Samsung, Hynix "Sesuaikan Strategi": Rencana Produksi Pabrik Penyimpanan Baru Dipercepat

Dalam menghadapi lonjakan permintaan untuk chip memori berbasis AI, dua raksasa penyimpanan utama Korea Selatan, Samsung Electronics dan SK hynix, mempercepat proses produksi pabrikan baru.Fokus strategis telah bergeser dari kontrol barang yang hati-hati sebelumnya ke ekspansi produksi aktif untuk merebut dividen “siklus super” industri.

Menurut Chosun Ilbo dari Korea Selatan, SK hynix berencana untuk memajukan operasi uji coba pabrik wafer Yongin Fase 1 hingga Februari-Maret tahun depan dan mulai dimulai sebelum tanggal penyelesaian. Samsung Electronics juga telah memajukan waktu produksi pabrik P4 Pyeongtaek dari kuartal pertama tahun depan hingga kuartal keempat tahun ini, dan rencana produksi telah dimajukan sekitar tiga bulan. Kedua perusahaan akan fokus pada penerapan produk bernilai tambah tinggi seperti DRAM berkinerja tinggi dan HBM (memori bandwidth tinggi) di lini produksi baru.

**Latar belakang putaran ekspansi produksi yang dipercepat ini adalah ledakan permintaan chip server yang disebabkan oleh perluasan pusat data AI global.**Menurut data KB Securities, pada Februari tahun ini, tingkat kepuasan permintaan chip memori dari pelanggan utama hanya sekitar 60%, dan kekurangan semakin diperburuk pada kuartal keempat tahun lalu. Sekitar 70% pengiriman memori Samsung Electronics telah diserap oleh perusahaan pusat data AI.

**Pasar umumnya memperkirakan situasi pasokan yang ketat akan berlanjut hingga 2027.**Citigroup memprediksi bahwa tingkat pertumbuhan pasokan memori flash DRAM dan NAND masing-masing akan menjadi 17,5% dan 16,5% tahun ini, sedangkan tingkat pertumbuhan permintaan akan mencapai 20,1% dan 21,4%.

Lini produksi baru mulai beroperasi beberapa bulan lebih cepat dari jadwal

SK hynix sedang membangun fase pertama pabrik wafer di Yongin Semiconductor Cluster, yang diharapkan selesai pada Mei tahun depan. Pekerjaan kerangka eksternal proyek sudah sekitar setengah selesai, dan tiga dari enam ruang bersih sedang dibangun. Pabrik tiga lantai ini enam kali ukuran pabrik M15X di Cheongju.

Menurut Chosun Ilbo, mengutip orang-orang yang akrab dengan masalah ini,**SK hynix sedang bersiap untuk memulai operasi uji coba sebelum waktu penyelesaian yang dijadwalkan, mungkin paling cepat Februari-Maret tahun depan.**Perusahaan berencana untuk dengan cepat memasang peralatan di cleanroom pertama dan memprioritaskan produksi produk DRAM berkinerja tinggi (seperti DDR5) dan HBM, yang melonjak permintaan di era AI.

Samsung Electronics sedang membangun pabrik wafer P4 (pabrik keempat) di Pyeongtaek,**Awalnya dijadwalkan selesai pada kuartal pertama tahun depan, tetapi sekarang direncanakan untuk maju ke kuartal keempat tahun ini, dan jadwal produksi akan dikompresi sekitar tiga bulan.**Samsung Electronics secara fleksibel menyebarkan peralatan memori dan pengecoran sesuai dengan kondisi pasar, dan P4 diharapkan untuk fokus pada produksi memori berkinerja tinggi yang saat ini dalam pasokan yang ketat. Dilaporkan bahwa Samsung Electronics baru-baru ini merumuskan strategi untuk membangun lini produksi DRAM generasi keenam (1c) 10nm baru untuk HBM di pabrik P4, yang diharapkan memiliki kapasitas produksi bulanan 100.000 hingga 120.000 wafer.

Menurut Chosun Ilbo, seseorang di industri semikonduktor dikutip mengatakan:

“Perusahaan memori Korea berada dalam keadaan yang sangat sibuk untuk memajukan waktu produksi.”

Perluasan kapasitas masih sulit untuk mengejar pertumbuhan permintaan

Menurut data dari perusahaan riset pasar Omdia, kapasitas produksi DRAM tahunan Samsung Electronics (dalam hal wafer) akan meningkat dari 7,47 juta pada tahun 2024 menjadi 8,175 juta tahun ini. Kapasitas produksi SK hynix akan meningkat dari 5,115 juta unit menjadi 6,39 juta unit selama periode yang sama.Dengan pabrik baru yang mulai beroperasi lebih cepat dari jadwal, produksi diperkirakan akan meningkat lebih lanjut tahun depan.

Pendorong inti dari percepatan ekspansi kedua perusahaan adalah lonjakan permintaan DRAM berkinerja tinggi untuk server karena perluasan pusat data AI. Karena lini produksi berkonsentrasi pada produksi chip HBM bernilai tambah tinggi, produksi DRAM serba guna relatif berkurang, memperburuk kendala pasokan.

KB Securities menunjukkan:

"Pada bulan Februari, intensitas kekurangan pasokan chip memori telah meningkat dibandingkan dengan kuartal keempat tahun lalu, dan tingkat kepuasan permintaan chip memori dari pelanggan utama hanya 60%. 70% pengiriman memori Samsung Electronics diserap oleh perusahaan pusat data AI. "

Menurut analisis Citigroup, tingkat pertumbuhan pasokan DRAM tahun ini adalah 17,5%, dan pertumbuhan pasokan memori flash NAND adalah 16,5%. Sebaliknya, permintaan DRAM diperkirakan akan tumbuh sebesar 20,1%, dan permintaan memori flash NAND diperkirakan akan tumbuh sebesar 21,4%.Permintaan terus melampaui pasokan.

Lembaga riset pasar utama seperti Morningstar dan JPMorgan Chase & Co. memprediksi bahwa**Kekurangan pasokan memori akan berlanjut hingga 2027.**DS Investment Securities menyatakan:

"Jika pertumbuhan pasokan hanya 1% pada tahun 2027, siklus DRAM ini akan berlanjut setidaknya hingga tahun 2027. Permintaan DRAM yang berpusat pada server berhubungan langsung dengan daya saing dan sulit dipotong dengan mudah, dan kenaikan harga diperkirakan akan berlanjut hingga kuartal ketiga tahun 2026. "

Perusahaan mengkonfirmasi peningkatan belanja modal yang signifikan

Samsung Electronics dan SK hynix keduanya mengatakan pada konferensi hasil baru-baru ini,Belanja modal akan ditingkatkan tahun ini untuk mengatasi kekurangan memori。 Kim Jae-june, Wakil Presiden Divisi Memori Samsung Electronics, mengatakan:

"Karena permintaan terkait AI diperkirakan akan terus berlanjut, kami berencana untuk memperluas investasi modal kami secara signifikan pada tahun 2026. Tetapi ekspansi peralatan akan dibatasi tahun ini dan tahun depan, dan kekurangan pasokan dapat meningkat. "

Pernyataan ini menyoroti karakteristik jeda waktu ekspansi kapasitas semikonduktor. Meskipun perusahaan telah meningkatkan investasi dan dimasukkan ke dalam produksi lebih cepat dari jadwal, masih membutuhkan waktu dari konstruksi hingga produksi massal yang stabil, dan sulit untuk sepenuhnya mengurangi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam jangka pendek.

Seorang orang dalam industri semikonduktor menjelaskan niat strategis dari uji coba awal:

“Ini untuk dengan cepat memasuki fase commissioning, menstabilkan sistem produksi massal, dan pada saat yang sama mengirim sinyal kepada pelanggan bahwa kami dapat menstabilkan pasokan.”

Peringatan risiko dan penafian

        Pasar berisiko, dan investasi perlu berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi pribadi dan tidak memperhitungkan tujuan investasi tertentu, situasi keuangan, atau kebutuhan pengguna individu. Pengguna harus mempertimbangkan apakah pendapat, pendapat, atau kesimpulan yang terkandung dalam artikel ini konsisten dengan keadaan spesifik mereka. Berinvestasilah sesuai dengan risiko Anda sendiri.