水曜日、Astera Labs（ALAB.US）がウォール街の注目を集め、多くの投資銀行が同社の最新決算、業績見通し、そしてアマゾン（AMZN.US）との提携について熱い議論を交わした。関連する不確実性の影響で、Astera Labsの株価は16％超下落した。JPモルガンのアナリスト、ハーラン・サーは、同社の最新四半期の業績は堅調であり、Scorpio「P」シリーズ、PCIe Gen6リタイマー、Taurusネットワーク接続製品の販売が引き続き拡大していること、また見通しも予想を上回ったと述べた。しかし同時に、アマゾンが同社の株式ワラントを取得したこと、SKU構造の不利さ、ハードウェア販売比率の上昇が今後の粗利益率を圧迫する可能性があることも指摘した。さらに、買収や研究開発投資の加速により短期的な費用が増加する見込みだ。サーは「買い」評価を維持したものの、目標株価を205ドルに引き下げた。モルガン・スタンレーのジョセフ・ムーアアナリストは、Asteraの売上高は堅調に伸びているが、積極的な拡大計画が一部を相殺していると指摘した。上半期は移行期にあり、今後アマゾンのTrainium3に関連するScorpio Xの拡大に期待できるとしている。彼は「買い」評価と210ドルの目標株価を維持した。ニードハムのN.クイン・ボルトンアナリストは、アマゾンの株式ワラント取引により最大65億ドルの潜在的な新規収入がもたらされる可能性を指摘した。評価は高めだが、AsteraはクラウドとAIインフラの接続に注力しており、成長性が際立っているため、「買い」評価とし、目標株価は220ドルとした。
Astera Labs ( ALAB.US ) 財務報告後、株価は16％超下落 投資銀行はアマゾンとの提携と収益構造に注目
水曜日、Astera Labs（ALAB.US）がウォール街の注目を集め、多くの投資銀行が同社の最新決算、業績見通し、そしてアマゾン（AMZN.US）との提携について熱い議論を交わした。関連する不確実性の影響で、Astera Labsの株価は16％超下落した。
JPモルガンのアナリスト、ハーラン・サーは、同社の最新四半期の業績は堅調であり、Scorpio「P」シリーズ、PCIe Gen6リタイマー、Taurusネットワーク接続製品の販売が引き続き拡大していること、また見通しも予想を上回ったと述べた。しかし同時に、アマゾンが同社の株式ワラントを取得したこと、SKU構造の不利さ、ハードウェア販売比率の上昇が今後の粗利益率を圧迫する可能性があることも指摘した。さらに、買収や研究開発投資の加速により短期的な費用が増加する見込みだ。サーは「買い」評価を維持したものの、目標株価を205ドルに引き下げた。
モルガン・スタンレーのジョセフ・ムーアアナリストは、Asteraの売上高は堅調に伸びているが、積極的な拡大計画が一部を相殺していると指摘した。上半期は移行期にあり、今後アマゾンのTrainium3に関連するScorpio Xの拡大に期待できるとしている。彼は「買い」評価と210ドルの目標株価を維持した。
ニードハムのN.クイン・ボルトンアナリストは、アマゾンの株式ワラント取引により最大65億ドルの潜在的な新規収入がもたらされる可能性を指摘した。評価は高めだが、AsteraはクラウドとAIインフラの接続に注力しており、成長性が際立っているため、「買い」評価とし、目標株価は220ドルとした。