Wow, this CEO's second return is getting such strong support from employees—that alone is worth paying attention to.
Being able to build a moat through hardware infrastructure really isn't afraid of that AI wave... the overall strategy actually has some substance to it.
The best part is they're already profitable—high growth combined with profitability is pretty rare. The valuation is decent, but it's definitely way better than those companies that keep burning cash.
最近のソフトウェアセクターの調整の中で、私の目に留まった企業が一つあります。CEOは二期目で、明らかに従業員の支持が厚い—これは実行の質と職場文化について何かを示しています。
私の特に注目しているのは、そのポジショニングです。ハードウェアや物理的インフラに大きく依存することで、生成AIが簡単に破壊できない競争の堀を築いています。一方で、彼らの成長軌道は印象的で、複数の製品ラインにわたって積極的に拡大し、システム・オブ・レコードのプレイヤーとしての地位を固めています。
ここで驚きなのは、すでに黒字であることです。これは高成長のソフトウェア企業では一般的ではありません。確かに、現在の評価は決して安くはありませんが、リスク調整後の観点からはより合理的に見え始めており、特にキャッシュを燃やし続ける同業他社と比較するとそうです。市場の downturn において、耐性、多様化、収益性の組み合わせは注目に値します。