ベライゾン・コミュニケーションズ（Verizon Communications Inc.） VZは、主に卸売、公的部門、その他の中小企業、グローバル企業のワイヤレスおよびワイヤライン業務を含むビジネスセグメントの弱さに影響を受けています。第二四半期中、同社はこのセグメントから72.7億ドルの収益を上げましたが、前年の73億ドルから減少しました。ビジネスマーケットおよびその他の収益の成長は、公的部門および卸売業務の減少傾向に相殺されました。この数字は、私たちの予測の72.9億ドルを下回りました。
第2四半期において、Verizon Businessは42,000件の純増を記録し、前年同期の135,000件の純増および2025年第1四半期の67,000件の純増と比較されました。ワイヤレス小売りの後払い解約率は1.61%、小売り後払い電話の解約率は1.26%でした。高い解約率は懸念事項です。
経営陣は、公共部門ビジネスにおける需要の軟化が2025年後半においてもVerizonのビジネスセグメントに影響を与え続けると予想しています。私たちの推定によれば、同社は企業および公共部門ビジネスから139.5億ドルの収益を上げることを期待しており、これは前年の四半期の142.0億ドルから1.8%の減少を示しています。
ベライゾンは、T-Mobile US, Inc. TMUSやAT&T, Inc. Tなどの他の業界リーダーからの重要な競争に直面しています。第2四半期に、T-Mobileは830,000件のポストペイド電話純顧客追加を報告し、ポストペイド電話の解約率は0.9%でした。これにより、ポストペイド収益が堅調に成長しました。しかし、同社の卸売およびその他のサービス収益は、前年同期の9億3800万ドルから7億1700万ドルに減少しました。低い解約率は、T-Mobileの主要な利点の一つです。
AT&Tは、リニアテレビの加入者とレガシーサービスの減少に直面しています。2025年第2四半期のビジネスワイヤラインの収益は前年同期比で9.3%減少し、43.1億ドルとなりました。これは、顧客がより高度なIPベースの提供に移行したため、レガシー音声およびデータサービスの需要が低下したためです。同社は479,000件のポストペイドネット追加を報告し、解約率は1.02%でした。
ベライゾンは、無線全国業界の成長率21.4%と比較して、過去1年間で6.8%上昇しました。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像ソース:Zacks Investment Research
株価収益率に基づくと、同社の株式は現在、業界の13.63から下がった9.11の先行利益で取引されていますが、株式の平均9.01を上回っています。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典：ザックス・インベストメント・リサーチ
2025年と2026年の利益予測は、過去60日間でそれぞれ0.21%改善され$4.69、1.23%改善され$4.94となりました。
ストーリーは続く ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典: ザックス・インベストメント・リサーチ
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ビジネスセグメントの弱さは、ベライゾンの成長に影響を与えるのか？
ベライゾン・コミュニケーションズ（Verizon Communications Inc.） VZは、主に卸売、公的部門、その他の中小企業、グローバル企業のワイヤレスおよびワイヤライン業務を含むビジネスセグメントの弱さに影響を受けています。第二四半期中、同社はこのセグメントから72.7億ドルの収益を上げましたが、前年の73億ドルから減少しました。ビジネスマーケットおよびその他の収益の成長は、公的部門および卸売業務の減少傾向に相殺されました。この数字は、私たちの予測の72.9億ドルを下回りました。
第2四半期において、Verizon Businessは42,000件の純増を記録し、前年同期の135,000件の純増および2025年第1四半期の67,000件の純増と比較されました。ワイヤレス小売りの後払い解約率は1.61%、小売り後払い電話の解約率は1.26%でした。高い解約率は懸念事項です。
経営陣は、公共部門ビジネスにおける需要の軟化が2025年後半においてもVerizonのビジネスセグメントに影響を与え続けると予想しています。私たちの推定によれば、同社は企業および公共部門ビジネスから139.5億ドルの収益を上げることを期待しており、これは前年の四半期の142.0億ドルから1.8%の減少を示しています。
競合他社の状況はどうですか？
ベライゾンは、T-Mobile US, Inc. TMUSやAT&T, Inc. Tなどの他の業界リーダーからの重要な競争に直面しています。第2四半期に、T-Mobileは830,000件のポストペイド電話純顧客追加を報告し、ポストペイド電話の解約率は0.9%でした。これにより、ポストペイド収益が堅調に成長しました。しかし、同社の卸売およびその他のサービス収益は、前年同期の9億3800万ドルから7億1700万ドルに減少しました。低い解約率は、T-Mobileの主要な利点の一つです。
AT&Tは、リニアテレビの加入者とレガシーサービスの減少に直面しています。2025年第2四半期のビジネスワイヤラインの収益は前年同期比で9.3%減少し、43.1億ドルとなりました。これは、顧客がより高度なIPベースの提供に移行したため、レガシー音声およびデータサービスの需要が低下したためです。同社は479,000件のポストペイドネット追加を報告し、解約率は1.02%でした。
VZの価格パフォーマンス、評価および見積もり
ベライゾンは、無線全国業界の成長率21.4%と比較して、過去1年間で6.8%上昇しました。
ザックス・インベストメント・リサーチ 画像ソース:Zacks Investment Research
株価収益率に基づくと、同社の株式は現在、業界の13.63から下がった9.11の先行利益で取引されていますが、株式の平均9.01を上回っています。
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2025年と2026年の利益予測は、過去60日間でそれぞれ0.21%改善され$4.69、1.23%改善され$4.94となりました。
ストーリーは続く ザックス・インベストメント・リサーチ 画像出典: ザックス・インベストメント・リサーチ
ベライゾンは現在、ザックスランク#3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1ランク(ストロングバイ)株を取り扱っています。
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AT&T Inc. (T) : フリーストック分析レポート
ベライゾン・コミュニケーションズ・インク (VZ) : 無料株式分析レポート
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