El proceso de fabricación Intel 18A no despega en el mercado, mientras que NVIDIA se dirige a TSMC N2 para consolidar la cadena de suministro de chips AI

Se rumorea en el mercado que NVIDIA ha realizado cambios importantes en la selección de procesos para su próxima generación de chips de IA. Fuentes informadas revelan que este diseñador de chips de aceleración de cálculo más grande del mundo ha detenido temporalmente la incorporación del proceso 18A en su plan de producción en masa, y en su lugar está confiando completamente en el proceso N2 de TSMC como su principal opción. Esta decisión ha generado un gran revuelo en la industria, ya que afecta directamente las perspectivas comerciales del servicio de foundry de Intel(IFS).

¿Por qué el proceso N2 de TSMC se convierte en la primera opción?

La estrategia de NVIDIA refleja una estricta exigencia en cuanto a madurez del proceso y estabilidad en el suministro. En comparación, el proceso N2 ya ha sido probado en varias generaciones de productos, y puede ofrecer expectativas de rendimiento y rendimiento en producción en masa más confiables para los chips de IA. En un momento donde la competencia en capacidad de cálculo se intensifica, cualquier fluctuación en la tasa de rendimiento del proceso puede convertirse en una debilidad fatal en la competencia del mercado.

Fuentes de la industria señalan que esta decisión de NVIDIA no significa una negación total a Intel. La inversión estratégica previa de 5 mil millones de dólares tenía como objetivo construir una capacidad de producción a largo plazo en “EE. UU.” como una especie de seguro. La suspensión del proceso 18A no implica una ruptura definitiva, sino un “período de validación técnica” prudente, para observar si la línea de productos propia de Intel (como la serie Panther Lake) puede ofrecer resultados de rendimiento y rendimiento en producción convincentes el próximo año.

El desafío del mercado para Intel

Como parte clave de la visión de Intel de “cuatro años y cinco nodos”, el proceso 18A fue inicialmente visto con altas expectativas, capaz de atraer a los principales clientes tecnológicos. Ahora, al perder la bandera más simbólica de NVIDIA, el equipo IFS de Intel tendrá que dirigirse a fabricantes de aplicaciones específicas como Microsoft y Amazon para cubrir la brecha en la utilización de capacidad. Sin duda, esto representa un golpe duro para el desempeño comercial inicial de Intel en producción.

Los analistas en general creen que la conversación técnica entre NVIDIA e Intel aún no ha terminado. Con la evolución continua de los procesos, el próximo proceso de 14A podría convertirse en el próximo punto de encuentro entre ambas empresas. NVIDIA ha mantenido una estrategia de “suministro múltiple” a largo plazo, pero la condición previa es que los proveedores alternativos deben tener una competitividad en eficiencia energética(PPA) y fiabilidad del proceso que pueda rivalizar con el N2 de TSMC.

Proceso 14A: un punto de inflexión inminente

La atención de la industria se ha centrado en el progreso del desarrollo del proceso 14A de Intel. Si Intel no logra demostrar antes de 2026 un rendimiento por vatio superior al de sus competidores con el proceso 14A, la decisión actual de NVIDIA de “suspender” podría convertirse en una terminación definitiva en la selección tecnológica. Esto representaría una pérdida irreparable de oportunidad para que Intel vuelva a competir en la fabricación de chips.

La competencia en procesos de fabricación en esencia es una lucha entre fiabilidad y rendimiento. En una era donde la demanda de capacidad de cálculo en IA continúa explotando, clientes clave como NVIDIA no sacrificarán la competitividad de sus productos por inversiones estratégicas. La elección del proceso N2 de TSMC refleja precisamente la comprensión realista de este fabricante de chips sobre la industria.