Новини фондового ринку: змішані сигнали формують торгівлю, оскільки увага зосереджена на ФРС та звітах технологічних компаній

Новини фондового ринку США наприкінці січня малювали картину обережного оптимізму у поєднанні з прихованою невизначеністю. Ринок демонстрував різну динаміку основних індексів, оскільки учасники боролися з очікуваннями щодо майбутнього рішення Федеральної резервної системи та серії важливих звітів від технологічних гігантів. Сесія вівторка відобразила цю двоїстість — деякі бенчмарки зросли, інші відступили, що показало, куди спрямовуються інвестиційні кошти у розпал сезону звітностей.

Основні індекси демонструють розходження

Загальний показник ринку підкреслив класичну ротацію: технології зросли, а захисні позиції послабли. Nasdaq Composite очолив зростання, піднявшись на 0,9% і закрившись на рівні 23817,10, під впливом ентузіазму у сегментах напівпровідників і програмного забезпечення. Ширший індекс S&P 500 показав більш скромний приріст — 0,4%, або 28,37 пунктів, закінчившись на рівні 6978,60. З 11 основних секторів цього індексу дев’ять перейшли у позитивну зону, тоді як два відступили, що свідчить про широке залучення до ралі.

Тим часом, індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,8%, або 408,99 пунктів, і закрився на рівні 49003,41. Це розходження — коли індекс голубих фішок відстав від зростаючих акцій — відображає зміну переваг ринку від традиційних промислових і захисних активів до технологій та нових можливостей.

На рівні секторів ринкові новини виявили цікаві закономірності: технологічні акції (XLK) зросли на 1,4%, комунальні послуги (XLU) — на 1,3%, енергетика (XLE) — на 1%, що підкреслює силу зростання і захисних категорій. Однак сектор охорони здоров’я (XLV) знизився на 1,7%, що свідчить про фіксацію прибутків у цьому раніше стабільному секторі. Індекс волатильності (VIX) піднявся на 1,2% до 16,35, що відображає помірну невизначеність попри загальний позитивний настрій.

Обсяг торгів склав 18,03 мільярдів акцій, трохи вище середнього за 20 сесій, а нових 52-тижневих максимумів було 36 на S&P 500 і 104 на Nasdaq — у порівнянні з 13 і 123 новими мінімумами відповідно, що свідчить про подальше розмежування між переможцями і аутсайдерами.

Рішення ФРС і звіти великих технологій визначають наратив ринку

Наступний тиждень мав важливе значення для новин ринку, оскільки два головних каталізатори могли визначити його напрямок: останнє рішення Федеральної резервної системи та квартальні звіти «Величної сімки» технологічних лідерів. У середу очікувалося, що центральний банк утримає ставки без змін, хоча інвестори планували уважно аналізувати супровідну заяву на предмет сигналів щодо майбутньої монетарної політики та коментарів щодо економічних умов.

У цей же день очікувалися звіти трьох технологічних гігантів — Meta Platforms, Microsoft і Tesla — результати яких могли вплинути на ринковий настрій у всій екосистемі. Ці звіти були критичними орієнтирами для довіри інвесторів у сезоні звітностей загалом, оскільки учасники ринку оцінювали, чи зберігається зростання корпоративної прибутковості попри економічні виклики.

Результати звітів за 4 квартал відображають змішану корпоративну динаміку

Компанії, що оприлюднили результати за четвертий квартал, продемонстрували змішану картину — переважали перевищення очікувань і невиконання. HCA Healthcare повідомила скоригований прибуток у розмірі 8,01 долара на акцію, перевищивши очікування у 7,36 долара, хоча дохід у 19,51 мільярда доларів трохи не дотягнув до консенсусу — на 0,63%. Інвестори відреагували на перевищення прибутку зростанням акцій на 7,1%.

NextEra Energy показала скоригований прибуток у 0,54 долара на акцію проти очікуваних 0,53 долара — невеликий перевищення. Однак дохід у 6,5 мільярда доларів не досяг прогнозів на 0,33%, але ринок позитивно оцінив результати, і акції зросли на 2%.

First BanCorp порадувала скоригованим прибутком у 0,55 долара на акцію, перевищивши очікування у 0,52 долара, а дохід у 257,17 мільйона доларів — на 1,09% вище прогнозів. Акції зросли на 5,2%. Ці результати свідчать, що компанії, які перевищують очікування за прибутком — «чистий прибуток» — можуть компенсувати невідповідність у доходах, принаймні у короткостроковій перспективі.

Відкат споживчої довіри сигналізує про економічну обережність

Новини щодо споживачів на фондовому ринку були менш обнадійливими. Університет Мічигану повідомив, що попередній індекс споживчого настрою за січень склав 84,5, значно не дотягуючи до очікувань у 90,2 і різко знизившись порівняно з кінцевим показником грудня — 94,2. Це погіршення настроїв споживачів — ключового індикатора майбутніх витрат і економічного здоров’я — додало обережності до і без того стійких фінансових ринків, натякаючи на можливі перешкоди для корпоративних прибутків у найближчі квартали, якщо темпи споживання сповільняться.

Це поєднання факторів — змішаних перевищень і невиконань звітів, політичної невизначеності, слабкості споживчого настрою і ротації секторів — формувало складну ринкову ситуацію, яка визначає новини фондового ринку у процесі розвитку 2026 року.