暗号通貨市場に関する週次レポート

市場概況

今週、暗号資産市場は回復傾向を示し、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖の範囲にありますが、明らかな改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、USDTは1374億、USDCは465億に達し、機関資金が継続的に流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています。一つはアメリカのCPIデータが予想通りであったこと、もう一つはトランプ氏による暗号規制の緩和に対する楽観的な期待です。Altcoinは全体的に市場よりも良好なパフォーマンスを示しており、特にDeFiやAI関連の通貨は顕著な上昇幅を記録しています。資金がビットコインから時価総額の小さい通貨へと移行し始めていることを示しています。

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DeFiセクターのTVLはわずかに増加し、535億ドルに達し、前月比約1%の増加を示しています。注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの結合産物として、時価総額が1週間で6億ドルから32億ドルに急増し、革新的なDeFiアプリケーションに対する市場の強い支持を反映している点です。

AIエージェントセクターは強力な成長を続けており、単純なAIトークン取引からより深い応用シナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に以下の点に表れています: ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、そして市場分析予測。リーダープロジェクトであるGriffain、Anon、AXIBTの発展は、市場が概念検証から実際の応用へと移行していることを示しています。

Meme通貨セクターは今週平坦なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年の第四四半期の高点から明らかに後退しました。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機性のMeme代替通貨から実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトにシフトしていることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が高まるにつれて、市場には新たな政治テーマのMeme通貨の投機が現れる可能性があります。

Layer 1の公的ブロックチェーンは全体的に安定して上昇していますが、増加率はDeFiやAIセクターには及びません。主流の公的ブロックチェーンの中で、AIやDeFiエコシステムの利点を持つ公的ブロックチェーンが良好なパフォーマンスを示しており、基盤となる公的ブロックチェーンの価値が上層アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。注目すべきは、AI計算をサポートする公的ブロックチェーンが注目を集め始めており、新たな公的ブロックチェーン競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

短期市場は、アメリカ連邦準備制度の1月の金利決定会議とトランプの就任の影響を受けると予想され、ボラティリティが高まる見込みです。投資家には、DeFAIプロジェクトの選定において、実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトに重点を置き、純粋なコンセプトの投機を追いかけることを避けることをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目することができますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選定については、トランプの就任による政策の変化を短期的に観察することをお勧めし、盲目的に高値を追うことを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保してください。

ホットなトラック

DeFAI

今週DeFAIが市場の焦点となり、市場価値は先週の6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を遂げました。DeFAIは4種類のプロジェクトに分けられます: 抽象化/ユーザーフレンドリーAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラまたはプラットフォーム、そして市場分析予測です。現在DeFAIは初期段階にあり、ほとんどのプロジェクトは抽象化/ユーザーフレンドリーAIと市場分析予測の方向に集中しており、代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTがあります。DeFAIは最近急速に成長し、多くの注目を集めていますが、現在の応用はまだ概念検証の段階にあり、ほとんどの機能は実現されていません。投資時には盲目的に流行に乗るべきではなく、各分野の実現状況に注意を払い、投機リスクに留意する必要があります。

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DeFiトラック

過去一週間TVLが急成長したプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中しています:

• Folks Finance: DeBankとの提携によりxChainアカウントモニタリングを実現し、ソーシャルタスクイベントを開始; Algorandとの協力を深め、gALGO流動性ステーキングガバナンスメカニズムを推進。

• ビーツ:誓約されたstSトークンの量は8,899万を超えました。 PaintSwapと提携してSolvProtocolを導入し、scUSDC|USDC流動性プール。

• AlphaFi:流動性最適化プランを導入; Suiエコシステムとの深い統合でDeFiの発展を促進し、強力なコミュニティ参加を示す。

• Echelon Market:近日登場予定;エンジニアを募集してDeFiアプリケーションを開発;GlenMovesなどとロードマップについて議論;ユーザーを引き寄せるために高い利回りを発表。

• Astherus: USDFステーブルコインを発表、TVLが1億ドルを突破; BNBチェーンと協力してasBNBの鋳造を開始; Rh Pointsインセンティブシステムを導入。

DeFiプロジェクトのTVLは530億ドルから535億ドルに増加し、増加率は0.94％で、先週のマイナス成長の状況を終えました。これは主に市場全体の上昇傾向とアメリカのCPIデータの影響を受け、さらにトランプ氏の就任後の政策に対する楽観的な期待が資金を再びDeFi分野に引き寄せました。

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他のレースのパフォーマンス

公共チェーン

TVL成長トップ5:

• Sonic: 多通貨DeFiアプリをリリース; RedotPayと協力して決済ソリューションを開発; Uniswap DAOから流動性マイニング報酬の承認を受けた。

• Hyperliquid: SOLVトークンを発表; Azukiの支援プロジェクトANIMEと協力し、HYPEステーキング者にエアドロップの権利を付与。

• Algorand: 4.0バージョンのアップグレードを完了; Mastercardなどとの提携により即時決済を促進; 実際の応用の進捗を発表。

• BSquared: 1.01億回以上の取引を処理; Segment Financeと協力してBTCFiエコシステムを強化; ビットコインをAIイノベーションセンターへと転換する。

• モード: "エージェンティック経済"プログラムを発表; モード2025 DeFAI技術スタック計画を発表; AI代理創設者学校プロジェクトを開始。

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上昇幅ランキングの概要

トークンの上昇幅Top5:

• ANON: AUTOMATE TypeScriptフレームワークをリリース; DAOガバナンスを開始; マルチチェーン流通を実現。

• BUZZ:Solana AIハッカソンで優勝。 いくつかの機能更新プログラムを展開しました。 ユーザーの急速な増加。

• CGPT:複数の取引所に上場; スマートコントラクト監査ツールを導入; ChainAwareと提携して詐欺防止プランを推進。

• ARC:AbstractChainなどと技術協力を締結。 分散型AIの普及を推進します。

• GRIFFAIN: "Agent GM"などの機能を導入; 有名プロジェクトとの戦略的提携によりエコシステムを強化。

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ソーシャルメディアのホットトピック

今週、ソーシャルメディアで最も注目されたのはLayer 1プロジェクトです。市場全体は幅広い振れ幅を示し、CPIデータの発表後に反発が始まりました。Altcoinプロジェクトは一般的に良好な上昇幅を見せており、オンチェーンのDeFiプロジェクトのAPYの上昇がユーザーの参加を引き付け、公的ブロックチェーンプロジェクトへの関心を高めています。

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市場テーマの全体像

週ごとのリターン率に基づくと、PayFiセクターが最も良いパフォーマンスを示し、RWAセクターが最も悪いパフォーマンスを示しています。PayFiはXRPなどの強いパフォーマンスに牽引されています; RWAの主要通貨は一般的に下落しています。

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来週の見通し

マクロ要因: トランプの就任およびSEC、CFTCの委員長の退任が主な影響要因です。トランプが暗号政策に言及する場合、市場の感情を大きく高めるでしょう。そうでなければ、下落を引き起こす可能性があります。市場のボラティリティが激化すると予想されます。

セクターローテーション:

• DeFi:投資家は第1四半期の市場の普遍的な上昇を期待しており、通貨を保持し、マシンガンプールプロジェクトに参加して収益を増やす傾向にある。

• AI:AIエージェントは引き続き注目されており、市場規模は159億ドルに達しています。関心は徐々にDeFAIに移り、AIとDeFiの融合によって新しい市場を創造することが期待されています。

実際のアプリケーションがあるDeFAIプロジェクトに注目し、純粋な概念の炒作に警戒することをお勧めします。DeFi投資は機関銃プールプロジェクトに注目できますが、リスクを管理する必要があります。トランプ氏就任後の政策の変化を見守ることをお勧めし、盲目的な追高を避けてください。

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