¿Cómo enfrentar un enorme retroceso en las ganancias? Expertos comparten la postura correcta para afrontar el fracaso en las inversiones.

Ante la fluctuación drástica de 2025, lo que realmente destruye a los traders no es una pérdida única, sino la gestión de riesgos fuera de control y la reacción emocional. Solo reparando las reglas y reconstruyendo los procesos se puede evitar repetir los mismos errores.

El año 2025 también será un año de Fluctuación intensa, pero muchas personas enfrentarán pérdidas en el comercio.

Este artículo no está dirigido a aquellos que han estado perdiendo a largo plazo, sino a los traders que originalmente tenían ganancias estables y habilidades sobresalientes, pero que han perdido una gran cantidad de ganancias en este trimestre.

Una de las cosas más dolorosas en la vida es ver cómo meses e incluso años de esfuerzo se desvanecen en un instante.

En la mitología griega, Sísifo fue condenado por los dioses a un castigo eterno: debe empujar constantemente una enorme roca hacia la cima de una montaña, y cada vez que llega a la cima, la roca rueda hacia abajo, comenzando todo de nuevo. La crueldad de este castigo es única, tocando el núcleo de la experiencia humana.

El trading es así. A diferencia de la mayoría de las profesiones, el trading no garantiza victorias por etapas; una mala decisión puede arruinar toda una carrera. Esta característica ha llevado a muchas personas al abismo.

Cuando la “roca gigante” rueda, la gente suele tener dos tipos de reacciones.

• Un tipo de persona aumentará la apuesta, tratando de recuperar rápidamente las pérdidas. Sus operaciones se vuelven cada vez más agresivas, cayendo involuntariamente en la trampa de la “estrategia Martingale”: doblar la apuesta después de una pérdida, con la esperanza de que una ganancia cubra todas las pérdidas. Este método a veces puede funcionar, y esa es precisamente su peligrosa fatalidad: refuerza un hábito que inevitablemente conducirá a pérdidas.
• Otro tipo de personas está exhausto y se retira por completo del mercado. Estas personas suelen tener condiciones económicas favorables, viven cómodamente y el riesgo ya no tiene asimetría para ellos. Se consuelan a sí mismos, afirmando que el mercado ya no tiene espacio para obtener ganancias, o que ya no son aptos para operar. Eligen retirarse permanentemente del mercado, lo que equivale a poner fin a su carrera de trading.

Ambas reacciones son comprensibles, pero son demasiado extremas y no abordan la esencia del problema. La verdadera cuestión central es: tu sistema de gestión de riesgos tiene fallas. La mayoría de la gente sobrestima su capacidad de gestión de riesgos.

La Gestión de riesgos en sí misma no es un problema sin solución, la lógica matemática detrás de ella ya es clara y precisa. La verdadera dificultad no radica en “saber qué hacer”, sino en “aunque se enfrente a emociones, arrogancia, presión y fatiga, aún así poder mantener la ejecución”. Mantener la acción en consonancia con la intención original es una de las cosas más difíciles de lograr para los humanos. Y el mercado siempre revelará implacablemente esta discrepancia cognitiva desconectada de la realidad.

Entonces, ¿cómo salir de la situación después de que ocurra una pérdida?

• Primero, debes aceptar este hecho: no es que tengas mala suerte ni que hayas sido tratado injustamente. Esta pérdida es el resultado de defectos en tu proceso de trading, y es inevitable. Si no identificas y corriges este problema de manera precisa, la historia se repetirá.
• En segundo lugar, necesitas aceptar por completo tu patrimonio neto actual y no anclarte a los puntos altos históricos del pasado. El impulso de “recuperar el dinero” es una de las obsesiones más peligrosas en el mercado. Tómate un tiempo fuera de la pantalla de operaciones y agradece los logros que ya has alcanzado. Sigues vivo, sigues en el mercado, eso es suficiente. Tu objetivo actual no es recuperar lo perdido, sino simplemente obtener ganancias.

Considera esta pérdida como una matrícula pagada al mercado, que te ha expuesto a un defecto fatal. Esta lección tendrás que aprenderla tarde o temprano, afortunadamente, la has aprendido antes de que las apuestas se hicieran más grandes. Si las acciones posteriores son correctas, al mirar hacia atrás en este momento en el futuro, sentirás gratitud. El carácter se forja en la adversidad.

Identificar las causas específicas del fracaso. Para la mayoría de las personas, las pérdidas a menudo son causadas por factores como “posición excesiva”, “falta de stop loss preestablecido” o “no ejecutar después de que se activa el stop loss”. Al establecer reglas estrictas en torno a la gestión de riesgos y el stop loss, se pueden evitar la gran mayoría de las pérdidas catastróficas.

Recuerda siempre: la única forma de evitar que la roca vuelva a caer es aferrarse a estas reglas. Son el único muro entre tú y el dolor que soportas en este momento, así como el odio hacia ti mismo. Sin reglas, no tendrás nada.

Date suficiente tiempo para llorar la pérdida. Grita, desahógate, incluso romper algunas cosas está bien, deja que las emociones se liberen en lugar de acumularse dentro de ti.

Lo más importante es transformar el dolor en acción. El trauma debe ser convertido en reglas y procesos estructurados, de lo contrario, se repetirá.

Esta forma de afrontar el trauma no solo se aplica a las pérdidas en el trading, sino también a todas las pérdidas en la vida. Las dos reacciones comunes mencionadas anteriormente son demasiado extremas porque a menudo, al resolver un problema, generan muchos otros nuevos. Si no puedes recuperarte de las pérdidas de manera delicada y precisa, siempre estarás oscilando alrededor de la solución óptima, como un algoritmo de descenso de gradiente con pasos demasiado grandes, que nunca logrará converger al resultado correcto.

Fuente de la imagen: thiccy

Después de la derrota de Napoleón, se puso inmediatamente a trabajar en la reconstrucción de la infraestructura para prepararse para la próxima batalla. Una derrota es mortal porque destruye tu capacidad de volver a luchar. La principal tarea después de una derrota es asegurarse de que ese punto débil no sea aprovechado nuevamente por el oponente y recuperar lo antes posible el estado óptimo.

No necesitas buscar redención, ni vengarte; no debes lamentarte, ni estar lleno de ira. Debes actuar como una máquina precisa: reparar fallos, reconstruir el sistema, asegurarte de que este error nunca vuelva a ocurrir. Cada fracaso que superes se convertirá en un foso en tu sistema de trading, y este foso, los demás deben experimentarlo personalmente para aprenderlo.

Es precisamente este tipo de fracasos lo que forja a una persona. Agradece su llegada, porque su aparición es para enseñarte algunas lecciones importantes, nada es en vano. Permítete sentir el dolor, pero más aún, transforma este sufrimiento en motivación, asegurándote de que nunca vuelva a ocurrir.

Estas cosas son difíciles porque una vez que encuentras la dirección correcta, el crecimiento del capital compuesto será inevitable. Por último, buena suerte.

• Este artículo se reproduce con autorización de: “Foresight News”
• Título original: “dealing with loss”
• Autor original: thiccy, socio de scimitar capital
• Traducción: Chopper, Foresight News