Dua Saham AI Tersembunyi yang Diam-diam Mengubah Industri Mereka—Dan Mengapa Investor Harus Perhatikan

Sementara dunia keuangan terobsesi dengan perusahaan kecerdasan buatan murni, jenis kekuatan AI yang berbeda sedang terbang di bawah radar. Perusahaan seperti Datadog dan Workiva bukan nama yang dikenal luas di komunitas investasi AI, namun mereka mencapai keberhasilan luar biasa dengan menyisipkan teknologi AI ke dalam model bisnis inti mereka. Saham AI yang kurang terlihat ini baru-baru ini memberikan bukti baru bahwa strategi mereka berhasil—dan bahwa investor yang cerdas mungkin mengabaikan peluang besar.

Dunia teknologi cenderung terbagi menjadi dua kubu: perusahaan yang dibangun sepenuhnya di sekitar AI, dan pemain perangkat lunak warisan yang berusaha mengejar ketertinggalan. Datadog dan Workiva termasuk dalam kategori terakhir, tetapi posisi ini bisa jadi justru yang membuat mereka menarik bagi portofolio yang cermat. Berbeda dengan perusahaan AI murni, perusahaan-perusahaan ini membawa basis pelanggan yang sudah mapan, model pendapatan yang terbukti, dan keahlian operasional—semua itu menjadi pengganda kekuatan ketika digabungkan dengan kemampuan kecerdasan buatan.

Mesin Pendapatan AI Tersembunyi Datadog Sedang Mempercepat

Datadog mengkhususkan diri dalam observabilitas cloud—memberikan bisnis visibilitas waktu nyata terhadap infrastruktur digital mereka dan memberi peringatan langsung saat muncul masalah teknis. Platform ini melayani perusahaan di berbagai sektor seperti ritel, hiburan, kesehatan, dan lainnya. Namun, trajektori perusahaan berubah ketika mereka mulai menyisipkan kecerdasan buatan di seluruh ekosistemnya.

Integrasi dimulai dengan Bits AI, asisten AI yang tertanam dalam platform observabilitas inti Datadog untuk menyederhanakan alur kerja. Tetapi manajemen sejak itu memperluas jauh melampaui penawaran awal tersebut. Produk baru seperti LLM Observability memungkinkan pengembang memantau biaya, memecahkan masalah, dan bahkan mendeteksi “drift”—penurunan kinerja model dari waktu ke waktu. Untuk bisnis yang mengadopsi model pihak ketiga dari OpenAI daripada membangun sistem sendiri, Datadog mengembangkan OpenAI Monitoring untuk melacak pola penggunaan, pengeluaran, tingkat kesalahan, dan latensi respons.

Dampak bisnisnya menunjukkan cerita sebenarnya. Pada akhir kuartal ketiga 2025, Datadog telah mengumpulkan 32.000 pelanggan, dengan lebih dari 5.000 yang aktif menggunakan setidaknya satu produk AI—menunjukkan peningkatan 67% dari tahun ke tahun. Lebih mencengangkan lagi: pendapatan terkait AI melonjak menjadi 12% dari total pendapatan kuartalan, dua kali lipat dari hanya 6% pada periode tahun sebelumnya. CFO perusahaan, David Obstler, secara khusus menyoroti pertumbuhan pendapatan yang semakin cepat di segmen pelanggan AI, menandakan bahwa ini bukan tren sesaat tetapi momentum yang berkelanjutan.

Laporan pendapatan terbaru memberikan bukti terkini tentang trajektori ini. Dengan Datadog yang telah turun 31% dari puncak 52 minggu sebelum laporan, perusahaan memiliki peluang untuk membuktikan bahwa bisnis AI-nya tetap dalam jalur percepatan. Jika hasil tersebut mengonfirmasi ekspansi berkelanjutan di antara pelanggan AI dan pendapatan yang didorong AI, investor yang melewatkan reli awal bisa menyaksikan pemulihan yang berarti.

Workiva: Penerima Manfaat AI Kurang Terlihat di Perangkat Lunak Perusahaan

Workiva beroperasi di dunia pengumpulan dan pelaporan data perusahaan yang seringkali tidak glamor. Organisasi besar mengelola puluhan aplikasi produktivitas, penyimpanan, dan akuntansi secara bersamaan—sebuah kenyataan yang menciptakan mimpi buruk logistik bagi manajer yang menyusun laporan untuk pimpinan eksekutif dan regulator. Platform Workiva menyelesaikan ini dengan mengintegrasikan dengan aplikasi bisnis utama dan mengkonsolidasikan data ke dalam dashboard terpadu.

Perusahaan mengambil fondasi yang terbukti ini dan menambahkan kecerdasan buatan. Asisten AI Workiva mengubah prompt teks sederhana menjadi konten yang rinci dan sadar konteks. Bayangkan seorang manajer perlu menyusun pengungkapan keamanan siber untuk pengajuan SEC; mereka sekarang dapat memerintahkan AI Workiva untuk menghasilkan konten tersebut secara langsung, dengan sistem memahami konteks lebih luas dari setiap dokumen dalam ekosistem Workiva. Karena kemampuan AI terbenam di seluruh platform, manajer dapat mengaksesnya tanpa mengganggu alur kerja yang sudah ada.

Hasil keuangan membuktikan strategi ini. Workiva meraih pertumbuhan pendapatan 21% di kuartal ketiga 2025, mencapai 224 juta dolar dan mencocokkan tingkat pertumbuhan kuartalan tercepat perusahaan sepanjang tahun. Lebih mengesankan lagi, kelompok pelanggan bernilai tinggi berkembang dengan kecepatan yang semakin meningkat—bisnis yang menghabiskan minimal 300.000 dolar per tahun tumbuh 41%, sementara segmen pelanggan di atas 500.000 dolar melonjak 42%, dengan kedua segmen menunjukkan percepatan dari kuartal ke kuartal.

Berdasarkan kinerja Q3, Workiva menaikkan panduan pendapatan tahun penuh 2025 menjadi 881 juta dolar—angka ini memberikan tolok ukur yang jelas untuk menilai trajektori perusahaan. Hasil terbaru yang memenuhi atau melebihi perkiraan revisi ini bisa memicu penilaian ulang, terutama mengingat sahamnya sudah tampak cukup valuatif pada level saat ini.

Mengapa Investor Mengabaikan Kisah Sukses AI yang Tenang Ini

Kecenderungan komunitas investasi untuk mengejar narasi AI yang mencolok telah menciptakan celah penglihatan yang menarik. Perusahaan yang secara metodis mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam produk yang sedang berjalan—menghasilkan peningkatan pendapatan yang terukur dan adopsi pelanggan—tetap kurang dihargai dibandingkan dengan eksekusi mereka.

Kedua perusahaan, Datadog dan Workiva, memiliki karakteristik umum: mereka tidak berusaha mengubah dunia. Sebaliknya, mereka memecahkan masalah spesifik dan nyata bagi pelanggan yang membayar, dan AI adalah teknologi yang memungkinkan solusi tersebut menjadi jauh lebih menarik. Datadog membantu perusahaan mengamati infrastruktur cloud mereka dengan troubleshooting berbasis AI. Workiva membantu perusahaan menavigasi kompleksitas regulasi dan pelaporan dengan pembuatan konten berbantu AI. Keduanya bukan nama rumah tangga, tetapi keduanya menangkap pertumbuhan pendapatan berbasis AI yang berarti.

Preseden historis penting di sini. Investor awal yang mengidentifikasi perusahaan yang diam-diam mengintegrasikan teknologi transformatif—sebelum tema tersebut menjadi jenuh di media keuangan—sering mendapatkan pengembalian yang luar biasa. Perbedaan antara mengenali peluang ini sejak dini versus mengejar setelah menjadi tren konsensus bisa sangat besar.

Jalan Ke Depan

Kedua perusahaan baru-baru ini menyajikan bukti terbaru tentang inisiatif AI mereka. Bagi investor yang mencari eksposur terhadap adopsi kecerdasan buatan yang belum dihargai dalam perusahaan AI besar, saham AI yang kurang terlihat ini layak untuk dipelajari lebih dekat. Basis pelanggan AI yang berkembang pesat dan pendapatan AI yang semakin meningkat dari Datadog, serta keberhasilan Workiva dalam mendorong ekspansi pelanggan premium melalui fitur yang didukung AI, menunjukkan bahwa kedua perusahaan ini telah menemukan jalur nyata dan dapat diskalakan menuju pertumbuhan berbasis AI.

Strategi investasi sering kali memberi penghargaan kepada mereka yang bersedia melihat melampaui pilihan yang jelas. Dalam kasus Datadog dan Workiva, sikap kontra arus ini bisa sangat menguntungkan.