Las reglas de supervivencia en la era de Internet: cómo las acciones conceptuales de ciberseguridad de IA pueden convertirse en la próxima tendencia de inversión

¿Por qué ahora es imprescindible prestar atención a la ciberseguridad?

Imagina que toda tu comunicación, redes sociales, consumo, trabajo y datos confidenciales circulan por internet. Con el desarrollo explosivo de la tecnología AI, no solo la interacción entre personas dependerá de la red, sino que también las máquinas conversarán entre ellas a través de internet. El presidente de TSMC, Liu Deyin, dijo que la pandemia aceleró la digitalización en una década, y que la AI podría seguir acelerando este proceso.

En este contexto, la seguridad de la información ya no es una opción, sino una necesidad. Los métodos de ataque de los hackers son cada vez más sofisticados, y las empresas están dispuestas a invertir recursos considerables para proteger los datos cada vez más valiosos en la nube. Por eso, las acciones de concepto en AI y ciberseguridad se han convertido en un objetivo muy atractivo para muchos inversores institucionales.

La era dorada de la industria de la AI y la ciberseguridad ya ha llegado

Según datos del mercado, el mercado global de ciberseguridad alcanzó los 240,27 mil millones de dólares en el año pasado, y se espera que crezca hasta los 345,4 mil millones de dólares para 2026, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 9,5%. Este ritmo de crecimiento, en medio de una recesión global, es casi único en su clase.

La razón principal por la que la industria de la ciberseguridad puede crecer en contra de la tendencia es la constante penetración de la digitalización. Sectores como manufactura, finanzas, salud, retail, transporte y energía están acelerando su transformación digital, e incluso los puestos considerados más difíciles de reemplazar, como médicos y artistas, comienzan a enfrentarse a amenazas de AI. Cada actualización industrial implica más datos en la nube, y más datos en la nube requieren una protección de ciberseguridad más robusta.

Las empresas comprenden estos riesgos y están dispuestas a invertir en soluciones de AI para la seguridad de los datos. Para toda la industria, esto representa una ventana de oportunidad en constante expansión.

¿Por qué elegir a los líderes del sector para invertir en ciberseguridad?

La clave está en la confianza. Cuando se trata de seguridad nacional y la supervivencia de las empresas, tanto los gobiernos como las empresas prefieren a los líderes del mercado. Como en los seguros, el dinero se invierte a largo plazo, y nadie quiere poner sus fondos en empresas pequeñas por miedo a su quiebra en medio del camino. La lógica en la industria de la ciberseguridad es similar: si una gran empresa filtra información, el daño a su reputación es muy alto, por lo que debe invertir más recursos para mantener su liderazgo tecnológico. La tecnología en sí misma es un juego de gastar dinero, solo las empresas más grandes pueden seguir quemando capital para mantenerse competitivas.

Análisis de las tres principales acciones de concepto en AI y ciberseguridad

Cisco Systems（CSCO）： Transformador con integración de hardware y software

El líder mundial en tecnología de la información y las comunicaciones, Cisco Systems, fue fundada en 1984 y tiene su sede en California, EE. UU. En septiembre de 2023, Cisco invirtió 28 mil millones de dólares en la adquisición del gigante de ciberseguridad Splunk. Esta importante operación revela una señal clave: las empresas están pasando de vender hardware a modelos de negocio de servicios con márgenes altos, además de ser una estrategia en la era de la AI para Cisco.

Originalmente, Cisco se especializaba en hardware de redes y telecomunicaciones, mientras que Splunk domina la gestión y seguridad de datos. La integración de ambas permite ofrecer a los clientes experiencias en la nube más seguras y rápidas, que es uno de los mayores desafíos en la promoción de la AI generativa. Los datos de entrenamiento de AI de las empresas son sus activos más valiosos; además de proteger la base de datos, la seguridad en la transmisión también es crucial, y esa es una fortaleza de Cisco. En el futuro, Cisco podrá lanzar dispositivos de transmisión especializados para aplicaciones de AI, mejorando la experiencia del usuario.

A largo plazo, invertir en CSCO puede que no genere ganancias explosivas, pero su fundamentación sólida lo convierte en una opción preferida por los inversores institucionales.

Fortinet（FTNT）： Oportunidad en el mercado de EDR

Fortinet, fundada en 2000, atiende principalmente a empresas, servidores y entidades gubernamentales. Es una compañía de ciberseguridad confiable incluso para el gobierno, por lo que las empresas privadas confían aún más en ella. Fortinet ofrece una gama completa de servicios, incluyendo cortafuegos, detección y prevención de intrusiones, anti-malware, redes privadas virtuales y control de aplicaciones.

Aquí hay un dato interesante: la penetración del software antivirus ya alcanza el 95%, pero solo el 20% de los usuarios utilizan EDR (detección y respuesta en endpoints). En otras palabras, todavía hay un gran espacio para crecer en el mercado. EDR puede automatizar la recopilación de datos mediante AI, detectar actividades sospechosas rápidamente y alertar a los equipos de respuesta. A medida que las empresas valoran más la ciberseguridad, la adopción de EDR seguramente aumentará.

Recientemente, Fortinet sufrió una caída en su precio por desaceleración del crecimiento, pero esto representa una buena oportunidad para los inversores que ven potencial en la AI y la ciberseguridad.

CrowdStrike（CRWD）： Pionero en aplicaciones de AI

CrowdStrike ha estado usando AI desde su fundación, y el CEO George Kurtz confirma que la compañía tiene más de 10 años de experiencia en aplicaciones de AI. Aunque ahora muchas empresas anuncian “tener AI”, CRWD lleva años entrenando y desarrollando su tecnología, lo que le da una ventaja inicial.

Las empresas tecnológicas que quieren crecer y fortalecerse prefieren colaborar con socios con experiencia comprobada. Por ejemplo, si Tesla quiere ampliar su base de datos de vehículos autónomos, CRWD sería la primera opción. Gracias a esta confianza, CRWD estima que sus ingresos recurrentes anuales (ARR) crecerán un 30% este año.

Más del 50% de las empresas de la lista Fortune 500 son clientes de CRWD, y en el sector bancario, donde la protección de datos y flujos financieros es más estricta, el 75% de los 20 principales bancos también usan CRWD. A medida que la AI se generaliza, el futuro de esta compañía solo será más brillante.

Resumen: lógica de inversión en sintonía con las tendencias

Invertir para obtener beneficios requiere seguir las tendencias principales. La tendencia actual es: en medio de la recesión global, solo unas pocas industrias pueden mantener un crecimiento estable y rápido, y estas industrias atraerán continuamente flujos de capital.

Las acciones de concepto en AI y ciberseguridad están en un momento histórico de oportunidad. En el futuro, las ciudades inteligentes conectarán casi todos los dispositivos, los vehículos inteligentes se comunicarán entre sí a través de la red, y el volumen de datos crecerá de forma explosiva, lo que hará que la importancia de la seguridad de la información aumente día a día.

Invertir en las principales empresas de este sector no solo permitirá que los activos crezcan, sino que también facilitará seguir las tendencias tecnológicas y ampliar la visión. Aprovecha esta oportunidad en esta era, con beneficios tanto en riqueza como en conocimiento.