de refrigeración líquida para centros de datos. Anteriormente, un equipo de compras de Google visitó China.

Los sistemas de refrigeración líquida mediante circulación de agua u otros líquidos de enfriamiento en la superficie o alrededor de los equipos se han vuelto cruciales en los centros de datos de IA, ya que el calor generado por cálculos de alta densidad supera la capacidad de los sistemas tradicionales de refrigeración por aire.

Fuentes informaron que la visita de Google a China este mes refleja la tensión en el suministro de componentes de estos sistemas.

Durante la visita, el equipo de Google se reunió con InvenSense. Otra fuente independiente indicó que también planean reunirse con al menos otra empresa. La influencia de los proveedores chinos en el desarrollo global de centros de datos continúa expandiéndose.

Se analiza que la visita de Google a China no solo destaca que el desarrollo de la inteligencia artificial requiere no solo chips de alta gama, sino también una serie de equipos básicos; sino que además, muestra la importancia de los proveedores chinos en esta cadena industrial.

AIGC impulsa el auge de la refrigeración líquida

Además de Google, la solución de refrigeración líquida también ha sido reconocida por el gigante de la computación Nvidia. Se informa que la solución de enfriamiento del chip Hopper de Nvidia utiliza placas de enfriamiento líquidas (MCCP) / enfriamiento por aire, y en la solución del chip Blackwell, el enfriamiento del chip GB300 emplea placas de enfriamiento líquidas independientes.

En la conferencia GTC de Nvidia 2026, celebrada el 17 de marzo, se presentó el gabinete Rubin con un diseño 100% de refrigeración líquida. Jensen Huang enfatizó que todos los racks utilizan soluciones de refrigeración líquida, lo que refuerza la demanda de refrigeración líquida con mayor certeza.

El último informe de Dongwu Securities señala que, con la actualización de la arquitectura de servidores y el aumento de la densidad de potencia, la refrigeración líquida al 100% se está convirtiendo en una opción imprescindible. Actualmente, tanto la cadena NV como la de ASIC están preparando activamente sistemas de suministro de refrigeración líquida, confiando en que los proveedores nacionales de sistemas de refrigeración líquida puedan ingresar continuamente a clientes en Norteamérica gracias a su relación calidad-precio y compatibilidad.

China Galaxy Securities recomienda aprovechar tres líneas principales de inversión en refrigeración líquida: primero, aprovechar las oportunidades de refrigeración líquida derivadas del chip Blackwell GB300 de Nvidia, del próximo chip Vera Rubin y de los nuevos teléfonos inteligentes de alta potencia; segundo, invertir en oportunidades relacionadas con centros de datos de alta potencia que adoptan refrigeración líquida; y tercero, aprovechar las oportunidades en la refrigeración líquida para baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.

Varias acciones conceptuales reciben investigaciones de instituciones

El sector de conceptos de Oriental Fortune muestra que actualmente en el mercado A-share hay más de cien acciones relacionadas con la refrigeración líquida, con un valor total de mercado superior a 5.2 billones de yuanes. Industrias Fulián, Midea Group y Luxshare Precision lideran en tamaño, mientras que Lansi Technology, Lingyi Intelligent Manufacturing y Top Group, entre otras 9 acciones, tienen un valor de mercado superior a mil millones de yuanes.

Este año, el rendimiento de las acciones relacionadas con la refrigeración líquida ha mostrado cierta diferenciación, con más del 50% de ellas en alza. Hengtong Optoelectronics, Jiechuan Intelligent y Wangsu Technology encabezan las listas de mayores aumentos, con cinco acciones, incluyendo Far East Shares y Shenling Environment, que subieron más del 50%.

En cuanto a la atención de las instituciones, datos de Oriental Fortune Choice muestran que en el último mes, 13 acciones relacionadas con la refrigeración líquida recibieron investigaciones institucionales. Entre ellas, Eurotech y Litong Technology recibieron atención de 80 y 53 instituciones, respectivamente. Además, Weller, Yinlun Shares y Lingyi Intelligent Manufacturing fueron investigadas por más de 10 instituciones cada una.

Eurotech informó en una reunión con instituciones este mes que ha lanzado productos clave como la fuente de alimentación de servidor Titanium M-CRPS de 3,200W, fuentes de alimentación líquida sumergible y soluciones de fuente de alimentación en rack (Power Shelf), con tecnología y productos en liderazgo.

Litong Technology reveló en la investigación institucional que sus productos de mangueras de refrigeración líquida para centros de datos están casi finalizados, y actualmente están promoviendo en el mercado mediante muestras y participación en ferias del sector, sin haber alcanzado aún pedidos en gran volumen.

La filial de Lingyi Intelligent Manufacturing, Limin Da, especializada en productos de gestión térmica para servidores, exhibió en la conferencia GTC 2026 de Nvidia una serie de productos de refrigeración líquida, incluyendo el Vera Rubin NVL72 Tray Inner Manifold y UQD/MQD, entre otros.

(Procedencia: Centro de Investigación de Oriental Fortune)