インテル18Aプロセスの商用化が低迷し、NVIDIAはTSMCのN2に切り替えてAIチップのサプライチェーンを強化

市場伝出輝達在次世代AIチップの製造プロセス選択に大きな調整を行ったとの情報が流れている。関係者によると、この世界最大のアクセラレーターチップ設計企業は、18Aプロセスを量産計画に含めることを一時停止し、代わりに台積電のN2プロセスに全力を依存する方針に切り替えた。 この動きは業界に衝撃を与え、英特尔のファウンドリーサービス(IFS)の商用展望に直接影響を及ぼす。

台積電N2が第一選択となった理由は何か？

輝達の戦略の偏りは、製造プロセスの成熟度と供給の安定性に対する厳格な要求を反映している。これに比べて、N2プロセスは既に複数世代の製品で信頼性が証明されており、AIチップの大規模量産においてより高い歩留まりの見込みを提供できる。競争が激化する中、製造プロセスの歩留まりの変動は、市場競争において致命的な弱点となり得る。

業界関係者は、輝達のこの決定は英特尔を完全に否定するものではないと指摘している。以前に投入された50億ドルの戦略的投資は、実質的には「米国内製造」の長期的な生産能力の保険を構築することを目的としていた。18Aの一時停止は決裂を意味するものではなく、むしろ慎重な「技術検証期間」であり、英特尔の自社製品ライン（例：Panther Lakeシリーズ）が来年に満足のいく歩留まりを示せるかどうかを見極めるためのものだ。

英特尔が直面する市場の試練

英特尔の「4年5ノード」大規模ビジョンの重要な一環として、18Aプロセスは当初、トップクラスのテクノロジー顧客の関心を引くことが期待されていた。今や、輝達という最も象徴的な旗艦を失ったことで、英特尔のIFSチームはマイクロソフトやアマゾンなど特定のアプリケーション企業に目を向け、稼働率のギャップを埋める必要がある。これは英特尔の初期生産における商業パフォーマンスにとって、間違いなく重い打撃となる。

専門家は、輝達と英特尔の技術的対話はまだ終わっていないと見ている。製造プロセスの進化とともに、次世代の14Aプロセスが両者の次の交点となる可能性もある。輝達は長期にわたり「多源供給」の戦略を堅持しているが、その前提条件は、代替供給者が(PPA)のエネルギー効率と製造の信頼性において台積電のN2と競合できる競争力を持つことだ。

14Aプロセス：転換点は間近

業界の注目はすでに英特尔の14Aプロセスの開発進捗に向いている。もし英特尔が2026年までに14Aプロセスで、単位ワットあたりの性能が競合他社を上回る指標を示せなければ、輝達の「一時停止」決定は永久的な技術選択の終了に変わる可能性が高い。これは英特尔がウエハー製造競争力を再構築する上で、取り返しのつかない機会喪失となる。

製造プロセスの競争は本質的に、信頼性と性能の勝負である。AIの計算能力需要が爆発的に拡大する時代において、輝達のような主要顧客は戦略的投資のために製品競争力を犠牲にしない。台積電N2の選択は、まさにこのチップ設計企業が産業の現実を冷静に認識していることを映し出している。