Web3消費者アプリへの投資の新しいアプローチ：パラダイム、課題と機会の分析

2025-08-11 00:56:29

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Web3消費者アプリケーションのパラダイムと投資理論の考察

最近、Alliance DAOはPump.funやMoonshotなどのWeb3消費者アプリの成功したインキュベーションにより、広く注目されています。本記事では、Alliance DAOの投資理念をまとめ、Web3消費者アプリの主流パラダイム、課題と機会について分析し、最後にWeb3消費者アプリの投資理論を探ります。

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Alliance DAOのWeb3コンシューマートラック投資

Alliance DAO Acceleratorは28のWeb3消費者アプリを孵化または投資しており、大まかに7つのカテゴリに分けられます:

ライフスタイルカテゴリ: ユーザーの新しく健康的なライフスタイルを育成するプロジェクト、例えばStepN、Sleepagotchiなど。

2.ゲーム:Axie Infinity、GenopetsなどのWeb3ゲームまたはGameFi。

3.暗号投機:Pump Fun、Moonshotなど、ユーザーの暗号投機のニーズを満たす製品。

SocialFi類: ユーザーのソーシャルメディアの影響力をトークン化するプロジェクト、例えば、fantasy.top、0xPPLなど。
コンテンツクリエイター経済: コンテンツクリエイターに新しい経済モデルを提供するWeb3コンテンツ配信プラットフォーム、例えばKoopやCreatorDAOなど。

6.ファイナンス:Hana Network、P2P.me など、暗号の使用と管理のコストを削減する製品。

ツール類:ユーザーの実生活の問題を解決する製品、例えばWeb3マップproto。

Alliance DAOの投資嗜好は、Gamesやクリエイター経済から、Crypto投機、SocialFi、そして金融関連へと変化しました。その投資理念には次のようなものがあります:

アプリケーションレイヤーの価値獲得能力に注目
PMFを主にし、トークンを早期に導入することを避ける
異なるユーザーグループに対して異なる戦略を採用する
Solanaエコシステムが消費者アプリの成功により適していると考える

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Web3消費者アプリケーションのパラダイムと機会・課題

Web3の消費者アプリケーションには主に三つのパラダイムがあります:

Web3の基盤技術の特徴を活用して従来のアプリケーションを最適化する:

機会: 極限のプライバシー保護とデータ主権; 低コストのグローバルな信頼できる実行環境
課題: プライバシー保護が核心的な販売ポイントになりにくい; アプリケーションシーンが限られている

暗号資産を利用して新しいマーケティング戦略、ユーザー忠誠プログラム、またはビジネスモデルを設計する:

機会: 顧客獲得コストの削減; X to Earnに基づくユーザー忠誠度プログラム; トークンの金融特性を利用して直接現金化する
課題: 顧客獲得の難しさ; ユーザーの関心が製品から利益へと移行; 持続不可能なビジネスモデル

Web3ネイティブユーザーにサービスを提供し、彼らの独自の痛点を解決する:

機会: 新しい物語を構築して資産クラスを創造する; Web3ユーザーのニーズに応える新しいツールを提供する
課題: チームリソースに依存して「価格権」を獲得すること; 建設期間が長く、大規模な資金調達が難しい

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Web3消費者アプリケーション投資理論の考察

投機サイクルを超えることが最重要な問題です
評価方法:運営データ(ユーザーデータ、コンバージョンデータ)とチームの実力を分析する
成功の定義: 短期的にはトークンの価格に注目し、長期的には収益の持続可能性を重視する
"アプリケーションファクトリーパターン"はより決定的である可能性があります
次の成功するアプリケーションの三つのパラダイム:
- KOLの影響力を利用してコールドスタートを完了する
- 製品力を活用して市場を直接獲得する
- ビジネスモデルの革新
PMFを見つける可能性が最も高いカテゴリー:
- Web3ソーシャルアプリ
- オンチェーン取引ツール
- 支払いアプリ
- DeFiアプリケーション