El ETF WisdomTree U.S. SmallCap (EES) se lanzó el 23/02/2007 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de caja de estilo - Valor de pequeña capitalización del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
La industria de ETF ha estado dominada durante mucho tiempo por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, una estrategia creada para reflejar el mercado o un segmento de mercado particular.
Debido a que los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado, funcionan bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Por otro lado, algunos inversores que creen que es posible superar al mercado mediante una selección de acciones superior optan por invertir en otra clase de fondos que siguen estrategias no ponderadas por capitalización, popularmente conocidas como smart beta.
Al intentar seleccionar acciones que tienen una mejor oportunidad de rendimiento-riesgo, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversionistas--piensa en una de las metodologías más simples como el peso igual y en otras más complicadas como el peso basado en fundamentales y en volatilidad/momento--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador del Fondo & Índice
El fondo es patrocinado por Wisdomtree. Ha acumulado activos por más de $615.56 millones, convirtiéndolo en uno de los ETFs de tamaño promedio en la Caja de Estilo - Valor de Pequeñas Capitalizaciones. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Ganancias de Pequeñas Capitalizaciones de WisdomTree.
El índice WisdomTree U.S. SmallCap es un índice ponderado fundamentalmente que mide el rendimiento de las empresas generadoras de ganancias dentro del segmento de pequeña capitalización del mercado de valores de EE. UU.
Costo & Otros Gastos
Las ratios de gastos son un factor importante en el rendimiento de un ETF y a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros, manteniéndose constantes otras cosas.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.38%, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.
El rendimiento del dividendo acumulado de 12 meses de EES es del 1.33%.
Exposición por Sector y Principales Participaciones
A pesar de que los ETF ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Al observar las tenencias individuales, el dólar estadounidense representa aproximadamente el 100% de los activos totales, seguido por Valaris Ltd (G9460G101) y Brighthouse Financial Inc (BHF).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 106.07% del total de activos bajo gestión.
La historia continúa## Rendimiento y Riesgo
El ETF ha aumentado aproximadamente un 0.87% y ha subido alrededor de un 7.27% hasta ahora este año y en el último año ( hasta el 20/08/2025), respectivamente. EES ha cotizado entre $42.54 y $58.78 durante este último período de 52 semanas.
EES tiene un beta de 1.10 y una desviación estándar del 22.13% para el período de tres años anterior, lo que hace que el fondo sea una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 903 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
WisdomTree U.S. SmallCap ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de Valor de Pequeñas Capitalizaciones del Estilo Box. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) sigue el Índice de Valor Russell 2000 y el Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) sigue el Índice de Valor de CRSP U.S. Small Cap. iShares Russell 2000 Value ETF tiene $11.31 mil millones en activos, Vanguard Small-Cap Value ETF tiene $30.67 mil millones. IWN tiene una relación de gastos del 0.24% y VBR cambia 0.07%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Pequeña Capitalización
Conclusión
Para aprender más sobre este producto y otros ETFs, filtre por productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, por favor visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es el ETF de SmallCap de WisdomTree EE. UU. (EES) un ETF fuerte en este momento?
El ETF WisdomTree U.S. SmallCap (EES) se lanzó el 23/02/2007 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de caja de estilo - Valor de pequeña capitalización del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
La industria de ETF ha estado dominada durante mucho tiempo por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, una estrategia creada para reflejar el mercado o un segmento de mercado particular.
Debido a que los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado, funcionan bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Por otro lado, algunos inversores que creen que es posible superar al mercado mediante una selección de acciones superior optan por invertir en otra clase de fondos que siguen estrategias no ponderadas por capitalización, popularmente conocidas como smart beta.
Al intentar seleccionar acciones que tienen una mejor oportunidad de rendimiento-riesgo, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversionistas--piensa en una de las metodologías más simples como el peso igual y en otras más complicadas como el peso basado en fundamentales y en volatilidad/momento--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador del Fondo & Índice
El fondo es patrocinado por Wisdomtree. Ha acumulado activos por más de $615.56 millones, convirtiéndolo en uno de los ETFs de tamaño promedio en la Caja de Estilo - Valor de Pequeñas Capitalizaciones. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Ganancias de Pequeñas Capitalizaciones de WisdomTree.
El índice WisdomTree U.S. SmallCap es un índice ponderado fundamentalmente que mide el rendimiento de las empresas generadoras de ganancias dentro del segmento de pequeña capitalización del mercado de valores de EE. UU.
Costo & Otros Gastos
Las ratios de gastos son un factor importante en el rendimiento de un ETF y a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros, manteniéndose constantes otras cosas.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.38%, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.
El rendimiento del dividendo acumulado de 12 meses de EES es del 1.33%.
Exposición por Sector y Principales Participaciones
A pesar de que los ETF ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Al observar las tenencias individuales, el dólar estadounidense representa aproximadamente el 100% de los activos totales, seguido por Valaris Ltd (G9460G101) y Brighthouse Financial Inc (BHF).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 106.07% del total de activos bajo gestión.
La historia continúa## Rendimiento y Riesgo
El ETF ha aumentado aproximadamente un 0.87% y ha subido alrededor de un 7.27% hasta ahora este año y en el último año ( hasta el 20/08/2025), respectivamente. EES ha cotizado entre $42.54 y $58.78 durante este último período de 52 semanas.
EES tiene un beta de 1.10 y una desviación estándar del 22.13% para el período de tres años anterior, lo que hace que el fondo sea una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 903 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
WisdomTree U.S. SmallCap ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de Valor de Pequeñas Capitalizaciones del Estilo Box. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) sigue el Índice de Valor Russell 2000 y el Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) sigue el Índice de Valor de CRSP U.S. Small Cap. iShares Russell 2000 Value ETF tiene $11.31 mil millones en activos, Vanguard Small-Cap Value ETF tiene $30.67 mil millones. IWN tiene una relación de gastos del 0.24% y VBR cambia 0.07%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Pequeña Capitalización
Conclusión
Para aprender más sobre este producto y otros ETFs, filtre por productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, por favor visite el Centro de ETFs de Zacks.
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WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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