ウェスドーム・ゴールドマインズ（TSX：WDO）のストーリーが新たな目標と公正価値の前提条件とともに変化しています

シンプリーウォールストリート

2026年2月11日（水）午前10:13（GMT+9） 4分で読む

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なぜウェスドーム・ゴールドマインズの目標株価が変わったのか

最近のウェスドーム・ゴールドマインズの公正価値見積もりが28.56ドルから29.25ドルに上昇したのは、既存の操業のパフォーマンスに関する前提条件の更新を反映しています。これには、収益成長のモデル化が15.57％から18.41％に移行したことも含まれます。より高い公正価値を支持するアナリストは、新規プロジェクトではなく、既存資産のより良い活用が見直しの理由だと指摘しています。一方で、成長前提の実行リスクを考慮し、慎重な見方を続ける意見もあります。投資家は、新しい情報やアナリストの見解が出るにつれて、このストーリーの展開を注視できます。

アナリストの目標株価は常に全てのストーリーを捉えているわけではありません。ウェスドーム・ゴールドマインズの評価方法については、当社の企業レポートをご覧ください。

ウォール街の見解

🐂 強気のポイント

スティーフェルとCIBCの最新調査は、ウェスドーム・ゴールドマインズに対してより建設的なトーンを示し、両社とも目標株価をC$4引き上げ、見通しの更新に基づいています。

強気のアナリストは、ウェスドームの既存操業の潜在能力に注目し、評価見直しの理由として、新規プロジェクトよりも実行と成長の勢いに焦点を当てています。

これらの企業からの支援的なコメントは、経営陣が現在の資産をより効果的に活用できる能力にも触れており、収益成長を維持し、公正価値範囲を支える重要な要素と見なしています。

🐻 弱気のポイント

一方、キャレコードのケアリーを通じて、最近ウェスドーム・ゴールドマインズを格下げしたのは、すべての企業がスティーフェルやCIBCの楽観的な目標に一致しているわけではないことを示しています。

格下げは、実行リスクや短期的な不確実性に対してより慎重な姿勢を示しており、キャレコードは既に評価に反映されている成長ストーリーの範囲について疑問を投げかけています。

あなたの考えは、強気派または弱気派のアナリストと一致しますか？もしかすると、もっと深いストーリーがあると考えているかもしれません。シンプリーウォールストリートのコミュニティに参加して、他の視点を見つけたり、自分自身のナラティブを書き始めたりしましょう！

TSX：WDO 1年株価チャート

ニュースの内容

ウェスドームは、2026年に計画されている最大の探鉱プログラムを発表しました。予算は5500万ドルで、地下および地表の掘削作業は27万メートル超に及びます。このプログラムは、埋蔵量の延長とイーグルリバーおよびキエナの長期的な生産計画の支援を目的としています。

2026年の探鉱計画は、埋蔵量の置換と拡大、資源在庫の増加、近隣鉱山の成長機会のテストに焦点を当てています。同社は、年間を通じて定期的なアップデートを提供する予定です。

2026年の生産見通しは、金180,000オンスから205,000オンスとし、品位は10.0 g/tから12.0 g/tの範囲としています。

ウェスドームは、2025年第4四半期の採掘量が147,270トン、金生産量が46,638オンス、2025年通年の採掘量は476,614トン、金生産量は185,575オンスと報告しました。また、イーグルリバーとキエナでの探鉱作業も報告し、資源の潜在能力、更新された鉱物資源推定値、複数のゾーンでの露天掘りや新しい脈の可能性の評価も行っています。

 






ストーリーは続く  

ウェスドーム・ゴールドマインズの公正価値をどう変えるか

公正価値：28.56ドルから29.25ドルに更新され、モデル化された株式価値がわずかに上昇しました。

割引率：7.16％から7.33％に調整され、更新された前提条件で必要なリターンがやや高くなっています。

収益成長：15.57％から18.41％に修正され、将来の売上高の拡大がより高く見積もられています。

純利益率：41.50％から42.22％に上昇し、予測において収益1ドルあたりの利益寄与がわずかに増加しています。

将来の株価収益率（P/E）：10.44倍から9.82倍に低下し、更新された利益見通しに対して適用される評価倍率が低くなっています。

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シンプリーウォールストリートのナラティブは、企業について信じるストーリーと、その背後にある数字（将来の収益、利益、マージン、公正価値）を結びつけることができます。各ナラティブは、企業のビジネスドライバーを予測にリンクさせ、その後評価に結びつけ、現在の株価と比較して、いつ行動すべきかを判断するのに役立ちます。コミュニティページ内にあり、追跡しやすく、新しいニュースや決算発表に応じて自動的に更新されます。

最新のウェスドーム・ゴールドマインズの前提条件の詳細については、シンプリーウォールストリートのオリジナルナラティブ「WDO：拡大された2026年探鉱プログラムと実行が将来の上昇を促進」をご覧ください。以下の内容について最新情報を得られます。

イーグルリバーとキエナの運営改善が収益、マージン、利益予測と公正価値29.25ドルにどう結びついているか。

2026年の探鉱プログラムと掘削予算が鉱山の寿命、埋蔵量、長期生産前提に与える影響。

一部の主要資産への集中リスク、コスト圧力、これらがナラティブの公正価値やP/E期待値にどう影響するか。

数字がどのようにして市場を形成するストーリーになるのか気になりますか？コミュニティナラティブを探索しましょう。

このシンプリーウォールストリートの記事は一般的な内容です。**私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正中立な方法でコメントを提供しています。この記事は投資助言を意図したものではありません。**株式の売買推奨や、あなたの目的や財務状況を考慮したものではありません。長期的な分析を重視し、基本的なデータに基づいています。最新の株価や企業の重要な発表、定性的な資料を必ずしも反映していない場合があります。シンプリーウォールストリートは、いかなる株式も保有していません。

この記事で取り上げた企業はWDO.TOです。

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