この人工知能(AI)株は、2026年の掘り出し物になるかもしれません

人工知能（AI）株は、インフラ投資の巨額支出やこの技術がソフトウェア企業にもたらす潜在的な混乱への懸念から、最近は軟調な動きが続いています。

しかし、AIの普及が多くの企業にとって意味のある成長を促してきたことは否定できません。Vertiv Holdings（VRT 0.37%）は、データセンターの熱管理、電力管理、サーバーラック、サービスおよびソフトウェアを提供する企業であり、AIによる成長加速を実感している一例です。

2026年以降のAIブームを乗り切るための最良の投資先の一つとなり得る理由を見ていきましょう。

画像出典：Getty Images。

AIインフラ投資がVertivの成長を加速

Vertivは、AIデータセンターの最適な稼働を支える重要インフラを販売する事業を展開しています。驚くことに、AIデータセンターへの巨額投資が同社に追い風となっています。

Vertivは2025年第4四半期の決算を2月11日に発表しました。同社の年間売上高は前年同期比27.5%増の102億ドルに達しました。調整後の一株当たり利益は47%増の4.20ドルと堅調に伸びています。特に、堅実な受注残高に支えられ、2026年も素晴らしい成長が見込まれています。

過去12か月の受注は81%増と大きく伸びており、これは主にAIインフラ需要によるものです。簡単に言えば、Vertivは昨年より多くの注文を受けており、その受注残高は第4四半期末時点で150億ドルに達し、前年同期比109%増となっています。

この巨大な受注残高が、Vertivの2026年の売上成長率を32%に加速させると見込まれており、ガイダンスの中間値は135億ドルです。さらに、利益の中間予想値は1株当たり6.02ドルで、2025年比43%の改善となります。ただし、この見通しは控えめに見積もられているようです。

その理由は、米国のトップ4ハイパースケーラーの資本支出が今年7000億ドルと見積もられ、2025年比78%増となるためです。これは、昨年のトップ4ハイパースケーラーの資本支出増加率66%を上回っています。さらに、OpenAIやAnthropicなどのAI重視企業はインフラ拡充に引き続き投資を続け、CoreWeaveやNebius Groupといった新興クラウド事業者も急速にデータセンターを拡大しています。

したがって、Vertivの受注残高は2026年に大きく増加し、同社の売上と利益のさらなる成長を促す可能性があります。

拡大

NYSE: VRT

Vertiv

本日の変動

(-0.37%) $-0.90

現在の価格

$242.63

主要データポイント

時価総額

930億ドル

本日のレンジ

$240.41 - $253.87

52週レンジ

$53.60 - $255.54

出来高

180,000

平均出来高

6.4百万

粗利益率

34.26%

配当利回り

0.07%

Vertiv株は依然として魅力的な買い

Vertiv株は過去1年で117%以上上昇しています。最新の決算発表は株価に大きな追い風となりました。現在の株価は売上高の9倍程度で、米国のテクノロジーセクターの平均売上倍率8.4と比べてもそれほど高くありません。

2026年末までに成長加速によりプレミアム評価がつく可能性もあります。アナリストたちはすでに、2026年には予想以上の成長を実現し、その後数年間も堅調な伸びを見込んでいます。

YChartsによるデータ。

これらすべての理由から、Vertivは今すぐにでも買うべきトップのAI株の一つです。非常に魅力的な評価水準で取引されており、2026年以降の大きな上昇の道を開く可能性があります。