日本国債の利回りは、今後の金融引き締めを市場参加者が織り込む中で、さらに上昇する可能性があります。中央銀行が金利調整の可能性を示唆していることから、債券トレーダーはポジションの再調整を行っています。このイールドカーブの変化はアジア市場全体に波及し、伝統的な金融とデジタル資産の両方におけるリスク選好にも影響を与える可能性があります。特に機関投資家の資金が低利回り商品からシフトし始めた場合、利回りの動きと流動性フローの交差点に注目してください。国債動向と暗号資産のボラティリティの相関関係は必ずしも直接的ではありませんが、マクロ経済の逆風は最終的にあらゆる市場に現れる傾向があります。