Akhir-akhir ini saya mengikuti perkembangan industri semikonduktor cukup dekat, dan ada sesuatu yang menarik terjadi di sekitar saham silikon karbida yang layak mendapatkan perhatian lebih dari yang saat ini diberikan.

Jadi begini - seluruh pasar SiC secara diam-diam sedang membentuk ulang sektor penyimpanan energi dan kendaraan listrik. Kita berbicara tentang pasar yang diperkirakan akan mencapai lebih dari $8 miliar dolar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan dua digit. Itu bukan angka kecil.

Saya telah melihat tiga perusahaan yang tampaknya cukup efektif mengikuti gelombang ini. Microchip Technology adalah salah satunya yang tidak terlalu diperhatikan kebanyakan orang, tetapi mereka sebenarnya sedang meraih hasil yang luar biasa. Pendapatan mereka mencapai sekitar $2,25 miliar dengan laba per saham mencapai level tertinggi. Yang menarik perhatian saya adalah kenaikan dividen mereka - mereka meningkatkannya secara signifikan, yang biasanya menandakan kepercayaan manajemen terhadap bisnis ini. Mereka memiliki portofolio solid dari SiC MOSFET dan penggerak gerbang yang sedang mengalami permintaan nyata di pusat data dan infrastruktur pengisian EV.

Lalu ada ON Semiconductor, yang jujur terasa seperti raksasa tidur di bidang ini. Perusahaan ini telah melakukan langkah strategis, termasuk memperluas kapasitas produksi di Korea Selatan untuk memproduksi lebih dari satu juta wafer SiC setiap tahun. Proyeksi EPS mereka terlihat cukup kuat, menunjukkan pertumbuhan yang solid dari tahun ke tahun. Yang menarik adalah bagaimana mereka memposisikan diri di berbagai pasar - tidak hanya EV dan penyimpanan energi, tetapi juga pusat data dan pasokan daya. Diversifikasi ini penting.

Allegro MicroSystems adalah perusahaan ketiga yang patut diperhatikan. Segmen otomotif mereka berjalan sangat baik dengan pertumbuhan yang signifikan, dan mereka baru saja menyelesaikan akuisisi untuk memperkuat teknologi sensing mereka. Percepatan pendapatan dan profitabilitas mereka cukup mencolok, dengan bisnis e-mobility mereka menunjukkan momentum yang sangat kuat.

Konteks yang lebih luas di sini adalah bahwa saham silikon karbida mendapatkan manfaat dari pergeseran struktural dalam cara kita membangun elektronik daya. Baik itu infrastruktur pengisian cepat, sistem penyimpanan energi, maupun dorongan menuju elektrifikasi, semikonduktor SiC semakin menjadi infrastruktur penting.

Jika Anda melihat ke industri semikonduktor dan ingin mendapatkan paparan terhadap tren khusus ini, ketiga perusahaan ini mewakili sudut pandang berbeda terhadap peluang yang sama. Layak untuk terus dipantau.