オラクルからローンチパッドへ:BTC DeFiエコシステムにおけるAlex Labsのレイアウトについて学ぶ

暗号通貨のパイオニアであるBTCは、もともと複雑なトークン操作をサポートするように設計されておらず、そのアプリケーションエコシステムは、ETHなどのより高度なブロックチェーンと比較して比較的遅れています。 しかし、最近のBTCエコシステムの人気に伴い、BTCアプリケーション層の探索がより活発になっています。

BTC L2 Stacksプラットフォーム上に構築されたDefiプラットフォームであるAlex Labsは、ここ数ヶ月で大きな進歩を遂げ、BRC20トークンのインデックス作成と取引をサポートする最初のBTCオラクルを立ち上げ、TVLと取引量データの大幅な成長につながり、StacksのTVLの90%以上を占めています。

以下は、仮想通貨の世界におけるAlex Labsのエコロジカルなレイアウトの紹介です。

Alex Labsのチームと製品の概要: 作成者はかつてMorganで重要な役職に就き、一連のBTC DeFiアプリケーションを立ち上げました

BTC DeFi分野を模索する過程で、Alex Labsのチームと製品は同社のコアコンピタンスを構成しています。 このチームを率いるのは、Chiente Hsu博士やRachel Yu氏など、多くの経験豊富な専門家です。

Alex Labsの共同設立者兼CEOであるChiente Hsu博士は、ウィーン大学で計量経済学と定量経済学を専攻し、博士号を取得しています。 フィンテック分野での豊富な経歴を持ち、モルガン・スタンレーとクレディ・スイスでマネージング・ディレクターを務めた経験を持つ。 彼女はまた、金融分野で活躍する女性作家、学者、擁護者でもあります。

共同創業者のレイチェル・ユーは、北京大学で学士号と修士号を取得しています。 ゴールドマン・サックス・アジアで投資銀行業務のキャリアをスタートさせ、その後、JPモルガン・アジアのエグゼクティブ・ディレクターを務め、金融業界で確固たる経験を積んでいます。

製品に関しては、Alex LabsはBTCエコシステムを豊かにするために設計された一連のDeFiアプリケーションを立ち上げました。 これらのアプリケーションには、クロスチェーンブリッジ、自動マーケットメーカー(AMM)、分散型取引所(DEX)、トークンスワップ、リキッドステーキング、マイニング、オラクルが含まれます。 これらの商品は、BTCユーザーに、より多様な金融サービスを提供し、DeFi分野での適用範囲を拡大するように設計されています。

Alex Labsの目標は、その技術を通じてBTCとレイヤー2技術をシームレスに組み合わせることで、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させることです。 この統合の取り組みは、Alex Labsが業界のトレンドに焦点を当て、ブロックチェーン技術と金融サービスの統合を促進するための取り組みを示しています。

要約すると、Alex Labsは、専任チームと革新的な製品により、BTC DeFiエコシステムの開発を着実に進めており、暗号通貨市場の多様性と成熟に貢献しています。

ステーキング製品からDEXアプリケーションまで、Alex Labsが立ち上げたBTC DeFi製品を見てみましょう

2022 年 6 月、Alex Labs は最初のコア製品である固定金利および固定期間のレンディング マーケットプレイスを立ち上げました。 このサービスの開始は、BTCエコシステムの伝統的な金融市場におけるゼロクーポン債の概念の導入を示しています。 このタイプの借入と貸付は、デジタル通貨市場の参加者に、貸付活動の予測可能性と安定性を高めるように設計された新しい金融ツールを提供します。

Alex Labsのプラットフォームでは、ユーザーは資金プールを通じてデジタル通貨を貸し借りすることができます。 このシステムにより、借り手は担保を提出して、ローン・トゥ・バリュー(LTV)比率が最も高いローンを組むことができます。 このプロセスにはスマートコントラクトが含まれ、借り手は借り入れ時にトークンの利息を前払いする必要があります。 このメカニズムにより、金利の固定性が保証され、市場のボラティリティが借り手と借り手の両方に与える影響が軽減されます。

貸し手は、その過程で、貸し手の元本と未収利息を表す、いわゆるyToken(利回りトークン)を受け取ります。 yTokenの主な特徴は、貸し手が投資収益を明確に理解できるように、固定利回りの金利を提供することです。 ローン期間の終了時に、貸し手はスマートコントラクトを通じてyTokenを償還し、合意された未収利息が満期日に確実に受け取ることができます。

トークン取引に関しては、Alex Labsは自動マーケットメーカー(AMM)アプローチを使用しており、現在約20の異なるBTC取引ペアをサポートしており、Stacksの碑文STX20の取引をサポートします。

さらに、分散型取引所(DEX)では、Alex Labsがテストネット環境でレバレッジ取引を実装しています。 これにより、ユーザーは取引を行う際にレバレッジを使用することができ、取引の柔軟性と利益率を高めることができます。 レバレッジ取引は、ユーザーの取引資本を拡大する高度な取引戦略ですが、同時にリスクも増加させます。

Alex Labsの「Alex Orderbook」は、オンチェーン/オフチェーンのハイブリッド設計を採用した革新的なオーダーブックシステムです。 このシステムでは、ユーザーの売買へのコミットメントは、暗号で署名されたメッセージを介して伝達され、オンチェーンで決済される前にオフチェーンのマッチングエンジンによって処理および照合されます。 この設計の大きな利点は、ユーザーが手数料を支払うことなく注文をすばやく作成またはキャンセルできることと、基盤となるブロックチェーンからの確認を待たずにそれらの注文をすぐに確認できることです。

現在、Alex OrderbookはBRC20およびSIP10トークンの取引をサポートしており、累積取引量は5,600万ドルです。 このシステムのハイライトの1つは、BTCブロックあたり最大200,000件の注文をマッチングして決済できる効率的な処理能力です。 この効率的なマッチングと決済のメカニズムは、即時の確認体験を提供するだけでなく、取引の安全性も確保します。

この高度な技術により、Alex LabsのOrderBook/Perpetual DEXは、市場で最も速く、最も安全な製品の1つです。 取引効率を向上させるだけでなく、より便利で安全な取引環境をユーザーに提供し、BTC DeFi分野でのAlex Labsの地位をさらに強固なものにします。

ALEX Labsの大ヒット製品スタックを詳しく見る:BTCオラクルとAlex Launchpad

2021年12月11日、ALEX LabsはDomo、BIS、Hiro、UniSat、Xverse、Xlinkと共同で、BTCオラクルのアルファ版を開発・リリースしました。 このオラクルは、BTCベースのBRC20トークンやその他のBTC資産の完全性を保証する上で重要な役割を果たします。 この動きは、ブロックチェーンBTCもともと複雑なトークン操作を処理するように設計されていなかったため、元のBTCブロックチェーンの機能への重要な追加です。

アレックスが立ち上げたこのオラクルの主な目的は、BTCベースの資産取引を正確に追跡および検証することです。 スマートコントラクトの機能を統合することで、このオラクルは、複雑なトランザクションを処理する際のBTCブロックチェーンの制限を効果的に克服します。

アルファ版リリースの主な機能は次のとおりです。

BRC20の送金と残高の検証:オラクルは、スマートコントラクトベースのコンセンサスメカニズムを活用して、BIS、Hiro、UniSatなどの主要なプレーヤーを通じてBRC20トークンのトランザクションと残高を検証します。 この方法により、トランザクションの精度と信頼性が向上します。

インデクサー パフォーマンス ダッシュボード: これは、ユーザーがさまざまなインデクサーのパフォーマンスに関するリアルタイムのデータと分析にアクセスできるようにする革新的な機能です。 ダッシュボードは、BTCオラクル・ネットワークの健全性と効率性を監視するための重要なツールとして機能し、オラクル・オペレーションの透明性と説明責任を提供します。

これらの機能を通じて、BTCオラクルのアルファ版は、BTCベースの資産取引のセキュリティと信頼性を向上させるだけでなく、DeFiエコシステムにおけるBTCブロックチェーンのアプリケーションの新しい可能性を開きます。

Alex Labsが提供する「Alex Launchpad」は、新しいプロジェクトトークンのイニシャル分散型取引所オファリング(IDO)のためのプラットフォームです。 このプラットフォームでは、ALEXドルと$atALEXトークンを保有しているユーザーは、新しいプロジェクトの立ち上げに投票することができます。 プロジェクトが承認されると、Launchpadは開始日と資金調達の目標を決定します。

LaunchpadのIDOに参加するには、流動性マイニングに参加したり、Alex LabsのオリジナルトークンALEXをステーキングしたりすることで得られるステークであるAPowerと呼ばれるものが必要です。 APowerは、実際には、Launchpadの新しいプロジェクトIDOに参加するユーザーの能力を決定する力の象徴です。

現在、Alex Labsには5つの異なるプールがあり、ユーザーはALEXトークンだけでなく、これらのプールに参加することでAPowerも獲得できます。 ユーザが保持している APower が多いほど、Launchpad で受け取る割り当ての割合が高くなります。 これは、より多くのAPowerが、新しいプロジェクトのトークン割り当てにおけるユーザーのシェアを増やすことができることを意味します。

Alex Launchpadは、ユーザーがプラットフォームのエコシステムに参加するようにインセンティブを与えると同時に、新しいプロジェクトに信頼性の高い配信プラットフォームを提供するように設計されています。

$ALEXのトークノミクスモデルの分析:トークンの64%はすでに市場に出回っており、残りの36%は不安定になっています

Alex LabsのネイティブトークンであるALEXドルは、そのプラットフォームで重要な役割を果たしています。 Alex Labsプラットフォームの活動に参加するための必要条件として、ALEXドルは、ユーザーがプラットフォームに流動性とステーキングを提供するための報酬媒体でもあります。

ALEXドルトークンの経済モデルに関しては、その総発行額は10億に設定されています。 これらのトークンは2022年9月から発行されており、5年以内にリリースされる予定で、以下のALEXドルの配布メカニズムがあります。

1. 20%が財団に割り当てられる:この部分は、ALEXエコシステムのサポート、アーリーアダプターへの報酬、将来の開発への資金提供に使用されます。

2. 50%をコミュニティに確保:コミュニティメンバーは、ALEXドルをステーキングしたり、流動性の提供に参加したりすることで、ALEXドルを稼ぐことができます。

3. 30%は、従業員、コンサルタント、初期投資家、および創業チームに割り当てられます:彼らの貢献に対する認識と報酬として。

現在、アレックストークンの流通時価総額は2億2000万ドルで、そのうち64%のトークンがすでに市場に出回っています。

このようなトークノミクスモデルは、Alex Labsの長期的な成長を財政的に支援するだけでなく、コミュニティの積極的な参加を促進し、健全で活発なエコシステムの構築を支援します。

BTCオンチェーン金融エコシステムは大きな可能性を秘めており、その可能性を開発するためのさらなるイノベーションを楽しみにしています

ALEX Labsの登場は、BTC DeFiにとって画期的な瞬間です。 分散型取引所、レンディングプラットフォーム、流動性マイニングなど、さまざまなDeFiアプリケーションへの扉を開きます。 BTC DeFiは、もともとこの分野では小さなプレーヤーでしたが、今では指数関数的な成長を達成し、ETHと競争する可能性さえあります。 この変化は、世界中のユーザーの金融サービスへのアクセスを民主化し、革新的な富の創造と資産運用の機会をもたらします。

開発者やクリエイターにとって、この変化はチャンスの黄金時代の到来を告げるものです。 ALEXベースのエコシステムは、彼らに大きな可能性を提供します。 開発者は、BTC上で画期的なDeFiアプリケーションを作成するために必要なツールとリソースを手に入れました。 ALEXインフラストラクチャとテクノロジーを活用してアイデアを現実のものにし、BTC金融の未来を形作ることができます。

投資家にとって、ALEXの導入は、BTCの財務的バックボーンとしての有用性を高めます。 ALEXは、DeFiの運用と投資を促進する上で重要な役割を果たし、エコシステムの不可欠な部分となっています。 プラットフォーム上で新しいDeFiプロジェクトが出現するにつれて、投資家はより多様な投資機会を期待することができます。

全体として、ALEX Labsの台頭とBTC金融レイヤーの一部としての役割は、DeFiの世界における変革を表しており、投資家にさらなる利便性をもたらすことが期待されています。