Трамп подписал! Американские акции резко выросли, индекс NASDAQ поднялся на 1.51%, 24 гиганта AI отвечают на миссию сотворения мира

Восточное время 18 декабря, Трамп подписал административный указ о космической политике и продвигает план создания ИИ, а также на фоне ниже ожидаемого CPI, три основных индекса американского рынка завершили четырехдневную серию падений и закрылись ростом, при этом NASDAQ вырос на 1,51% за день, а технологические акции и акции чипов коллективно взорвались.

Американский рынок завершил четырехдневную серию падений и вырос, настроение рынка резко изменилось

(Источник: Google Finance)

Восточное время 18 декабря (четверг), индексы Dow Jones и S&P 500 завершили предыдущую четырехдневную серию падений, все три основных американских индекса закрылись ростом. По состоянию на закрытие, индекс Dow вырос на 65,88 пунктов, или на 0,14%; NASDAQ поднялся на 313,04 пункта, или на 1,51%; индекс S&P 500 вырос на 53,33 пункта, или на 0,79%.

Этот откат завершил многодневную слабую динамику рынка, показывая, что доверие инвесторов восстанавливается. Лидерство NASDAQ указывает на то, что технологические акции вновь стали центром внимания инвестиций, особенно под влиянием искусственного интеллекта и сектора чипов, где ростовые акции демонстрируют мощный импульс.

Аналитики рынка отмечают, что одновременный рост трех индексов и максимальный прирост NASDAQ отражают явное восстановление риск-аппетита. После паники на рынке, вызванной ястребиными заявлениями ФРС о снижении ставок, инвесторы переоценили устойчивость американской экономики и долгосрочный потенциал роста технологических акций.

Время этого отката также заслуживает внимания. Перед рождественскими праздниками на рынке обычно наблюдается «рождественский ралли», когда институциональные инвесторы корректируют позиции и фиксируют годовую прибыль. Этот сильный откат может предвещать сохранение относительно оптимистичной атмосферы до конца года.

Низкий CPI повышает доверие рынка, опционы ФРС на понижение активированы

Рынок уделяет особое внимание первому отчету CPI за период приостановки работы правительства США. Данные показывают, что в ноябре индекс потребительских цен (CPI) без учета сезонных колебаний вырос на 2,7% в годовом выражении, значительно ниже ожидаемых 3,1%; базовый CPI без учета сезонных колебаний вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, замедлившись до минимальных уровней с 2021 года, при ожиданиях 3%.

Этот превысивший ожидания умеренный показатель инфляции вселяет уверенность в рынке. Потенциальная инфляция в США в ноябре выросла по сравнению с прошлым годом, однако темпы роста — самые низкие с начала 2021 года, что свидетельствует о продолжающемся ослаблении инфляционного давления.

Fundstrat в своем отчете перед публикацией данных в четверг отметил: «Умеренные данные CPI дополнительно подтверждают, что ФРС сосредоточена на защите рынка труда. Это означает, что „пут“ ФРС (Fed put) уже в силе. Иными словами, если ФРС начнет опасаться рисков снижения экономики, „пут“ ФРС будет способствовать росту рынка акций.»

Логика этого заключается в том, что когда инфляция перестает быть основной угрозой, у ФРС появляется больше пространства для фокусировки на росте экономики и занятости. В случае признаков замедления экономики, ФРС сможет быстрее перейти к мягкой денежно-кредитной политике, что создает скрытую страховку для рынка.

Неожиданное снижение CPI также снизило опасения рынка относительно возможности длительного высокого уровня ставок ФРС в 2025 году. Несмотря на ястребиные сигналы на последних заседаниях, фактическая динамика инфляции станет ключевым фактором для определения будущей политики. Если инфляция останется умеренной, ожидания снижения ставок в 2025 году могут вновь возрасти.

Трамп продвигает создание ИИ, 24 технологических гиганта коллективно откликаются

24 ведущие компании в области искусственного интеллекта согласились присоединиться к плану «Созидательная миссия» федерального правительства США — важнейшему шагу администрации Трампа по развитию ИИ в научных открытиях и энергетических проектах. OpenAI, Microsoft, NVIDIA, Amazon Web Services и Google уже подписали меморандумы о взаимопонимании с правительством, имеют проекты с министерством энергетики или национальными лабораториями, или выразили желание присоединиться.

Руководитель Офиса технологической политики Белого дома Майкл Кратсиос заявил: «Использование передовых исследований в области ИИ повысит производительность американских ученых. „Созидательная миссия“ поможет американским ученым автоматизировать проектирование экспериментов, ускорить моделирование и создавать предиктивные модели, добиваясь прорывов в энергетике и других сферах.»

Время запуска этого плана вызывает интерес. После возвращения Трампа в Белый дом его правительство явно ускорило стратегические инициативы в области ИИ. «Созидательная миссия» — это не только научно-исследовательский проект, но и стратегический шаг США по укреплению лидерства в глобальной гонке ИИ.

В этот день крупные технологические акции выросли коллективно. Tesla выросла более чем на 3%, Amazon и Facebook — более чем на 2%, Google и NVIDIA — почти на 2%, Microsoft — более чем на 1%, Apple — на 0,13%. Такой коллективный рост свидетельствует о позитивном отношении рынка к политике Трампа в области ИИ, предполагая, что поддержка правительства откроет этим компаниям новые возможности развития.

По сообщениям, Amazon ведет переговоры о вложениях в OpenAI на сумму свыше 10 миллиардов долларов, а также планирует предоставить чип Trainium и ресурсы AWS для вычислений. Эта инициатива может привести к оценке OpenAI выше 500 миллиардов долларов и помочь Amazon расширить присутствие в области генеративного ИИ.

Также по сообщениям СМИ в четверг, Маск заявил на общем собрании сотрудников xAI в Сан-Франциско, что если компания успешно пройдет ключевой двух- или трехлетний этап развития, то xAI сможет победить всех конкурентов в гонке ИИ. Эта амбициозная декларация отражает острую конкуренцию в сфере искусственного интеллекта.

Лидеры рынка чипов: Micron превзошел ожидания по отчетности, взрыв сектора

Акции чипов стали абсолютным лидером текущего роста. Micron Technology выросла более чем на 10% и стала самой прибыльной акцией в составе S&P 500 за день. Последний отчет компании показал сильный спрос на память, значительно превысив ожидания первого квартала.

Micron прогнозирует, что к 2028 году общий потенциальный рынок высокопроизводительных памяти достигнет 100 миллиардов долларов, с годовым CAGR около 40%. Также руководство повысило ориентир по капитальным затратам с 18 миллиардов до 20 миллиардов долларов, что свидетельствует о сильной уверенности в росте спроса.

Акции чипов в целом выросли: TSMC — почти на 3%, ASML — более чем на 2%, Wolfspeed — более чем на 1%, Qualcomm — более чем на 1%, Broadcom — более чем на 1%, ARM — почти на 1%. Такой всеобщий рост показывает, что рынок вновь верит в перспективы полупроводниковой отрасли.

Morgan Stanley прогнозирует, что акции чипов в следующем году останутся одним из самых ярких сегментов рынка США, и опубликовала список «Лучших акций чипов на 2026 год», в который вошли NVIDIA, Broadcom и Astera Labs. Публикация этого списка — своевременный ориентир для инвесторов.

Переоценка результатов Micron подтверждает, что спрос на чипы, обусловленный ИИ, — это не краткосрочный хайп, а формирующаяся долгосрочная тенденция. Высокопроизводительная память (HBM), являющаяся ключевым компонентом для обучения и inference в ИИ, растет быстрее традиционной DRAM и NAND, что открывает новые возможности для производителей памяти, таких как Micron.

Трамп подписал административный указ о космической политике, цель — возвращение на Луну к 2028 году

18 декабря по местному времени Белый дом США заявил, что Трамп подписал указ, определяющий видение космической политики «Америка прежде всего», чтобы обеспечить лидерство США в исследованиях космоса, безопасности и коммерции.

Этот указ требует возвращения американцев на Луну к 2028 году и создания постоянной базы на Луне к 2030 году; предусматривает размещение ядерных реакторов на Луне и в орбите. Указ предусматривает модернизацию стартовой инфраструктуры и развитие коммерческих путей, чтобы к 2030 году заменить Международную космическую станцию и стимулировать инновации и инвестиции частного сектора.

Космическая политика Трампа делает акцент на участие частного сектора, что является важным плюсом для компаний SpaceX, Blue Origin и других коммерческих космических предприятий. В этот день акции Tesla выросли более чем на 3%, что частично отражает ожидания рынка, что SpaceX Илона Маска сыграет ключевую роль в реализации космических планов Трампа.

Указ поручает советнику по науке и технологиям президента координировать работу по космической политике и требует от федеральных ведомств и агентств совместно реализовать указ, включая упрощение процедур закупок, внедрение стратегий космической безопасности и обеспечение необходимого кадрового ресурса для достижения целей.

Запуск этой космической политики демонстрирует, что правительство Трампа одновременно активизирует усилия в нескольких передовых технологических сферах. От ИИ до исследования Луны — Трамп стремится через государственную политику укрепить лидерство США в ключевых технологиях, и эта стратегия «технологического национализма» меняет ландшафт промышленной политики страны.

Стоит отметить, что цель возвращения на Луну к 2028 году очень амбициозна. Это означает, что при возможном втором сроке Трампа США завершат эту историческую миссию. Такой четкий график создает ясные ожидания для компаний цепочки поставок и может привлечь дополнительные инвестиции в аэрокосмическую отрасль.

С более широкой точки зрения, административный указ Трампа и продвижение ИИ формируют целостную технологическую стратегию: на Земле — революцию в области ИИ, в космосе — закрепление лидерства США. Такой двустронний подход отвечает текущей технологической конкуренции и закладывает долгосрочные стратегические интересы страны.

Рынок позитивно отреагировал, показывая, что инвесторы положительно воспринимают эти инициативы Трампа. Коллективный рост технологических акций и сильные показатели чипового сектора отражают веру рынка в реальные преимущества этих политик. В сочетании с превзойденным ожиданиями по CPI, текущий рынок находится в уникальной «окне возможностей» — с благоприятной политической и макроэкономической ситуацией.