アンソニー・ジョルジアデスは、破壊的な企業とデジタル資産に焦点を当てたディープテック・ベンチャーファンド、イノベーティングキャピタルのゼネラルパートナーです。イノベーティングキャピタルでインキュベートされたアンソニーは、また、分散型AI対応のレイヤー1ブロックチェーンであるパステルネットワークの共同創設者でもあります。開発者やユーザーに重要なインフラツールを提供し、Web3プロジェクトを次のレベルへ引き上げることを目的としています。* * ***トップのフィンテックニュースやイベントを発見しよう！****FinTech Weeklyのニュースレターに登録しよう****JPモルガン、コインベース、ブラックロック、クラルナなどの経営幹部が読んでいます*** * *フィンテック業界にいるなら、過去数年の投資額が一貫性のない軌跡をたどってきたことは確かです。コロナ禍の頃に急増しましたが、その後突然減少し、ホットハンド誤謬の盲目的な楽観主義に疑問を投げかけました。実際、数年の間に成功した投資の連続が、戦略が永遠に成功し続けることを保証しないことが明らかになっています。コロナ禍では、テクノロジーはこれまで以上に私たちの生活の根幹となりました。日常を維持し、パンデミックを乗り越える手助けをしてくれました。フィンテックは、私たちが直面していた多くの問題に対する解決策を提供したため、繁栄しました。一部の企業が異例の成功を収めたことに気づいた後、解雇が始まり、次に不信感が広がり、投資家の態度もより慎重になっていきました。自然淘汰が進み、価値のあるフィンテックだけが生き残ったと考えられます。たとえ多くの困難があっても。2024年後半になって、投資家の姿勢が変わりつつあるように見えました。より慎重ではありますが、完全に消極的ではありません。私たちFinTech Weeklyでも以前議論したように、フィンテックのIPOはこの変化の明確な例です。これはおそらく、AIの台頭も影響し、テクノロジーが私たちの日常に定着しつつあるという認識の結果です。パンデミック後、私たちはさまざまな習慣を身につけました。しかし今回は、テクノロジーは単なる日常体験を向上させる手段だけでなく、ビジネスの根底を変える可能性のあるものとして見られるようになったのかもしれません。したがって、「ディープテック」と呼ぶ方がより正確かもしれません。私たちはこれまで、ディープテックとその金融分野での応用について議論してきました。次に、投資とテクノロジーを日々体現している人物とこのテーマについて話したいと思います。要するに、第一線で経験を積んだ人物であり、今日の金融におけるディープテックの意味について語れる人です。さらに、私たちFinTech Weeklyはテクノロジーを愛しつつも、人々に焦点を当てているため、変化の過程を見てきた投資家の一人と話すことにしました。アンソニー・ジョルジアデスです。VC、創業者、さまざまな企業のパートナーとしての経験を持つ彼に、現在の金融におけるディープテックの状況と、VCがディープテックの進展に果たす役割についていくつか質問しました。お楽しみください！ * * * R：ベンチャーキャピタリストは、金融におけるディープテックのイノベーションのペースにどのように影響していますか？A：私たちの役割がディープテック金融の革新を推進する上でいかに重要かを直接見ています。私たちは単に資金を投じるだけでなく、専門知識や戦略的指導を提供し、スタートアップが金融や規制の複雑な迷路を乗り越えるのを支援しています。ネットワークを活用し、創業者と業界パートナーや顧客をつなぐことで、競争の激しい市場で成功できるようにしています。私や多くの同僚の焦点は、AI、ブロックチェーン、量子コンピューティングなどの変革技術にあります。これらは単なる流行語ではなく、従来の金融サービスを破壊する力を持っています。スタートアップを評価する際には、強力なリーダーシップチーム、拡張可能なビジネスモデル、重要な市場潜在力、顧客の traction の証拠といった主要なマイルストーンを常に重視しています。これらの要素は、その企業が成功するために必要な資質を持っていることを示しています。R：長い研究開発サイクルと高い資本需要を持つ金融のディープテックスタートアップにとって、VC資金はどれほど重要ですか？A：資金調達はしばしばディープテックスタートアップの生命線です。これらの企業が必要とする資本を確保するのは非常に難しいことを理解しています。長い研究開発サイクルと高い資本要求があるため、ベンチャー資金は不可欠です。近年では、早期段階のベンチャーデットも柔軟な選択肢として台頭しており、創業者が過度な希薄化を避けつつ資金にアクセスできるようになっています。大きな進展も見られ、2016年から2020年にかけてディープテックへの投資は4倍以上の600億ドルを超えましたが、それでも他のセクターと比べると資金プールは十分とは言えません。リスクを軽減するために、高い成長潜在力を持つ企業に焦点を当て、スケールアップに伴う大規模な投資を行う努力をしています。さらに、技術的に優れたアナリストをチームに加えることは、複雑な技術をより自信を持って評価できるようになるため、非常に効果的です。R：VCは、より良い金融包摂やサービス向上など、エンドユーザーに利益をもたらす形で金融イノベーションを推進していると思いますか？A：VCは、金融エコシステムを根本的に変革しています。私たちが支援するスタートアップは、エンタープライズプラットフォーム、ブロックチェーンアプリケーション、AI駆動のツールなど、従来の金融サービスを破壊する技術を導入しています。私の仕事の中で最もやりがいを感じるのは、これらのイノベーションがエンドユーザーの生活を向上させ、サービスを改善する可能性を見ることです。資金提供だけでなく、VCはイノベーションの文化を育てます。創業者に大きく考え、革新的なアイデアを開発し、迅速に拡大できるリソースを提供します。スタートアップと既存の金融機関とのパートナーシップも、VCの付加価値の一つです。新技術をより広範な金融環境にシームレスに統合する手助けや促進も行います。R：今後10年で、VCとディープテックスタートアップの関係はどのように進化すると考えますか？A：今後の展望として、VCがディープテック金融分野でどのように進化していくのか非常に楽しみにしています。AI、ブロックチェーン、量子コンピューティングといった最先端技術に対する関心が高まっており、これらの分野で大きな影響を与えられると考えています。また、持続可能性も重要な議題となっており、グリーンテクノロジーやESGを重視したフィンテックソリューションへの投資も増えています。これらの進展を支えるために、VCエコシステムも進化する必要があります。深い技術的専門知識を持つ専門企業の登場や、学術機関や公共資金機関との連携がより密になることが重要です。また、ディープテックの革新には長期的な投資期間が必要となるため、投資の期間も長くなる傾向があります。
アンソニー・ジョルジャデスとのインタビュー：金融分野におけるディープテック推進におけるベンチャーキャピタルの役割
アンソニー・ジョルジアデスは、破壊的な企業とデジタル資産に焦点を当てたディープテック・ベンチャーファンド、イノベーティングキャピタルのゼネラルパートナーです。イノベーティングキャピタルでインキュベートされたアンソニーは、また、分散型AI対応のレイヤー1ブロックチェーンであるパステルネットワークの共同創設者でもあります。開発者やユーザーに重要なインフラツールを提供し、Web3プロジェクトを次のレベルへ引き上げることを目的としています。
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JPモルガン、コインベース、ブラックロック、クラルナなどの経営幹部が読んでいます
フィンテック業界にいるなら、過去数年の投資額が一貫性のない軌跡をたどってきたことは確かです。
コロナ禍の頃に急増しましたが、その後突然減少し、ホットハンド誤謬の盲目的な楽観主義に疑問を投げかけました。実際、数年の間に成功した投資の連続が、戦略が永遠に成功し続けることを保証しないことが明らかになっています。
コロナ禍では、テクノロジーはこれまで以上に私たちの生活の根幹となりました。日常を維持し、パンデミックを乗り越える手助けをしてくれました。フィンテックは、私たちが直面していた多くの問題に対する解決策を提供したため、繁栄しました。
一部の企業が異例の成功を収めたことに気づいた後、解雇が始まり、次に不信感が広がり、投資家の態度もより慎重になっていきました。
自然淘汰が進み、価値のあるフィンテックだけが生き残ったと考えられます。たとえ多くの困難があっても。
2024年後半になって、投資家の姿勢が変わりつつあるように見えました。より慎重ではありますが、完全に消極的ではありません。私たちFinTech Weeklyでも以前議論したように、フィンテックのIPOはこの変化の明確な例です。
これはおそらく、AIの台頭も影響し、テクノロジーが私たちの日常に定着しつつあるという認識の結果です。パンデミック後、私たちはさまざまな習慣を身につけました。
しかし今回は、テクノロジーは単なる日常体験を向上させる手段だけでなく、ビジネスの根底を変える可能性のあるものとして見られるようになったのかもしれません。したがって、「ディープテック」と呼ぶ方がより正確かもしれません。
私たちはこれまで、ディープテックとその金融分野での応用について議論してきました。次に、投資とテクノロジーを日々体現している人物とこのテーマについて話したいと思います。要するに、第一線で経験を積んだ人物であり、今日の金融におけるディープテックの意味について語れる人です。
さらに、私たちFinTech Weeklyはテクノロジーを愛しつつも、人々に焦点を当てているため、変化の過程を見てきた投資家の一人と話すことにしました。
アンソニー・ジョルジアデスです。VC、創業者、さまざまな企業のパートナーとしての経験を持つ彼に、現在の金融におけるディープテックの状況と、VCがディープテックの進展に果たす役割についていくつか質問しました。
お楽しみください！
R：ベンチャーキャピタリストは、金融におけるディープテックのイノベーションのペースにどのように影響していますか？
A：私たちの役割がディープテック金融の革新を推進する上でいかに重要かを直接見ています。私たちは単に資金を投じるだけでなく、専門知識や戦略的指導を提供し、スタートアップが金融や規制の複雑な迷路を乗り越えるのを支援しています。
ネットワークを活用し、創業者と業界パートナーや顧客をつなぐことで、競争の激しい市場で成功できるようにしています。私や多くの同僚の焦点は、AI、ブロックチェーン、量子コンピューティングなどの変革技術にあります。これらは単なる流行語ではなく、従来の金融サービスを破壊する力を持っています。スタートアップを評価する際には、強力なリーダーシップチーム、拡張可能なビジネスモデル、重要な市場潜在力、顧客の traction の証拠といった主要なマイルストーンを常に重視しています。これらの要素は、その企業が成功するために必要な資質を持っていることを示しています。
R：長い研究開発サイクルと高い資本需要を持つ金融のディープテックスタートアップにとって、VC資金はどれほど重要ですか？
A：資金調達はしばしばディープテックスタートアップの生命線です。これらの企業が必要とする資本を確保するのは非常に難しいことを理解しています。長い研究開発サイクルと高い資本要求があるため、ベンチャー資金は不可欠です。近年では、早期段階のベンチャーデットも柔軟な選択肢として台頭しており、創業者が過度な希薄化を避けつつ資金にアクセスできるようになっています。
大きな進展も見られ、2016年から2020年にかけてディープテックへの投資は4倍以上の600億ドルを超えましたが、それでも他のセクターと比べると資金プールは十分とは言えません。リスクを軽減するために、高い成長潜在力を持つ企業に焦点を当て、スケールアップに伴う大規模な投資を行う努力をしています。さらに、技術的に優れたアナリストをチームに加えることは、複雑な技術をより自信を持って評価できるようになるため、非常に効果的です。
R：VCは、より良い金融包摂やサービス向上など、エンドユーザーに利益をもたらす形で金融イノベーションを推進していると思いますか？
A：VCは、金融エコシステムを根本的に変革しています。私たちが支援するスタートアップは、エンタープライズプラットフォーム、ブロックチェーンアプリケーション、AI駆動のツールなど、従来の金融サービスを破壊する技術を導入しています。
私の仕事の中で最もやりがいを感じるのは、これらのイノベーションがエンドユーザーの生活を向上させ、サービスを改善する可能性を見ることです。資金提供だけでなく、VCはイノベーションの文化を育てます。創業者に大きく考え、革新的なアイデアを開発し、迅速に拡大できるリソースを提供します。スタートアップと既存の金融機関とのパートナーシップも、VCの付加価値の一つです。新技術をより広範な金融環境にシームレスに統合する手助けや促進も行います。
R：今後10年で、VCとディープテックスタートアップの関係はどのように進化すると考えますか？
A：今後の展望として、VCがディープテック金融分野でどのように進化していくのか非常に楽しみにしています。AI、ブロックチェーン、量子コンピューティングといった最先端技術に対する関心が高まっており、これらの分野で大きな影響を与えられると考えています。
また、持続可能性も重要な議題となっており、グリーンテクノロジーやESGを重視したフィンテックソリューションへの投資も増えています。これらの進展を支えるために、VCエコシステムも進化する必要があります。深い技術的専門知識を持つ専門企業の登場や、学術機関や公共資金機関との連携がより密になることが重要です。
また、ディープテックの革新には長期的な投資期間が必要となるため、投資の期間も長くなる傾向があります。