暗号資産市場週評：全体のパフォーマンスが低迷，ETH系プロジェクトが反転の主線となる

マクロ環境と市場概況

今週の暗号資産市場は全体的に疲弱な動きを見せており、主に米ドル指数の強化や地政学的リスクの上昇などの要因が影響しています。米ドル指数は年内の新高値に近づいており、リスク資産に対して大きな圧力をかけています。米国株は依然として目を引くパフォーマンスを示していますが、暗号市場はより脆弱に見えます。

ビットコインは重要なサポートラインを下回り、ETH/BTCの為替レートは上昇しています。アルトコインは先に反転が見られ、市場の反転の主軸はイーサリアムのエコシステムを中心に展開しています。BLAST、KAS、LISTAなどのプロジェクトは活発に動いており、その中でもBLASTは最近のポイントエアドロップモデルの先駆者です。

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ビットコインのオンチェーンデータと先物市場

オンチェーンデータによると、市場は衰退段階に入っています。ビットコイン価格は3ヶ月の平均保有コストを下回り、投資家の信頼が損なわれています。ステーブルコインの時価総額供給が鈍化しており、市場に新たな資金流入が不足していることを示しています。機関投資家の資金は2週間連続で純流出状態ですが、アルトコインはより多くの資金流入を引き寄せ始めています。

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先物市場に関しては、資金コストがわずかに低下し、ロングポジションのレバレッジは依然として高い。ビットコイン先物のポジション量は継続的に減少しており、市場の参加度が低下していることを反映している。先物のロングショート比は2.4であり、個人投資家の押し目買いの感情が高まっていることを示しているが、これは往々にして逆指標であり、市場がまだ底を打っていないことを意味している。

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パブリックチェーンエコシステムの概要

今週の総ロックアップ量(TVL)は953億ドルに減少し、先週と比較して56億ドル減少し、下落率は5.6%です。主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に下落しており、その中でETHは8%下落、TRONは6%下落、BSCは5%下落、Arbitrumは9%下落しました。注目すべきは、BLASTチェーンのTVLが27%暴落したことです。唯一の明るい点はTONチェーンで、今月のTVLは107%大幅に上昇しました。

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各大パブリックチェーンの主要プロトコルのロック資産量も異なる程度で減少しています。Ethereum上のLido、MakerDAOなどの主要プロトコルは共に減少しています。BSC、Polygon、Arbitrumなどの他の主流パブリックチェーンのDeFiプロジェクトも同様にロック資産量の減少のプレッシャーに直面しています。

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NFTマーケットデータ

NFT市場は低迷を続けており、ブルーチッププロジェクトのフロア価格は一般的に大幅に下落しています。CryptoPunksは13%下落、Bored Ape Yacht Club(BAYC)は17%下落、Pudgy Penguinsは28%下落、Azukiは23%下落しました。唯一の例外はMiladyで、わずかに4%上昇しました。

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全体取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は約20%減少しました。初回購入者とリピーターの数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場は依然として極度に低迷しており、市場環境は厳しいです。

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まとめ

今週の暗号資産市場は全体的に不調で、ビットコインや主要なパブリックチェーンエコシステムは下落圧力に直面しています。ETH系プロジェクトは市場の反転の主軸となっていますが、その力は限られています。機関投資家の資金は引き続き流出しており、小口投資家の感情は底値買いに偏っています。NFT市場は依然として疲弊しており、取引の活発度は低下しています。現在の複雑なマクロ環境下では、市場は短期的に調整圧力に直面する可能性があります。