12月が来ました。A株の今年最後の取引月が正式に始まりました。

週末の最も注目されたニュースは？商業宇宙会社が正式に設立されました。本来、市場は朱雀の打ち上げが一波の投機的盛り上がりをもたらすと予想していましたが、11月28日の打ち上げは天候の影響で12月3日に延期されました。しかし、真の見どころは後にあるかもしれません——12月18日に商業宇宙大会が開催されますが、この熱気がどれほど持続するかは本当にわかりません。

この波には高い認識度を持つ資産がいくつかあります：華力創通、铖昌科技、上海沪工、天銀機電、中国衛星、航天電子、ランキングが上に行くほど活発度が高く、古参の株主は心の中で分かっています。

現在12月に入り、年末の相場の配置ウィンドウが開かれました。昨年末には「ドラゴン」コンセプトが炒められ、結果として年明けにDeepseekが登場し、AIセクターに火をつけました。今年は「馬」字頭が再び波に乗ることができるのでしょうか？年間を通して見ると、相場は昨年の主線を引き継いでいるものの、明らかに一段弱くなっています。馬のコンセプトは断続的に炒められ、半年以上続いているが、結局持続性を形成できていません。

AIアプリケーションの分野では、Googleに対抗するのは主にアリババとバイトダンスです。バイトダンスは上場していないので、関連会社として万興科技を見てみましょう。豆包のこの論理線も整理できます。アリババ系の場合、恒生電子や安恒情報はおなじみの顔なので、特に言う必要はありません。