Produksi Tembaga Global Berdasarkan Negara: Dinamika Pasar 2024 dan Produsen Utama

Lanskap produksi tembaga global terus mengalami pergeseran saat negara-negara pertambangan menavigasi persimpangan antara infrastruktur yang menua dan permintaan yang meningkat pesat. Pada tahun 2024, produksi tembaga dunia mencapai 23 juta metrik ton, dengan distribusi produksi berdasarkan negara menunjukkan konsentrasi yang dramatis di beberapa pemain utama. Analisis ini mengkaji negara-negara pertambangan tembaga teratas dan faktor-faktor yang mendorong output mereka, bersama tantangan struktural yang membentuk ulang persamaan pasokan tembaga.

Tantangan dan Peluang Produksi Tembaga Dunia

Kekhawatiran tentang keberlanjutan pasokan tembaga jangka panjang semakin meningkat karena tambang-tambang yang sudah mapan di negara-negara penghasil tembaga tradisional terus menua tanpa kapasitas baru yang cukup masuk ke lini produksi. Sementara itu, permintaan tembaga diperkirakan akan melonjak secara signifikan akibat upaya elektrifikasi global dan inisiatif transisi energi. Selama tahun 2024, pasar tembaga mengalami volatilitas yang cukup besar—logam merah ini mencapai tonggak sejarah pada bulan Mei ketika melampaui harga $5 per pound untuk pertama kalinya. Meski momentum harga demikian, konsumsi aktual dari sektor transisi energi tetap relatif terkendali, terutama karena China—secara historis konsumen tembaga terbesar di dunia untuk proyek infrastruktur—berjuang dengan tantangan stimulus ekonomi. Melihat ke depan, perkiraan industri menunjukkan bahwa pasar tembaga akan beralih ke defisit pasokan struktural dalam beberapa tahun mendatang, yang berpotensi memberikan dorongan signifikan terhadap harga tembaga dan profitabilitas perusahaan pertambangan. Bagi investor dan pelaku pasar yang menilai peluang dalam produksi tembaga berdasarkan negara, memahami distribusi geografis output menjadi sangat penting.

Kekuatan Produksi Tembaga Tingkat Atas

Posisi Dominan Chile

Chile tetap menjadi pemimpin tak tertandingi dalam produksi tembaga berdasarkan negara, menyumbang sekitar 23 persen dari output global. Negara ini memproduksi 5,3 juta metrik ton tembaga pada tahun 2024, posisi yang diperkuat oleh pengendaliannya terhadap tambang tembaga terbesar di dunia, Escondida. Operasi ini, yang dimiliki bersama oleh BHP (57,5 persen saham), Rio Tinto (30 persen), dan Jeco, menghasilkan 1,13 juta MT tembaga dari bagian BHP saja selama 2024. Selain Escondida, Chile menjadi tuan rumah bagi operasi dari perusahaan pertambangan global terkemuka termasuk Codelco milik negara, Anglo American, Glencore, dan Antofagasta. Secara khusus, produksi tembaga Chile diperkirakan akan rebound ke level rekor pada tahun 2025, dengan proyeksi mencapai 6 juta MT seiring meningkatnya inisiatif pertambangan baru.

Kenaikan Cepat Republik Demokratik Kongo

DRC muncul sebagai produsen tembaga terbesar kedua, menyumbang 3,3 juta metrik ton pada tahun 2024—mewakili 11 persen dari produksi tembaga global. Ini menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, naik dari 2,93 juta MT pada 2023. Kontributor utama percepatan ini adalah proyek Kamoa-Kakula yang dioperasikan oleh Ivanhoe Mines bekerja sama dengan Zijin Mining Group, yang mencapai produksi komersial pada Agustus 2024. Operasi ini menghasilkan 437.061 MT tembaga selama 2024, meningkat dari 393.551 MT tahun sebelumnya. Peningkatan produksi lebih lanjut diperkirakan akan terjadi pada 2025 saat Ivanhoe menargetkan 520.000 hingga 580.000 MT output tembaga tahunan.

Negara-Negara Produksi Tembaga Menengah

Peru dan China: Trajektori Berbeda

Peru mempertahankan posisinya sebagai produsen tembaga terbesar ketiga dengan 2,6 juta metrik ton pada 2024, meskipun ini menurun 160.000 MT dari 2023. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh penurunan produksi sebesar 3,7 persen di tambang Cerro Verde milik Freeport McMoRan—operasi tembaga terbesar di Peru. Aset penting lainnya di Peru termasuk tambang Quellaveco milik Anglo American dan proyek Tia Maria milik Southern Copper. Peru mengekspor sebagian besar produksinya ke China dan Jepang, dengan Korea Selatan dan Jerman sebagai destinasi sekunder.

Output pertambangan langsung China mencapai 1,8 juta metrik ton pada 2024, menunjukkan penurunan kecil dari 1,82 juta MT pada 2023, memperpanjang tren penurunan dari puncak 1,91 juta MT yang dicapai pada 2021. Namun, signifikansi China dalam produksi tembaga global melampaui tambang mentah—produksi tembaga olahan negara ini mencapai 12 juta metrik ton pada 2024, mewakili lebih dari 44 persen kapasitas pemurnian global dan sekitar enam kali lipat output pemurnian Chile. China juga mempertahankan cadangan tembaga terbesar di dunia sebesar 190 juta MT. Perkembangan penting lainnya adalah akuisisi oleh Zijin Mining Group atas saham pengendali sebesar 50,1 persen di tambang tembaga-molibden, perak, dan emas Qulong di Tibet selama 2024, dengan rencana mengkonsolidasikan kepemilikan 100 persen. Qulong kini menjadi tambang tembaga terbesar di China, memproduksi sekitar 366 juta pound tembaga pada 2024.

Pusat Pertumbuhan Baru dalam Produksi Tembaga

Kenaikan Pangsa Asia Tenggara

Indonesia memproduksi 1,1 juta metrik ton tembaga pada 2024, melampaui Amerika Serikat dan Rusia untuk menempati posisi kelima dalam peringkat produksi tembaga berdasarkan negara. Output ini menunjukkan percepatan signifikan dari 907.000 MT pada 2023 dan 731.000 MT pada 2021. Kompleks Grasberg milik Freeport McMoRan tetap menjadi operasi utama Indonesia, sementara tambang Batu Hijau milik PT Amman Mineral merupakan kontributor sekunder namun yang terus berkembang. Produksi Batu Hijau tahun 2024 diperkirakan mencapai 1,84 miliar pound konsentrat tembaga seiring operasi memproses bijih berkualitas tinggi dari ekspansi Fase 7. Pada pertengahan 2024, Amman Minerals mengoperasikan fasilitas peleburan baru dengan kapasitas pengolahan tahunan 900.000 metrik ton, dirancang untuk menghasilkan 222.000 MT katoda tembaga setiap tahun.

Dinamik Produksi Amerika Utara dan Rusia

Amerika Serikat menghasilkan 1,1 juta metrik ton tembaga pada 2024, dengan Arizona menyumbang 70 persen dari pasokan domestik. Negara ini mengoperasikan 17 tambang yang bertanggung jawab atas 99 persen produksi tembaga nasional. Tambang Morenci milik Freeport McMoRan di Arizona—yang dioperasikan bersama dengan Sumitomo—menjadi yang terbesar di negara ini, memproduksi 700 juta pound logam tembaga selama 2024. Aset penting lainnya termasuk operasi Safford dan Sierrita milik Freeport.

Produksi tembaga Rusia mencapai 930.000 metrik ton pada 2024, meningkat dari 890.000 MT tahun sebelumnya, didorong secara signifikan oleh peningkatan produksi di tambang Udokan Copper di Siberia. Operasi Fase 1 diperkirakan akan menghasilkan hingga 135.000 metrik ton tembaga pada 2024, sementara Fase 2 diperkirakan akan mencapai kapasitas 450.000 MT pada 2028.

Penambang Terbentuk dan Baru yang Membentuk Produksi Berdasarkan Negara

Kontribusi Stabil Australia

Australia memproduksi 800.000 metrik ton tembaga pada 2024, sedikit di atas 778.000 MT tahun 2023. Tambang Olympic Dam milik BHP mencapai rekor tertinggi selama 10 tahun dalam produksi tembaga dengan 216.000 metrik ton selama 2024. Australia memiliki cadangan tembaga terbesar kedua di dunia sebesar 100 juta metrik ton, setelah China. Kompleks Mount Isa milik Glencore di Queensland—salah satu produsen tembaga utama Australia—akan berhenti beroperasi pada paruh kedua 2025.

Ekspansi Strategis Kazakhstan

Kazakhstan memproduksi 740.000 metrik ton tembaga pada 2024, hasil yang stabil dari tahun ke tahun namun meningkatkan posisi negara ini ke dalam 10 besar produsen tembaga global, melompati Meksiko dan Zambia. Produksi Kazakhstan meningkat secara signifikan dari 510.000 MT hanya tiga tahun lalu, mencerminkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dirilis Februari 2024. Peta jalan strategis ini menargetkan peningkatan 40 persen produksi mineral pada 2029 melalui eksplorasi yang lebih baik, pembiayaan proyek bersama, dan insentif pajak investasi. Tambang Aktogay milik KAZ Minerals, yang merupakan flagship sektor swasta, memproduksi 228.800 metrik ton selama 2024.

Posisi Stabil Meksiko

Meksiko menempati posisi sepuluh besar produsen tembaga global dengan 700.000 metrik ton pada 2024, menunjukkan pertumbuhan kecil dari 2023. Tambang Buenavista del Cobre milik Grupo Mexico di Sonora beroperasi sebagai fasilitas tembaga terbesar di negara ini, sementara tambang La Caridad milik perusahaan tersebut merupakan aset tembaga terbesar kedua di Meksiko.

Prospek Strategis Produksi Tembaga Berdasarkan Negara

Lanskap produksi tembaga global mencerminkan ketidakseimbangan pasokan-permintaan struktural yang diperkirakan akan bertahan selama beberapa tahun ke depan. Sementara pemimpin tradisional seperti Chile dan kekuatan baru seperti DRC memperluas kapasitas, infrastruktur tambang yang menua dan jadwal pengembangan proyek menunjukkan kemungkinan munculnya skenario defisit pasokan. Negara-negara yang berinvestasi dalam ekspansi produksi tembaga—terutama Indonesia, Kazakhstan, dan DRC—sedang memposisikan diri untuk merebut pangsa pasar dan memanfaatkan kenaikan permintaan tembaga dari elektrifikasi dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Memantau metrik produksi tembaga berdasarkan negara tetap penting untuk memahami tren komoditas jangka panjang dan peluang investasi di sektor pertambangan.