بداية قوية للاستثمار في عام 2026: عائد 8.94% خلال شهرين

إجمالي أداء الاستثمار
في الشهرين الماضيين، كانت الاستثمارات تسير بشكل جيد، حيث حققت أرباحًا إجمالية بنسبة 8.94%، وهو أعلى بكثير من متوسط ارتفاع المؤشرات الثلاثة الكبرى البالغ 3.13%. لم يتجاوز الربح خلال هذين الشهرين 5.8%، مما يعد بداية جيدة.

حالة كل قطاع استثماري
(أ) استثمار مؤشر شنغهاي 1000
لقد حققت استثماراتي في مؤشر شنغهاي 1000 التي أملكها بشكل كبير، حيث ارتفعت بنسبة 8%. ومع ذلك، فإن الفارق في العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الذي ينتهي في مارس قد تقلص بشكل كبير. في الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة، سيكون من الصعب أن يتفوق أداءي على السوق بشكل أكبر. لم أتمكن من العثور على فرصة مناسبة للاستفادة من الفارق في العقود وتحويلها إلى يونيو. أعتزم الانتظار شهرًا آخر لمراقبة السوق واتخاذ قرار بناءً على التغيرات السوقية.

(ب) استثمار السندات القابلة للتحويل
حققت أرباحًا بنسبة 7% في هذا الجزء، لكن مقارنة بمؤشر السندات القابلة للتحويل الذي ارتفع بنسبة 8.74%، لا زلت أقل قليلاً. السبب الرئيسي هو أن السندات القابلة للتحويل ذات الأسعار العالية ارتفعت بشكل كبير، واستراتيجيتي في السندات القابلة للتحويل تعتمد بشكل كبير على عاملين منخفضين (السعر المنخفض، ومعدل الخصم المنخفض).

(ج) استراتيجية ETF عبر سوق هونغ كونغ
استراتيجية ETF عبر سوق هونغ كونغ التي ركزت عليها العام الماضي أظهرت أداءً جيدًا خلال الشهرين الماضيين. قبل ذلك، واجهت العديد من العقبات ودفعّت “رسوم التعليم”، والآن يبدو أن هذه الأموال لم تذهب سدى، حيث أن الخبرة التي اكتسبتها بدأت تؤتي ثمارها. سأظل أتابع هذه الاستراتيجية، واستراتيجيتي الرئيسية لهذا العام ستظل هي نفسها.

استراتيجية التوفيق الإحصائي عبر السنة الجديدة
قبل عيد الربيع، كان الكثيرون يشاركون في استراتيجيات التوفيق الإحصائي عبر السنة الجديدة. فكرت أن أشتري بعض الأسهم قبل أن تعود أموال سوق بورصة بكين بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث أن أموال الاكتتاب الجديدة لن تعود إلا يوم الجمعة، فقررت الشراء يوم الخميس. لكن يوم الخميس، ارتفعت السوق بشكل حاد جدًا، وخفت أن أشتري بأسعار مرتفعة وأخسر، لذلك لم أجرؤ على الشراء. في النهاية، اضطررت للانتظار حتى يوم الجمعة، وشراء الأسهم، لكن السوق انخفض بنسبة 1.3% بعد الشراء. ومع ذلك، لحسن الحظ، لم أشتري الكثير، حيث لم تتجاوز نسبة استثماري الإجمالية العُشر، لذلك لم يكن لها تأثير كبير على الأداء العام. أخطط لبيع هذه الاستثمارات خلال أسبوع، خاصة أنني أريد الاستفادة من تأثير عطلة عيد الربيع التي قد تؤدي إلى ارتفاع السوق، وربح بعض المال (للأصدقاء الذين لا يفهمون مبدأ هذا التأثير، يمكنهم الاطلاع على منشوراتي في يناير). بالإضافة إلى ذلك، في مارس ستعقد الاجتماعات السياسية الكبرى، وفي أبريل سيزور ترامب الصين (على الرغم من أن تأثير زيارته على السوق غير مؤكد، إلا أن السوق بشكل عام من المتوقع أن يكون مستقرًا، مع مزيد من الإيجابيات على السلبيات).