Bagaimana Cerita Wesdome Gold Mines (TSX:WDO) Berubah Dengan Target Baru dan Asumsi Nilai Wajar

Simply Wall St

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 10:13 WIB 4 menit baca

Dalam artikel ini:

WDOFF

+3,52%

SF

-3,83%

CM

-0,01%

Temukan investasi berkualitas berikutnya dengan screener mudah dan kuat dari Simply Wall St, dipercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.

Mengapa Target Harga Wesdome Gold Mines Baru Saja Berubah

Perubahan terbaru dalam perkiraan nilai wajar Wesdome Gold Mines dari $28,56 menjadi $29,25 mencerminkan asumsi yang diperbarui tentang bagaimana kinerja operasi yang ada, termasuk pergeseran pertumbuhan pendapatan yang dimodelkan dari 15,57% menjadi 18,41%. Analis yang mendukung nilai wajar yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penggunaan aset saat ini secara lebih optimal, daripada proyek baru, dapat membenarkan pandangan yang direvisi, sementara yang lain tetap berhati-hati mengingat risiko eksekusi di balik asumsi pertumbuhan tersebut. Investor dapat memantau bagaimana cerita ini berkembang seiring munculnya informasi dan pandangan analis baru.

Target Harga analis tidak selalu menangkap seluruh cerita. Kunjungi Laporan Perusahaan kami untuk menemukan cara baru menilai Wesdome Gold Mines.

Apa yang Dikatakan Wall Street

🐂 Poin-poin Optimis

Penelitian terbaru dari Stifel dan CIBC menunjukkan nada yang lebih konstruktif terhadap Wesdome Gold Mines, dengan kedua firma menaikkan target harga mereka sebesar C$4 dan mengaitkan perubahan tersebut dengan pandangan terbaru tentang prospek perusahaan.

Analis yang optimis menyoroti potensi dari operasi yang ada di Wesdome, dengan fokus pada eksekusi dan momentum pertumbuhan sebagai alasan untuk meninjau ulang asumsi penilaian daripada bergantung pada proyek baru.

Komentar yang mendukung dari firma-firma ini juga menyentuh kemampuan manajemen untuk menggunakan aset saat ini secara lebih efektif, yang mereka anggap penting untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan mendukung kisaran nilai wajar yang lebih tinggi.

🐻 Poin-poin Pesimis

Di sisi lain, Canaccord, melalui analis Carey, baru-baru ini menurunkan peringkat Wesdome Gold Mines, menandakan bahwa tidak semua firma sejalan dengan target yang lebih optimis dari Stifel dan CIBC.

Penurunan peringkat ini mencerminkan sikap yang lebih berhati-hati terhadap risiko eksekusi dan ketidakpastian jangka pendek, dengan Canaccord secara efektif mempertanyakan berapa banyak dari cerita pertumbuhan yang sudah tercermin dalam penilaian saat ini.

Apakah pendapat Anda sejalan dengan Analis Bull atau Bear? Mungkin Anda merasa ada lebih dari sekadar cerita ini. Kunjungi Komunitas Simply Wall St untuk menemukan perspektif lain atau mulai menulis Narasi Anda sendiri!

Grafik Harga Saham 1 Tahun TSX:WDO

Berita Terkini

Wesdome telah merinci program eksplorasi terbesar yang direncanakan untuk 2026, dengan anggaran sebesar $55 juta dan lebih dari 270.000 meter pengeboran bawah tanah dan permukaan. Program ini bertujuan memperpanjang umur cadangan dan mendukung profil produksi jangka panjang di Eagle River dan Kiena.

Rencana eksplorasi 2026 berfokus pada penggantian dan pertumbuhan cadangan, memperluas inventaris sumber daya, dan menguji pipeline peluang pertumbuhan dekat tambang. Perusahaan berharap memberikan pembaruan secara rutin sepanjang tahun.

Untuk 2026, Wesdome mengeluarkan panduan produksi konsolidasi sebesar 180.000 oz hingga 205.000 oz emas, dengan kadar yang diharapkan dalam kisaran 10,0 g/t hingga 12,0 g/t.

Wesdome melaporkan ore yang digiling kuartal keempat 2025 sebanyak 147.270 ton dengan produksi emas sebesar 46.638 oz, dan ore tahunan 2025 sebanyak 476.614 ton dengan produksi emas sebesar 185.575 oz. Perusahaan juga melaporkan pekerjaan eksplorasi di Eagle River dan Kiena yang menargetkan potensi sumber daya, memperbarui estimasi sumber daya mineral, dan penilaian peluang tambang terbuka dan vena baru di beberapa zona.

 






Cerita Berlanjut  

Bagaimana Ini Mengubah Nilai Wajar Wesdome Gold Mines

Nilai Wajar: diperbarui dari $28,56 menjadi $29,25, sedikit kenaikan dalam nilai ekuitas yang dimodelkan.

Tingkat Diskonto: disesuaikan dari 7,16% menjadi 7,33%, menunjukkan kebutuhan pengembalian yang sedikit lebih tinggi dalam asumsi yang diperbarui.

Pertumbuhan Pendapatan: direvisi dari 15,57% menjadi 18,41%, menunjukkan ekspansi pendapatan tertinggi yang dimodelkan di masa depan.

Margin Laba Bersih: naik dari 41,50% menjadi 42,22%, mencerminkan kontribusi laba yang sedikit lebih tinggi per dolar pendapatan dalam perkiraan.

P/E Masa Depan: dikurangi dari 10,44x menjadi 9,82x, mengindikasikan pengurangan kelipatan penilaian yang diterapkan pada prospek laba yang diperbarui.

🔔 Jangan Lewatkan Pembaruan: Ikuti Narasi

Narasi di Simply Wall St memungkinkan Anda menghubungkan cerita yang Anda percayai tentang sebuah perusahaan dengan angka-angka di belakangnya, termasuk pendapatan, laba, margin, dan nilai wajar di masa depan. Setiap Narasi mengaitkan penggerak bisnis perusahaan dengan perkiraan dan kemudian ke penilaian, serta membandingkan nilai wajar tersebut dengan harga saham saat ini untuk membantu Anda memutuskan kapan harus bertindak. Mereka berada di halaman Komunitas, mudah diikuti, dan diperbarui secara otomatis saat berita atau laba baru dirilis.

Jika Anda ingin mengetahui cerita lengkap di balik asumsi terbaru Wesdome Gold Mines, ikuti Narasi asli di Simply Wall St: WDO: Program Eksplorasi 2026 yang Diperluas dan Eksekusi Akan Mendorong Kenaikan Masa Depan. Anda akan mendapatkan pembaruan tentang:

Bagaimana peningkatan operasional di Eagle River dan Kiena terkait dengan perkiraan pendapatan, margin, dan laba serta nilai wajar terbaru sebesar $29,25.

Implikasi dari program eksplorasi dan anggaran pengeboran Wesdome 2026 terhadap umur tambang, cadangan, dan asumsi produksi jangka panjang.

Risiko utama terkait konsentrasi di beberapa aset inti, tekanan biaya, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi nilai wajar dan ekspektasi P/E dalam Narasi.

Penasaran bagaimana angka menjadi cerita yang membentuk pasar? Jelajahi Narasi Komunitas

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk WDO.TO.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Alternatifnya, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut