Tiga Saham Dividen yang Layak Dipertahankan Jangka Panjang: Saham Dividen Terbaik untuk Dibeli

Ketika pasar mengalami gejolak, investor sering panik dan mengejar peluang pertumbuhan terbaru. Namun, membangun portofolio yang benar-benar tangguh memerlukan keseimbangan antara aspirasi pertumbuhan dan stabilitas. Dengan memasukkan saham dividen berkualitas untuk dibeli ke dalam campuran investasi Anda, Anda menciptakan bantalan terhadap volatilitas pasar sekaligus menghasilkan pendapatan yang stabil. Perusahaan dengan rekam jejak pembayaran yang konsisten cenderung mampu melewati penurunan pasar jauh lebih baik daripada rekan-rekannya.

Tiga perusahaan berikut mewakili pendekatan berbeda terhadap investasi dividen, masing-masing menunjukkan keandalan yang kokoh di seluruh siklus pasar. Apakah Anda mencari pendapatan bulanan, apresiasi modal jangka panjang dengan dividen, atau pertumbuhan yang stabil, saham dividen terbaik ini menawarkan alasan kuat untuk mempertimbangkan strategi beli dan tahan.

Coca-Cola: Aristokrat Dividen dengan Konsistensi Tak Tertandingi

Beberapa perusahaan dapat mengklaim kredensial dividen seperti yang dimiliki Coca-Cola. Raksasa minuman ini telah meningkatkan pembayaran dividen setiap tahun selama lebih dari enam dekade—sebuah pencapaian yang mencakup perang, resesi, hiperinflasi, dan pandemi. Itu bukan keberuntungan; ini adalah hasil dari model bisnis seperti benteng yang dibangun di atas merek konsumen yang tak tergantikan.

Saat ini menawarkan hasil sekitar 2,9%, dividen Coca-Cola didukung oleh portofolio 26 merek bernilai miliaran dolar. Dari nama Coca-Cola yang ikonik sendiri hingga Minute Maid dan Fresca, label-label ini memiliki kekuatan penetapan harga yang substansial yang memungkinkan perusahaan mempertahankan profitabilitas bahkan selama periode yang menantang. Konsumen terbukti enggan beralih dari merek-merek ini, memberi Coca-Cola fleksibilitas harga yang luar biasa.

Yang membuat Coca-Cola sangat menarik bagi investor konservatif adalah kinerjanya selama tekanan pasar. Secara historis, saham ini cenderung berkinerja lebih baik saat indeks yang lebih luas menurun, berfungsi sebagai lindung nilai portofolio. Kombinasi pendapatan stabil, benteng merek, dan karakteristik defensif menjadikannya salah satu pilar utama dalam portofolio beli dan tahan.

Realty Income: Distribusi Bulanan untuk Pencari Pendapatan Pasif

Realty Income beroperasi dengan model dividen yang berbeda sama sekali. Sebagai sebuah trust investasi real estate (REIT), secara hukum wajib mendistribusikan setidaknya 90% dari pendapatan kena pajak kepada pemegang saham—yang diterjemahkan menjadi pembayaran dividen bulanan daripada jadwal kuartalan biasa.

Yang luar biasa adalah Realty Income telah mempertahankan distribusi bulanan tanpa gangguan selama lebih dari 55 tahun. Perusahaan mengelola lebih dari 15.500 properti di berbagai sektor, dengan sekitar 80% disewa kepada penyewa ritel besar dan penting. Namun, portofolionya melampaui ritel, termasuk properti permainan dan industri, serta kepemilikan toko grosir dan toko kelontong yang signifikan—aset-aset yang memberikan stabilitas portofolio terlepas dari kondisi ekonomi.

Dengan hasil sekitar 5,3%, Realty Income menawarkan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada saham dividen tradisional. Ini sangat menarik bagi investor yang memprioritaskan arus kas saat ini daripada apresiasi modal, meskipun perusahaan juga telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan distribusi dari waktu ke waktu.

Walmart: Pertumbuhan dan Pendapatan Digabungkan

Walmart beroperasi pada skala yang berbeda sama sekali—peritel terbesar di dunia berdasarkan volume penjualan, dengan hampir 11.000 toko di seluruh dunia dan pendapatan trailing twelve-month lebih dari 700 miliar dolar. Meskipun memiliki jejak yang besar, perusahaan terus menemukan peluang pertumbuhan melalui ekspansi toko baik secara domestik maupun internasional.

Seperti Coca-Cola, Walmart memegang status Aristokrat Dividen, telah meningkatkan pembayaran dividen setiap tahun selama 52 tahun berturut-turut. Hasil dividen saat ini sekitar 0,8% mungkin terlihat modest, tetapi ini mencerminkan kinerja luar biasa saham ini: harga sahamnya telah meningkat lebih dari 155% dalam tiga tahun terakhir. Hasil yang modest ini seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari kenyataan bahwa pemegang saham Walmart telah mengalami pertumbuhan pendapatan sekaligus apresiasi modal yang substansial—kombinasi yang langka.

Yang membedakan Walmart adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan skala eksponensial dengan efisiensi operasional dan profitabilitas. Perusahaan terus melakukan reinvestasi dalam toko baru, kemampuan digital, dan peningkatan operasional sambil mempertahankan pertumbuhan dividen yang dapat diandalkan. Ini menjadikannya pilihan saham dividen terbaik bagi investor yang mencari stabilitas sekaligus potensi pertumbuhan.

Membangun Portofolio Berfokus Dividen

Ketiga perusahaan ini mewakili filosofi dividen yang berbeda: Coca-Cola menekankan konsistensi berbasis merek dan karakteristik defensif, Realty Income memprioritaskan pendapatan saat ini melalui distribusi bulanan, dan Walmart menggabungkan pertumbuhan dividen yang modest dengan potensi apresiasi modal yang signifikan.

Alih-alih melihat mereka sebagai investasi yang bersaing, pertimbangkan bagaimana mereka dapat saling melengkapi dalam portofolio yang terdiversifikasi. Coca-Cola dan Walmart menyediakan karakteristik defensif dan hasil yang modest dengan potensi pertumbuhan, sementara Realty Income menyediakan pendapatan saat ini yang lebih tinggi bagi mereka yang membutuhkan arus kas. Bersama-sama, mereka memenuhi berbagai tujuan investasi sekaligus menjaga ketahanan portofolio selama ketidakpastian pasar.

Saham dividen terbaik untuk dibeli memiliki karakteristik tertentu: puluhan tahun konsistensi pembayaran yang terbukti, benteng kompetitif yang kuat, kemampuan menghasilkan arus kas yang andal, dan komitmen manajemen terhadap pengembalian kepada pemegang saham. Ketiga perusahaan ini mewujudkan kualitas tersebut, menjadikannya layak dipertimbangkan untuk membangun kekayaan jangka panjang.