暗号価格分析8-29:ビットコイン:BTC、イーサリアム:ETH、ソラナ:ソル、ビットテンソル:タオ、セレスティア:TIA

過去24時間で暗号通貨市場は弱気に傾き、ほとんどの通貨が赤字で取引されました。ビットコインの(BTC)の反発は、$113,000を超えた後にまたしても消えてしまい、$111,000に下落した後、わずかな回復を記録し、現在の水準に移動しました。BTCは過去24時間でほぼ2%下落し、約$111,110で取引されています。

一方、イーサリアム(ETH)木曜日に4,600ドルの大台を取り戻しましたが、市場センチメントが悪化したため、勢いを失いました。その結果、アルトコインは4,500ドルを下回り、現在の4,470ドルに移動し、2%以上下落しました。リップル(XRP)は4%近く下落していますが、ソラナ(SOL)はわずかに上昇し、約211ドルで取引されています。ドージコイン(DOGE)は3%以上下落し、カルダノ(ADA)は4%下落し、約0.834ドルで取引されています。Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Hedera (HBAR)、Litecoin (LTC)、Toncoin (TON)、Polkadot (DOT)も顕著な減少を記録しました

CFTCは米国人が非米国取引所で取引することを許可するガイダンスを発表しました

商品先物取引委員会(CFTC)は、非米国の取引所がアメリカ市民に合法的に取引サービスと市場アクセスを提供できる新しいガイダンスを発表しました。このガイダンスは8月28日に発行され、CFTCパート48規則に従って外国取引所登録制度を支持しています。外国プラットフォームに対して明確な道筋を示し、指定契約市場としてではなくFBOTとして登録することを許可し、デジタル資産を含むすべての資産クラスに適用されます。

この区別は、海外の暗号プラットフォームが完全なDCM登録を必要とするかどうかについての混乱を解消します。この混乱は、かなりの法執行措置につながり、取引活動を海外に押しやりました。CFTCの暫定議長キャロライン・ファムは、この動きをトランプ政権下でのCFTCの「暗号スプリント」の一環として説明し、古くなった市場と規制の枠組みを現代化しようとしています。

「今日のFBOTアドバイザリーは、過去数年間の前例のない規制と執行アプローチによってアメリカから追い出された取引活動を合法的に国内に持ち込むために必要な規制の明確さを提供します。」

米国政府がGDPをブロックチェーンに載せる

米国商務省は、米国のGDPデータを9つのブロックチェーンネットワークにアップロードすることを発表しました。また、ChainlinkやPythなどの分散型オラクルネットワークとのパートナーシップを発表し、米国のマクロ経済データをDeFiエコシステムおよびより広範な暗号エコシステムに統合します。発表によると、商務省はすでに2025年第2四半期のGDPデータをビットコイン、イーサリアム、ソラナ、トロン、アバランチ、ステラ、ポリゴン、アービトラム、オプティミズムにアップロードしています。

ChainlinkとPythとのパートナーシップは、GDP統計、個人消費支出、価格指数、及び民間国内購入者への実質最終販売を含む、検証された政府データの普及を助けるでしょう。これは連邦機関が経済データをオンチェーンで公開した初めての試みです。商務長官ハワード・ルートニックは、今週初めのホワイトハウスの内閣会議でこの動きを議論しました。商務長官ルートニックは述べました、

「商務省とドナルド・トランプ大統領、‘暗号通貨大統領’がブロックチェーン上で経済統計データを公表するのは当然のことです。私たちは、アメリカの経済の真実をかつてないほど不変で世界中からアクセス可能にしており、世界のブロックチェーンの中心地としての役割を確立しています。」

アメリカの銀行は3120億ドルの不正なお金を移動させたが、なぜ暗号通貨が問題なのか？

新しい報告によると、2020年から2024年の間に米国の銀行が中国のマネーロンダリング業者のために3120億ドル以上を洗浄したとされています。米国金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、2020年から2024年までの137,000件以上のバンク・シークレシー法報告書を分析しました。いくつかの中国のマネーロンダリングシンジケートは、メキシコに拠点を置く麻薬カルテルと共生関係を築いています。カルテルは米ドルの麻薬取引利益を洗浄し、中国のマネーロンダラーは中国の通貨管理法を回避するために米ドルを必要としています。Chainalysisによると、2020年から2025年の間に暗号での違法取引量は約1890億ドルでした。

暗号市場は9月に45億ドルのトークンを解放する準備が整っています

暗号通貨プロジェクトは、データ集約サービスTokenomistによると、9月に45億ドルの権利確定トークンを解放する予定です。データによると、11.7億ドルはクリフアンロックから、33.6億ドルはリニアアンロックを通じて解放されることになります。クリフアンロックは、ロックアップ期間の終了時に行われる大規模な一回限りの解放です。一方、リニアアンロックは、時間をかけてトークンを配布し、トークン供給と価格への影響を軽減するのに役立ちます。9月に権利確定トークンを解放するプロジェクトには、Sui、Fasttoken、Arbitrum、Aptosが含まれています。

Siuは9月に約1億5300万ドルのトークンのロック解除が予定されています。Tokenomistのデータによると、Suiはトークン供給の約35%しかリリースしておらず、かなりの部分がロックされたままです。Fasttokenは約9000万ドルのロック解除があり、Aptosは9月に5000万ドルのロック解除が予定されています。

ビットコイン (BTC) 価格分析

ビットコイン (BTC)は、現在のセッションで再びマイナスに戻り、2％以上下落し、約$109,900で$110,000を下回って取引されています。この主要な通貨は週の初めに大幅な下落を始めましたが、木曜日には$112,574に回復しました。しかし、現在のセッションでは再び売り圧力が戻り、価格は2％以上下落し、$110,000を下回って取引されています。

アナリストとテクニカル指標は、BTCが$113,000-$113,500の抵抗を克服しようとする中で、転換点を指し示しています。この抵抗を克服するBTCの能力が、近い将来の軌道を決定づける可能性があります。主力暗号通貨は、$108,670の低値からの回復を示しており、トレーダーのリスク志向を示しています。しかし、小口トレーダーが積極的に押し目買いをしている一方で、大口トレーダーは保有資産を売却し、利益を確保したり、資本をEthereum (ETH)に回転させたりしています。Glassnodeのアナリストは、BTCの重要なレベルを特定しました。

「現在、ビットコインは1ヶ月($115.6k)および3ヶ月($113.6k)のコホートのコストベースを下回って取引されており、これによりこれらの投資家はプレッシャーを感じています。」

分析によると、113,000ドルから113,500ドルのレベルは、過去3か月間にBTCを購入した投資家の平均購入価格を示しています。BTCがこのレベルに近づくにつれて、短期保有者が損益分岐点を目指すため、どんな反発も substantial resistance に直面する可能性があります。しかし、一部のアナリストは強気のシナリオを描いており、複数の時間軸での「強気のメガホンパターン」により、144,000ドルから260,000ドルへの押し上げが期待されると示唆しています。「強気のメガホンパターン」、または「拡大するウェッジパターン」は、資産価格が高値と安値を切り上げるときに形成されます。このパターンの上限を超えるブレイクアウトは、放物線的なラリーを引き起こす可能性があります。

アナリストによると、BTCの日足チャートには2つのメガフォンパターンが表示されています。最初の小さいものは7月11日から形成し始め、2つ目の大きいものはアナリストによると「過去280日間」形成されています。ある暗号通貨インフルエンサーがXに投稿しました。

「ビットコインはこの強気のメガホンパターンを突破しました。次の上昇は避けられないでしょう。」

しかし、BTCの最近の下落は短期保有者(STH)をパニックモードに陥らせ、多くが損失を出して売却しています。これにより、STH市場の実現価値(MVRV)比率に影響を与え、ボリンジャーバンドの下限に落ち込み、売られ過ぎの状態を示唆しています。

「$109Kへの反落で、BTCは短期保有者MVRVボリンジャーバンドの『売られすぎ』ゾーンに達しました。最後の発生は4月の$74Kの底で、それ以来BTCは+51%上昇しています。」

BTCは前週末に弱気な領域で始まり、金曜日(の8月15日にほぼ1%下落し、$117,436に達しました。土曜日と日曜日にはわずかな上昇が見られ、$117,488に落ち着きました。しかし、月曜日には再び赤字に戻り、1.02%下落して$114,703の安値に達した後、$116,286に落ち着きました。火曜日には売り圧力が強まり、BTCはほぼ3%急落し、$113,000を下回り、$112,856に落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、水曜日には価格がプラスの領域に戻り、1%以上上昇して$114,000を回復し、$114,276に落ち着きました。木曜日には売り圧力が再び戻り、BTCは1.57%下落して$112,480に落ち着きました。金曜日には強気のセンチメントが戻り、BTCは急騰し、ほぼ4%上昇して$117,416の intraday高に達した後、$116,908に落ち着きました。

出典:TradingView

しかし、価格は土曜日に勢いを失い、1.30%下落して$115,383となりました。日曜日には売り圧力が強まり、BTCは日中の安値$110,635まで急落しました。しかし、このレベルから反発し、$113,000を回復して$113,478で落ち着き、最終的にほぼ2%下落しました。週の初めにBTCは赤字で始まり、ほぼ3%下落して$109,275の安値をつけた後、$110,127で落ち着きました。価格は火曜日に売り圧力が強まる中、日中の安値$108,670まで下落しました。しかし、このレベルから反発し、$111,000を回復して$111,788で落ち着き、最終的に1.51%上昇しました。水曜日にはBTCは再び赤字になり、0.48%下落して$111,253となりました。木曜日には価格が回復し、1.19%上昇して$112,574となりました。しかし、BTCは現在のセッション中に勢いを失い、価格はほぼ3%下落し、$109,693で取引されています。

イーサリアム )ETH( 価格分析

イーサリアム )ETH( は、$4,500 を回復できなかったため、現在のセッションで 4% 以上下落しています。世界で2番目に大きな暗号通貨は、月曜日のクラッシュ後、勢いを取り戻すのに苦労しています。火曜日には一時 $4,600 を超えましたが、水曜日には 2% 以上下落し、木曜日にはわずかな増加しか記録できませんでした。現在のセッションでは ETH が 4% 以上下落し、約 $4,332 で取引されています。

ETHは前例のない投資家の関心を集め、その価値を押し上げ、BTCを上回るパフォーマンスを示していますが、静かな懸念が影を潜めています。ラリーの中で、イーサリアムネットワークはその歴史の中で最大のバリデーターの脱出を目撃しています。100万以上のETHトークンがブロックチェーンのプルーフ・オブ・ステークネットワークからの引き出しを待っています。木曜日には、出口待機列が100万ETHを超え、ほぼ50億ドル相当になり、バリデーターは新しいブロックを追加し、トランザクションを検証する責任を持ち、ステークされたトークンの引き出しを切望しています。この脱出により、バリデーターの出口待機時間は記録的な18日16時間に延びています。RedStoneの共同創設者であるマルチン・カジメルチャクは、出口待機列が100万に達することは健全な市場のダイナミクスを示す兆候であると考えています。

「1百万ETHに達する出口の列は、懸念の原因というよりも健全な市場のダイナミクスを反映しています。重要なのは、これらの出口はイーサリアムに流入する機関資本に比べると微々たるものであるということです。」

一方、デジタル資産プラットフォームNexoのアナリスト、イリヤ・カルチェフ氏は、ETHが暗号通貨市場の流動性マグネットになりつつあると考えています。ETH先物のオープンインタレストは330億ドルに近づいており、機関投資家の関心を示しています。

「スタンダードチャータードは、ETHおよびETH関連企業がこれらの水準でも依然として過小評価されていると繰り返し述べ、年末のターゲットを7,500ドルと予測しています。ポリマーケットのオッズが今月ETHが5,000ドルに達する可能性を26%と見積もっていることと相まって、イーサリアムの市場における流動性の磁石としての役割は無視できません。」

ETHは前の週末に赤字で始まり、2%以上下落して$4,444になりました。売り手は土曜日に支配を維持し、わずかな減少を登録した後、1%以上上昇して週末を$4,476で終えました。月曜日には売り圧力が戻り、ETHは3.58%下落して$4,316に落ち着きました。火曜日には弱気なセンチメントが強まる中、価格は5.54%下落して$4,076になりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、水曜日にはETHは回復し、6%以上上昇して$4,300を取り戻し、$4,338に落ち着きました。木曜日には再び赤字となり、ほぼ3%下落して$4,225に落ち着きました。金曜日には、ジャクソンホールでのパウエル連邦準備制度理事会議長のスピーチを受けて価格が上昇しました。

出典:TradingView

ETHはスピーチ後に14%以上急騰し、$4,449の intraday high に達した後、$4,830で落ち着きました。土曜日にはわずかな減少を記録しましたが、日曜日には回復し、新たな最高値$4,957を設定しました。ETHは日曜日に$5,000を超えることができず、売り手が上位レベルで買い手を圧倒しました。その結果、月曜日には8%以上下落し、$4,500を下回って$4,380で落ち着きました。週の弱気なスタートにもかかわらず、ETHは火曜日に回復し、5%以上上昇して$4,600を回復し、$4,603で落ち着きました。水曜日には価格が急落し、$4,509まで2%以上下落しました。木曜日にはわずかな増加を記録しましたが、現在のセッションでは再び下落し、ほぼ4%減少して$4,353です。

Solana )SOL( 価格分析

ソラナ )SOL( は月曜日の暴落後に反発し、火曜日にほぼ5%上昇し、水曜日には一時高値の$212に達しました。価格は木曜日にも上昇を続け、ほぼ6%上昇して$214になりました。しかし、アルトコインは現在のセッションで3.25%下落し、約$207で取引されています。

SOLは、ソラナブロックチェーンのDeFiエコシステムが前例のない成長を記録しているにもかかわらず、上昇することができませんでした。このアルトコインは、記録的な資本を引き付けていますが、価格の動きは依然として遅れています。ソラナのロックされた総価値は117.2億ドルに達し、記録的な高値に近づいています。一方、ステーブルコインの時価総額は120億ドルに達し、ブリッジされたTVLは420億ドルに達しました。これらの指標にもかかわらず、SOLは210ドルの壁を突破するのに苦労しており、過去最高値の294ドルよりも大幅に低い取引を行っています。

アナリストは、Solanaのエコシステム活動の多くが低コストを優先するプラットフォームを通じてルーティングされていることに低価格の原因があるとしています。しかし、これはSolanaネットワークの収益が高まることにはつながりません。収益はSOLの価格パフォーマンスの重要な指標の一つです。

SOLは金曜日に急落し、)年8月15日に3.48%下落し、$185で落ち着きました。しかし、週末には反発し、土曜日に2%、日曜日に0.73%上昇して$191で落ち着きました。週末の良好な結果にもかかわらず、SOLは月曜日に再び赤字に転じ、4%以上下落して$183になりました。火曜日には売り手が主導し、価格は3.69%下落して$180を下回り、$176で落ち着きました。水曜日には強気なセンチメントが戻り、SOLは急騰し、7%近く上昇して$180を回復し、$188で落ち着きました。しかし、木曜日には再び赤字に転じ、4%以上下落して$180になりました。金曜日には、フェデラル・リザーブのパウエル議長のジャクソンホールでのスピーチを受けて強気のセンチメントが戻り、価格は11%以上急騰して$200で落ち着きました。

出典:TradingView

土曜日に価格は変動を経験し、買い手と売り手がコントロールを確立するのに苦労しました。最終的に買い手が優位に立ち、SOLは1.73%上昇して$204になりました。価格は日曜日も引き続き上昇し、0.93%増加して$206になりました。ポジティブな勢いにもかかわらず、SOLは月曜日に9%以上急落し、$200を下回って$187で落ち着きました。売り圧力にもかかわらず、SOLは火曜日に回復し、4.60%上昇して$190を超え、$195で落ち着きました。価格は水曜日に$212の intraday 高値に達した後、$203で落ち着き、最終的に3.62%上昇しました。価格は木曜日も引き続き上昇し、ほぼ6%上昇して$214になりました。しかし、SOLは現在のセッション中に再び赤字に戻り、$207で3%以上下落しています。

Bittensor (TAO) 価格分析

Bittensor (TAO)は先週、赤字で始まり、約5%下落して$355になりました。火曜日には売り圧力が続き、価格は3.75%下落して$314になりました。売り圧力にもかかわらず、TAOは水曜日に回復し、3%以上上昇して$350を回復し、$353で落ち着きました。しかし、木曜日には再び弱気 territoryに戻り、4.62%下落して$336で落ち着きました。金曜日には強気の感情が高まり、TAOは上昇し、10%以上上昇して$370で落ち着きました。

出典:TradingView

週末に価格の動きが弱気に転じ、TAOは土曜日に1.71%下落し、$364で落ち着きました。日曜日には、バイヤーとセラーがコントロールを確立しようと苦戦する中、価格は変動を見せました。最終的にセラーが優位に立ち、価格は0.84%下落して$361になりました。月曜日には売り圧力が強まり、TAOは11%以上下落し、$321で落ち着きました。火曜日には価格が反発し、$351の intraday 高値に達した後、$335で落ち着き、最終的に4.37%上昇しました。ポジティブなセンチメントにもかかわらず、TAOは水曜日に再び赤字に戻り、1.32%下落して$330になりました。木曜日には価格が回復し、1.61%上昇しましたが、進行中のセッションでは勢いを失い、$320でほぼ5%下落しています。

Celestia (TIA) 価格分析

Celestia (TIA)は、月曜日(年8月19)に急激な下落を記録し、ほぼ5%下落して$1.74になりました。火曜日にはさらに下落し、5.55%下がって$1.64で落ち着きました。水曜日には価格が回復し、ほぼ5%上昇して$1.72で落ち着きました。しかし、木曜日には再び赤字に戻り、3.62%下落して$1.66で落ち着きました。金曜日には、TIAが急騰し、13%以上上昇して$1.88で落ち着くという強気のセンチメントが高まりました。週末には価格の動きが弱気に転じ、土曜日にはわずかな下落を記録し、日曜日にはほぼ5%下落して$1.79で落ち着きました。

出典:TradingView

弱気なセンチメントが月曜日に強まり、TIAは9.725下落して$1.61になりました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、価格は火曜日に回復し、4.36%上昇して$1.68に落ち着きました。TIAは水曜日にわずかな下落を記録しましたが、木曜日には3.17%上昇して$1.73になりました。現在のセッションではTIAはほぼ5%下落し、$1.65付近で取引されています。

免責事項: 本記事は情報提供のみを目的としています。法的、税務、投資、財務、またはその他のアドバイスとして提供されるものではありません。