Laporan Tren Kripto Gemini 2024: ETF Spot, Siklus Halving, AI Bertemu Kripto...

Sumber: Gemini

Kompiler: BitpushNews Mary Liu

2024 akan menjadi tahun yang menentukan bagi cryptocurrency.

I. BTC ETF

BTC spot ETF akan naik sebesar 123% dalam harga BTC dalam waktu satu tahun setelah persetujuan. Berdasarkan hubungan historis antara kepemilikan emas dan pengembalian, peningkatan kepemilikan BTC setelah persetujuan kemungkinan akan mendorong aktivitas harga.

Persetujuan ETF spot-BTC akan menandai tonggak penting dalam proses legalisasi BTC sebagai investasi tingkat institusional. Ini membuktikan bahwa BTC itu nyata, ulet, dan akan bertahan.

Persetujuan ETF spot BTC dapat memberikan dana investasi AS BTC, mendorong kelas aset crypto ke pasar dana pensiun $ 36,7 triliun.

** Menurut Anda, apa hasil ETF yang paling berdampak yang disetujui? **

James Seyffart, Analis Riset ETF di Bloomberg:

Dampak terbesar adalah membuka eksposur spot BTC secara efisien di jalur keuangan tradisional. Saya pikir ini adalah cara termudah bagi penasihat dan beberapa institusi untuk mendapatkan paparan spot BTC. Ini juga bisa menjadi kendaraan pilihan bagi individu yang mencari investasi BTC dalam akun yang diuntungkan pajak seperti IRA. Jangan meremehkan dampak kenyamanan dan efisiensi yang dapat diberikan oleh produk ETF.

Rintangan potensial terbesar (yang menurut kami tidak mungkin) adalah bahwa SEC secara teknis masih dapat menolak dan menunda-nunda jika mereka benar-benar menginginkannya. Di luar itu, kami tidak dapat memastikan masalah atau tema apa yang sedang dibahas oleh SEC dan emiten potensial, tetapi kemungkinan akan fokus pada pemrosesan back-end ETF spot BTC. Artinya, siapa yang akan menangani BTC aktual ketika uang atau BTC mengalir masuk atau keluar dari ETF. Saat ini ada 12 spot BTC pengajuan ETF, dan ada banyak perbedaan dalam bagaimana setiap dana akan menangani langkah tersebut.

VanEck CEO Jan van Eck：

Persetujuan ETF telah menjadi langkah simbolis penting bagi BTC untuk diterima oleh khalayak arus utama. Tidak normal bagi regulator AS untuk menyetujui investasi untuk menaikkan harga aset, tetapi itu akan menjadi hambatan politik yang penting dan tidak dapat diatasi – sebuah dilema yang selalu dihadapi BTC.

Amanda Cassatt, CEO Serotonin dan Penulis Pemasaran Web3:

Saya memperkirakan lonjakan adopsi institusional, didorong oleh pertumbuhan ETF dan lembaga keuangan yang meluncurkan stablecoin. Manajer kekayaan yang akrab dan tepercaya terlibat dengan klien yang ada secara pribadi untuk mempromosikan manfaat berinvestasi dalam cryptocurrency.

Peter McCormack, Apa Bitcoin Apakah Host Blog dan Ketua Real Bedford Football Club:

Spekulasi ETF telah lazim tahun ini, dan ada tanda-tanda yang berkembang bahwa SEC pada akhirnya akan menyetujui bukan hanya satu, tetapi beberapa ETF, termasuk ETF dari beberapa lembaga keuangan terbesar di dunia. Jika disetujui, kita mungkin melihat kenaikan harga BTC yang signifikan karena dana institusional akan mencari investasi BTC. ETF juga akan menyebabkan beberapa pendapat yang berbeda, dengan beberapa berpendapat bahwa peningkatan yang signifikan dalam kesadaran lembaga-lembaga ini dan jumlah validator diperlukan untuk pertumbuhan BTC. Sebaliknya, yang lain khawatir bahwa lembaga-lembaga ini dapat memberikan tekanan pada arah masa depan BTC, sementara modal BTC sangat terpusat. Hal terpenting yang dapat dilakukan penggemar BTC adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar BTC ditegakkan.

II. AI dan Mata Uang Kripto

Harga token terkait kecerdasan buatan (AI) telah meningkat secara signifikan, menunjukkan meningkatnya minat dan kepercayaan pasar.

Persimpangan AI dan cryptocurrency mengantarkan era baru kemungkinan yang menjanjikan untuk mendefinisikan kembali seluruh ekosistem crypto.

Baik AI dan cryptocurrency mewakili model kemampuan teknologi yang sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki kelemahan yang belum terselesaikan. Integrasi yang disengaja dari kedua teknologi revolusioner ini dapat menciptakan jalur bagi mereka untuk saling melengkapi kekuatan satu sama lain.

Inovasi AI telah merevolusi kontrak pintar, memungkinkan solusi data yang aman, memungkinkan model bahasa besar yang transparan, dan memerangi disinformasi.

Kemajuan mana dalam kecerdasan buatan dan cryptocurrency yang menurut Anda paling menarik?

Amanda Cassatt, CEO Serotonin dan Penulis Pemasaran Web3:

Kami telah mengamati peningkatan proyek yang menggabungkan monetisasi gaya web3, pelacakan sumber, dan atribut konten digital atau proxy dengan kemampuan pembayaran, menggabungkan teknologi AI dan web3 ke dalam bentuk yang dapat digunakan. Kemampuan AI untuk membuat konten berada di luar kekuatan pemrosesan manusia, dan segera kami akan menganggap bahwa konten tersebut palsu, mengandalkan bukti on-chain untuk verifikasi. Dalam waktu dekat, sebagian besar pembayaran akan dilakukan secara on-chain oleh agen AI atas nama orang. Proxy ini akan berinteraksi dengan pengalaman pengguna blockchain, menggabungkan transaksi mereka dan menyajikannya kepada manusia dengan cara yang mudah dipahami. Kami juga memperkirakan bahwa perusahaan audit kode akan mengembangkan versi kopilot untuk penulis kontrak pintar, sehingga AI dapat membantu memverifikasi kualitas kode kontrak pintar selama pembuatan (bukan hanya pasca-pembuatan). (Audit kode AI setelah pembuatan juga berguna.) Argumen bahwa protokol DeFi lebih rentan terhadap bug, peretasan, dan kesalahan, salah satu argumen terakhir yang mendukung CeFi daripada DeFi, akan dengan cepat menjadi usang, berkat bantuan kecerdasan buatan!

Analis Bankless Jack Inabinet:

Crypto + AI bisa menjadi kombinasi yang eksplosif. Sementara kampanye awal sebagian besar tentang menggunakan hype untuk menyebarkan proyek-proyek yang tidak berharga, prospeknya masih besar. Ada banyak hal yang membuat bersemangat, mulai dari proxy AI yang memanfaatkan pasar cryptocurrency untuk mengakses jaringan keuangan, hingga protokol komputasi terdesentralisasi yang membuka akses GPU ke semua orang, hingga proyek yang menata kembali blockchain sebagai pasar output AI. Masih harus dilihat kasus penggunaan mana yang akan memicu percikan adopsi awal, tetapi kebebasan cryptocurrency tanpa batas dikombinasikan dengan kemampuan AI yang tidak diketahui memberi kita peluang yang tangguh pada tahun 2024.

Tiga: BTC dibelah dua

Harga BTC telah melihat kenaikan parabola di setiap periode setelah tiga peristiwa halving sebelumnya. Halving keempat BTC diperkirakan akan terjadi pada April 2024. Halving yang akan datang akan mengurangi imbalan penambangan BTC dari 6,25 BTC menjadi 3,125 BTC, mengurangi pasokan BTC baru yang memasuki pasar.

Halving menegaskan kembali salah satu fakta fundamental BTC dan salah satu proposisi nilai terbesarnya: BTC dapat diprediksi, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya.

Pada April 2024, kita akan menyaksikan tonggak besar lainnya dalam siklus hidup BTC.

Bagaimana kemajuan teknologi dan perubahan dalam ekonomi global mempengaruhi reaksi pasar terhadap halving BTC pada tahun 2024? Apakah Anda mengharapkannya berbeda dari siklus sebelumnya, dengan implikasi tidak langsung bagi industri crypto dan ekonomi global yang lebih luas?

Investor & Bitcoin: Uang Keras yang Tidak Dapat Anda F*ck Dengan oleh Jason Williams:

ETF spot BTC potensial sangat cocok dengan peristiwa halving. Biasanya, 180 hari setelah halving, ada fluktuasi harga BTC yang signifikan. Ini akan sangat sejalan dengan kemungkinan persetujuan ETF BTC tunai pada 6 Januari 2024 dan aksi harga historis ETF spot emas. Butuh waktu sekitar dua tahun sejak disetujui emas untuk membuat langkah parabola. Saya pikir acara ini menciptakan potensi nyata untuk peningkatan besar. Ketika ETF BTC BlackRock disetujui, mereka perlu memperoleh ratusan ribu BTC untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akhir mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk menimbun begitu banyak BTC tanpa fluktuasi harga yang besar. Ini adalah pertanyaan inti yang sekarang sedang mereka kerjakan secara aktif, dan ini adalah bagian dari makalah saya tentang mengapa harga BTC naik. Sebuah BTC 20.76x bernilai $ 789.000.

Peter McCormack, Apa Bitcoin Apakah Host Blog dan Ketua Real Bedford Football Club:

Ketika kami mendekati peristiwa halving keempat BTC, semua mata tertuju pada penambangan karena tingkat hash meningkat secara signifikan tahun ini. Halving yang akan datang akan membawa subsidi blok turun menjadi 3,125 BTC per blok, yang dapat memberi tekanan pada keberlanjutan keuangan perusahaan pertambangan. Namun, kenaikan harga BTC, didorong oleh spekulasi ETF dan faktor ekonomi makro lainnya, ditambah dengan meningkatnya permintaan untuk ruang blok, telah menyebabkan pertumbuhan pendapatan pertambangan. Jika pertumbuhan ini dipertahankan, penambang dapat berhasil mengatasi separuh sambil mempertahankan margin yang kuat.

Keempat, pengawasan

Sementara banyak regulator di seluruh dunia telah membuat langkah besar dalam mengatur cryptocurrency selama setahun terakhir, UE menonjol karena pengaruhnya di pasar global tradisional dan kualitas serta perhatian pendekatannya.

Pada April 2023, Uni Eropa mengesahkan MiCA, yang dipuji sebagai peraturan kripto terpenting hingga saat ini.

Rezim peraturan yang memusuhi cryptocurrency tidak hanya akan memaksa pemain bagus di luar negeri, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman eksistensial bagi ekonomi dengan munculnya revolusi AI dan gelombang penciptaan nilai berikutnya dalam inovasi Web3.

AS berada di persimpangan jalan ketika datang ke regulasi cryptocurrency. Peraturan penegakan hukum gagal memberikan kejelasan yang diperlukan atau perlindungan konsumen sambil menghambat inovasi.

Bagaimana Anda mengharapkan lingkungan peraturan untuk cryptocurrency berkembang pada tahun 2024?

Ji Kim, Penasihat Umum dan Kepala Kebijakan Global, Dewan Inovasi Cryptocurrency Aset Digital (CCI):

Salah satu cerita yang lebih besar pada tahun 2024 adalah bahwa yurisdiksi akan terus bersaing untuk mendapatkan status teratas, bersaing untuk menjadi pusat utama untuk aset digital dan sistem keuangan masa depan. Kami telah melihat ini di negara-negara seperti Inggris, UEA, UEA, Jepang, Hong Kong, Singapura - ada persaingan yang sedang berlangsung antara negara-negara terkemuka untuk memiliki kerangka peraturan yang paling kredibel untuk menarik pertumbuhan dan inovasi bisnis. Pemerintah di seluruh dunia dengan jelas mengakui bahwa cryptocurrency dan infrastruktur terkaitnya akan tetap ada. Pertanyaannya sekarang adalah negara mana yang dapat mengkonsolidasikan posisi mereka sebagai hub utama.

Perkembangan internasional ini secara alami akan mulai mempengaruhi kebijakan cryptocurrency di Amerika Serikat dengan cara yang positif. Selama setahun terakhir, kami telah melihat meningkatnya dukungan bipartisan di Kongres untuk kerangka peraturan untuk mempromosikan inovasi crypto yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, sementara AS mungkin beberapa langkah di belakang, kemajuan sedang dibuat secara global, dan kemungkinan apakah AS akan bergerak maju dengan pengembangan kebijakan cryptocurrency yang agresif lebih merupakan masalah waktu daripada jika. Kebutuhan ini akan menjadi lebih jelas dari waktu ke waktu, mengingat kerugian yudisial SEC yang sedang berlangsung, menyoroti keterbatasan peraturan penegakan hukum.

Gillian Lynch, Kepala Uni Eropa di Gemini:

Industri ini telah diuji pertempuran selama setahun terakhir, tetapi cryptocurrency belum hilang. Faktanya, seperti yang ditunjukkan sejarah, industri ini kemungkinan besar akan muncul lebih kuat jika ada pagar pembatas yang sangat dibutuhkan untuk melindungi semua pemain. Sementara pendapat tentang cryptocurrency dan teknologi blockchain mungkin masih terbagi, saya yakin sebagian besar akan setuju bahwa industri crypto membutuhkan kerangka peraturan dengan perlindungan pelanggan pada intinya, sambil mencapai keseimbangan antara menciptakan buku aturan yang jelas dan konsisten yang pada akhirnya membantu mendorong inovasi.

Kelima, keamanan

Peretas dan scammer akan menargetkan di mana saja mereka dapat menemukan uang. Crypto dan web3 tidak terkecuali.

Penyerang akan menemukan cara baru yang meningkat untuk mendapatkan akses ke dompet dan akun. Otentikasi multi-faktor (MFA) yang tidak dapat diubah, seperti kunci dan Yubikey, akan menjadi sangat diperlukan bagi perusahaan dan pelanggan Web3 untuk menjaga aset mereka tetap aman.

Industri keamanan akan lebih memperhatikan alat dan perlindungan keamanan Web3. Beberapa di antaranya akan menjadi alat bagi para profesional keamanan, seperti SOAR (Security Orchestration Automation and Response) dan platform instrumentasi yang berfokus pada Web3. Konsumen juga akan melihat alat dan teknologi baru untuk melindungi akun dan aset Web3 mereka, membawa kemajuan keamanan Web2 selama puluhan tahun ke Web3.

Langkah-langkah keamanan yang lebih tangguh, seperti kemajuan dalam deteksi phishing, mewakili beberapa peluang terbesar industri. Karir dalam keamanan crypto akan menjadi salah satu bidang dengan pertumbuhan tercepat di tahun-tahun mendatang.

Industri Web3 bekerja keras untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan, pedoman, dan praktik terbaik. Tahun lalu, Gemini bermitra dengan para pemimpin industri lainnya untuk membuat tes REKT, alat yang dapat digunakan perusahaan blockchain untuk menilai apakah proyek mereka mencakup perlindungan dasar dan mematuhi praktik terbaik untuk kontrol akses, manajemen kunci, dan keamanan terhadap vektor peretasan lainnya.

Apa ancaman yang paling umum?Apa pandangan Anda untuk 2024?**

Khaja Ahmed, Kepala Petugas Keamanan, Gemini:

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar informasi pribadi penting konsumen telah dicuri dalam berbagai peretasan oleh organisasi besar. Penjahat memperdagangkan nomor jaminan sosial, alamat email, alamat fisik, nomor kartu kredit, file kredit, riwayat medis, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan scammers dan penjahat untuk meluncurkan serangan yang lebih bertarget dan canggih, dan meningkatkan tantangan untuk melindungi konsumen dari kerugian finansial. Konsumen harus lebih waspada terhadap jenis-jenis penipuan yang akan terjadi, dan penyedia layanan harus lebih waspada untuk mendeteksi jika akun pelanggan mereka telah diambil alih oleh penyerang.

Shaun Blackburn, Direktur Keamanan Cloud, Gemini:

Kami mulai melihat serangan peniruan identitas klasik meningkat karena AI generatif seperti ChatGPT membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menulis email phishing dan bahkan menghasilkan peniruan video kehidupan nyata dari siapa pun, dan penipuan baru akan terjadi di mana penyerang menggunakan alat yang tersedia bagi mereka untuk melakukan hal-hal sederhana untuk mengelabui pengguna agar memberikan akses. Meski begitu, saya sangat senang dengan kemajuan yang dibuat industri dengan kunci karena menyediakan solusi keamanan yang sederhana dan dapat diakses untuk semua. Perlindungan sederhana ini dapat sangat meningkatkan keamanan.

Keenam, tren baru

Tren mana yang Anda harapkan akan menjadi sorotan pada tahun 2024?**

Angel Investor &; Penulis Balaji dari The Network State:

Krisis utang negara sedang terjadi, tetapi belum diakui secara luas. Tanpa pengulangan langkah-langkah parasut tahun 2008, sistem keuangan global paralel akan menjadi lebih penting.

Will Clemente, salah satu pendiri Reflexivity Research:

BTC akan dikonsolidasikan sebagai aset makroekonomi global tingkat institusional.

Pudgy Penguins CEO Luca Netz：

Saya percaya bahwa 2024 dan seterusnya akan menjadi tahun bagi merek crypto untuk berorientasi pada konsumen, karena saya percaya ini adalah langkah penting berikutnya menuju adopsi massal cryptocurrency. Industri perlu menjauh dari narasi keuntungan ekonomi dan yang berputar di sekitar kepemilikan digital dan aksesibilitas. Saya percaya bahwa konsumen yang menghadapi revolusi cryptocurrency akan menjadi kunci untuk membentuk kembali narasi ini.

Investasi Crypto KOL Lady of Crypto:

15 tahun terakhir telah menjadi pertandingan pemanasan, dan sekarang saatnya untuk acara utama. Adopsi massal telah tiba, dan dengan itu, kita akan melihat sejumlah besar raksasa Web 2 merambah ke ruang crypto. Saya pikir game akan menjadi area terobosan pertama yang dipisahkan dari BTC. Sebelum munculnya cryptocurrency, game sudah memiliki mata uang digital dasar dan koleksi, dan kombinasi blockchain dan game tidak bisa dihindari.

Peneliti Azuki Wale Swoosh:

Saya pikir game akan menjadi salah satu megatren yang akan menentukan 2024. Ketika datang ke adaptasi cryptocurrency, game selalu dan akan selalu menjadi kuda Troya yang hebat. Game adalah area di mana keuntungan cryptocurrency mudah dipahami dan jelas. Saya sangat percaya bahwa tren game Web3 yang kita lihat pada akhir tahun 2023 tidak hanya akan berlanjut tahun depan, tetapi akan menjadi lebih jelas.

Pendiri 1% Lebih Baik Alex Finn:

Saya pikir cryptocurrency yang benar-benar membuka pengalaman pada tahun 2024 akan menghasilkan nilai. Orang akan kurang mau menghabiskan uang mereka untuk aset spekulatif murni. Hal pertama yang akan mereka tanyakan adalah "apa yang dibuka token ini untuk saya? Apakah itu akan memberi saya keunggulan dalam game online – apakah itu akan memberi saya akses ke komunitas elit – dan bagaimana token ini akan meningkatkan hidup saya? " Kami telah mengembangkan cryptocurrency selama 10 tahun sekarang, dan produk sebenarnya di balik token ini pada akhirnya akan muncul.

O Tampilkan Host Wendy O:

Saya sangat bersemangat tentang crypto pada tahun 2024. Saya benar-benar berpikir tren yang muncul yang akan kita lihat adalah BTC, BTC ordinal, token BRC 20, dan GameFi (dapat benar-benar memiliki aset yang Anda beli dalam game) dan tentu saja, RWA. Saya pikir sangat penting untuk dapat memiliki aset IRL dan NFT, dan ordinal menyelesaikannya. NFT adalah nomor urut yang memungkinkan orang untuk memiliki aset mereka sendiri – sama seperti BTC memungkinkan orang untuk mengendalikan uang mereka sendiri.