収益シーズンが加熱する中、アナリストたちはNvidiaの軌道に注目しています。FuturumのShay Boloorは、同社のAI駆動の成長ストーリーがただ安定しているだけでなく、実際にスピードを上げているという説得力のある主張をしています。

Nvidiaを巡る物語は最近非常に盛り上がっていますが、Boloorの見解は私たちがまだ初期段階にいることを示唆しています。株価の大幅な上昇にもかかわらず、基盤となるAIインフラの需要は拡大し続けています。データセンターの構築、企業のAI導入、国家のAIイニシアティブ—追い風が積み重なっています。

ここで興味深いのは、単に短期的な収益の上振れの可能性だけではありません。成長サイクルの持続性です。すべての主要なテクノロジー企業がAI機能の拡大に競っているとき、ピックス・アンド・シャベルの提供者は勝ち続けています。

市場は技術評価に対して不安定ですが、確かに。ですが、加速の仮説が成立するなら、現在のポジショニングは振り返ってみると保守的に見えるかもしれません。