メモリチップ市場は現在非常に熱くなっています。ストレージメーカーは来年初頭に50％以上の急増を見込んでおり、その hype の背後には実質的な根拠があります。

核心的な問題は？ DRAM と NAND の供給が圧迫されていることです。AIインフラの需要は絶対的に狂っており、クラウド大手はメモリ容量を狂ったように貯め込んでいます。これにより、価格は自然と高騰しています。SSDのコストも他のすべてと同様に上昇しています。

ハイパースケーラーが限られたチップ在庫を争うと、サプライチェーンはすぐに逼迫します。すでに業界全体でその現象が見られます。メモリのスーパーサイクルは単なる憶測ではなく、実際のボトルネックと需要圧力によって推進されています。これが特定の株価パフォーマンスにどう影響するかは別の問題ですが、市場の基本的なダイナミクスは堅実です。