収益を生み出す投資先の探索は、多くの投資家にとってしばしば失望の現実に直面します。今日の市場環境では配当の機会は比較的薄く、S&P 500の利回りはわずか1.1％—歴史的な低水準に近いです。しかし、主流のインデックス銘柄を超えて、この傾向に逆らう厳選された配当株の選択肢が存在し、はるかに高い配当を提供しています。ここでは、今後のポートフォリオ構築に向けて、受動的収入の生成に焦点を当てた投資家にとって魅力的な候補となる3つの銘柄を紹介します。## アレスキャピタル：10年以上の配当成長ストーリー**アレスキャピタル**はNASDAQでティッカーシンボルARCCとして取引されており、現在の配当利回りは9.5％です。ビジネス・ディベロップメント・カンパニー（BDC）として運営されており、登録投資ファンドとして、課税所得の少なくとも90％を株主に分配する義務があります。これは安定した配当を促進する構造的な特徴です。このBDCの特徴は、その卓越した一貫性にあります。多くの競合他社が金利の変動や市場の逆風に苦しむ中、アレスキャピタルは16年以上にわたり配当を成長または維持してきました。同社は、年間1億ドルから10億ドルを生み出す中堅企業に成長資本を提供し、直接融資や株式保有を通じてリターンを得ています。投資の柱は複数あります。同社のポートフォリオは587社に及び、純実現損失率はほぼ0％で推移しており、同業他社の-1.1％や従来の銀行の-0.6％を上回っています。シニア担保付ローンに集中しており、下振れリスクを抑えつつ、安定した利息と配当収入を生み出し、分配金を支えています。## スターウッド・プロパティ・トラスト：多戦略による配当の堅牢性**スターウッド・プロパティ・トラスト**（NYSE：STWD）は、このグループの中で10.7％の配当利回りを誇り、3銘柄の中で最も高い支払いを行っています。不動産投資信託（REIT）として、同じく90％の配当義務がありますが、2009年の上場以来、途切れることなく配当を維持しており、10年以上にわたる安定記録を持っています。このREITの堅牢性は、意図的なポートフォリオの多様化に由来します。もともとは商業用不動産のモーゲージ貸付に特化していましたが、現在は直接不動産所有、住宅ローン、インフラ資産を含む多角的な投資プラットフォームへと進化しています。この戦略的な変化により、集中リスクを低減し、新たな収益源を開拓しています。最近の成長施策は、経営陣の自信を示しています。22億ドルのFundamental Income Propertiesの買収により、ネットリース物件467件を追加し、平均リース期間は17年、年間賃料上昇率は2.2％と、予測可能でインフレヘッジされた収入源を確保しています。このプラットフォームの拡大により、スターウッドは今後も高水準の配当を支える堅実な収益源を持ち続けることが可能です。## ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ：インフラ収入と成長の選択肢**ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ**（NYSE：WES）は、マスターリミテッド・パートナーシップ（MLP）構造を通じて9％の配当利回りを提供しています。これらの投資商品は、Schedule K-1の税務書類を通じてキャッシュを投資家に流し、通過課税の仕組みを利用しています。このMLPは、パンデミックの影響で2020年に一時的に配当をリセットしましたが、その後は堅調に回復しています。現在の支払い水準は、パンデミック前の水準を大きく上回っており、運営の正常化と戦略的焦点の再設定を反映しています。ポートフォリオは、長期契約や政府規制の料金に支えられたパイプラインや処理インフラといったエネルギーのミッドストリーム資産で構成されており、キャッシュフローの予測性を確保しています。資本展開戦略も成長の物語を強化しています。20億ドルのAris Water Solutionsの買収や、Pathfinder Pipeline、North Loving IIガス処理施設の建設により、今後も年率低〜中の単一桁の増加を続ける見込みです。これは、同社の長期目標に沿ったものです。## 収益重視の投資家への戦略的考察これら3銘柄は、配当実績を重視したポートフォリオのための厳選された収入機会を表しています。アレスキャピタルは安定した予測可能な成長をもたらし、スターウッド・プロパティは多角化による堅牢性を実現し、ウェスタン・ミッドストリームはインフラの安定性と有機的成長を両立させています。いずれも堅実な運営基盤と、配当支援にコミットした経営陣を備えています。今後の配当銘柄を評価し、長期的な受動的収入源の構築を目指す投資家にとって、これら3銘柄はコアホールディングとして真剣に検討すべき候補です。
高配当利回り株で、今後の投資リストに追加すべき銘柄—利回りは最大10.7％！
これらの株は安定した収入源となり、ポートフォリオの多様化に役立ちます。
### これらのポイントに注意してください
- 高配当利回りは魅力的ですが、企業の財務状況も確認しましょう
- 配当の持続性と成長性を評価することが重要です
- 市場の変動により株価が変動する可能性も考慮してください
投資判断を行う前に、十分なリサーチと専門家の意見を参考にしてください。
収益を生み出す投資先の探索は、多くの投資家にとってしばしば失望の現実に直面します。今日の市場環境では配当の機会は比較的薄く、S&P 500の利回りはわずか1.1％—歴史的な低水準に近いです。しかし、主流のインデックス銘柄を超えて、この傾向に逆らう厳選された配当株の選択肢が存在し、はるかに高い配当を提供しています。ここでは、今後のポートフォリオ構築に向けて、受動的収入の生成に焦点を当てた投資家にとって魅力的な候補となる3つの銘柄を紹介します。
アレスキャピタル：10年以上の配当成長ストーリー
アレスキャピタルはNASDAQでティッカーシンボルARCCとして取引されており、現在の配当利回りは9.5％です。ビジネス・ディベロップメント・カンパニー（BDC）として運営されており、登録投資ファンドとして、課税所得の少なくとも90％を株主に分配する義務があります。これは安定した配当を促進する構造的な特徴です。
このBDCの特徴は、その卓越した一貫性にあります。多くの競合他社が金利の変動や市場の逆風に苦しむ中、アレスキャピタルは16年以上にわたり配当を成長または維持してきました。同社は、年間1億ドルから10億ドルを生み出す中堅企業に成長資本を提供し、直接融資や株式保有を通じてリターンを得ています。
投資の柱は複数あります。同社のポートフォリオは587社に及び、純実現損失率はほぼ0％で推移しており、同業他社の-1.1％や従来の銀行の-0.6％を上回っています。シニア担保付ローンに集中しており、下振れリスクを抑えつつ、安定した利息と配当収入を生み出し、分配金を支えています。
スターウッド・プロパティ・トラスト：多戦略による配当の堅牢性
スターウッド・プロパティ・トラスト（NYSE：STWD）は、このグループの中で10.7％の配当利回りを誇り、3銘柄の中で最も高い支払いを行っています。不動産投資信託（REIT）として、同じく90％の配当義務がありますが、2009年の上場以来、途切れることなく配当を維持しており、10年以上にわたる安定記録を持っています。
このREITの堅牢性は、意図的なポートフォリオの多様化に由来します。もともとは商業用不動産のモーゲージ貸付に特化していましたが、現在は直接不動産所有、住宅ローン、インフラ資産を含む多角的な投資プラットフォームへと進化しています。この戦略的な変化により、集中リスクを低減し、新たな収益源を開拓しています。
最近の成長施策は、経営陣の自信を示しています。22億ドルのFundamental Income Propertiesの買収により、ネットリース物件467件を追加し、平均リース期間は17年、年間賃料上昇率は2.2％と、予測可能でインフレヘッジされた収入源を確保しています。このプラットフォームの拡大により、スターウッドは今後も高水準の配当を支える堅実な収益源を持ち続けることが可能です。
ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ：インフラ収入と成長の選択肢
ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ（NYSE：WES）は、マスターリミテッド・パートナーシップ（MLP）構造を通じて9％の配当利回りを提供しています。これらの投資商品は、Schedule K-1の税務書類を通じてキャッシュを投資家に流し、通過課税の仕組みを利用しています。
このMLPは、パンデミックの影響で2020年に一時的に配当をリセットしましたが、その後は堅調に回復しています。現在の支払い水準は、パンデミック前の水準を大きく上回っており、運営の正常化と戦略的焦点の再設定を反映しています。ポートフォリオは、長期契約や政府規制の料金に支えられたパイプラインや処理インフラといったエネルギーのミッドストリーム資産で構成されており、キャッシュフローの予測性を確保しています。
資本展開戦略も成長の物語を強化しています。20億ドルのAris Water Solutionsの買収や、Pathfinder Pipeline、North Loving IIガス処理施設の建設により、今後も年率低〜中の単一桁の増加を続ける見込みです。これは、同社の長期目標に沿ったものです。
収益重視の投資家への戦略的考察
これら3銘柄は、配当実績を重視したポートフォリオのための厳選された収入機会を表しています。アレスキャピタルは安定した予測可能な成長をもたらし、スターウッド・プロパティは多角化による堅牢性を実現し、ウェスタン・ミッドストリームはインフラの安定性と有機的成長を両立させています。いずれも堅実な運営基盤と、配当支援にコミットした経営陣を備えています。
今後の配当銘柄を評価し、長期的な受動的収入源の構築を目指す投資家にとって、これら3銘柄はコアホールディングとして真剣に検討すべき候補です。