KindlyMD Menyelesaikan Merger Dengan Nakamoto, Membangun Strategi Cadangan Bitcoin

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Berlangganan newsletter FinTech Weekly

Dibaca oleh eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna dan lainnya

Penggabungan Selesai, Pencatatan di Nasdaq Berlanjut

KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) telah menyelesaikan penggabungan yang sebelumnya diumumkan dengan Nakamoto Holdings Inc., membentuk entitas gabungan yang akan beroperasi sebagai KindlyMD sambil mempertahankan simbol ticker-nya di Nasdaq Capital Market. Nakamoto kini menjadi anak perusahaan sepenuhnya milik perusahaan, dan perusahaan akan menjalankan bisnis terkait Bitcoin di bawah merek Nakamoto.

Transaksi ini menandai fase baru bagi KindlyMD, menggabungkan layanan kesehatan dengan divisi layanan keuangan Bitcoin yang khusus. Penggabungan ini mencerminkan tren yang berkembang di mana perusahaan publik mengeksplorasi Bitcoin sebagai bagian dari strategi cadangan dan investasi mereka.

Rp8,1 Triliun Dikumpulkan untuk Pembelian Bitcoin

Penggabungan ini didampingi oleh penempatan pribadi di ekuitas publik (PIPE Financing), yang mengumpulkan sekitar Rp8,1 triliun dalam hasil kotor. Dana ini akan digunakan terutama untuk membeli Bitcoin dan keperluan perusahaan secara umum.

Selain itu, perusahaan mengharapkan untuk menyelesaikan penawaran surat utang konversi sebesar Rp2,4 triliun, yang akan menyediakan sumber daya tambahan untuk strategi membangun cadangan Bitcoin yang besar. Dukungan keuangan ini menegaskan niat perusahaan untuk menempatkan dirinya sebagai pemain utama di pasar modal terkait Bitcoin.

Perpindahan Kepemimpinan

David Bailey diangkat sebagai Chief Executive Officer dari perusahaan gabungan dan juga akan menjabat sebagai Chairman Dewan. Bailey, yang aktif di Bitcoin sejak 2012, telah menyatakan bahwa visi jangka panjangnya adalah agar pasar global mengadopsi standar Bitcoin.

Tim Pickett, yang sebelumnya menjabat sebagai CEO KindlyMD, beralih ke peran Chief Medical Officer sambil tetap duduk di Dewan. Ia akan terus mengawasi operasi layanan kesehatan perusahaan.

Penunjukan kepemimpinan utama lainnya termasuk Amanda Fabiano sebagai Chief Operating Officer, Tyler Evans sebagai Chief Investment Officer, dan Andrew Creighton sebagai Chief Commercial Officer. Jared Barrera tetap menjabat sebagai Chief Financial Officer.

Pengumuman Anggota Dewan Baru

Selain Bailey dan Pickett, enam direktur independen bergabung ke Dewan:

• Charles Blackburn, eksekutif pengembangan bisnis berpengalaman dengan keahlian di bidang akuntansi, layanan kesehatan, dan aset digital.
• Perianne Boring, pendiri Digital Chamber dan advokat lama untuk Bitcoin dalam kebijakan publik.
• Eric Weiss, pendiri Bitcoin Investment Group, dikenal karena investasi awalnya di Bitcoin dan perannya dalam mempromosikan adopsi institusional.
• Greg Xethalis, mitra dan General Counsel di Multicoin Capital, dengan pengalaman hukum luas di fintech dan blockchain.
• Mark Yusko, pendiri dan Chief Investment Officer Morgan Creek Capital Management serta Morgan Creek Digital Assets.

Kelompok ini membawa keahlian di bidang keuangan, hukum, dan aset digital ke perusahaan, memposisikannya untuk mengejar fokus ganda pada layanan kesehatan dan pengelolaan cadangan Bitcoin.

Visi Strategis

Perusahaan gabungan menyatakan bahwa misi mereka adalah membangun kendaraan cadangan Bitcoin tingkat institusional. Tujuannya adalah mengakumulasi hingga satu juta Bitcoin, sekaligus mengembangkan produk dan layanan yang memfasilitasi adopsi di kalangan perusahaan dan pemerintah.

Nakamoto, sebagai anak perusahaan yang berfokus pada Bitcoin milik KindlyMD, berencana memanfaatkan strategi keuangan perusahaan untuk mengintegrasikan Bitcoin ke dalam pasar global. Perusahaan bermaksud menyediakan platform bagi investor yang ingin mendapatkan eksposur terhadap Bitcoin melalui saluran pasar publik.

Bailey menegaskan bahwa penggabungan ini merupakan awal dari upaya jangka panjang untuk memajukan adopsi Bitcoin, sekaligus memberikan nilai kepada pemegang saham. Pickett mencatat bahwa peran Bitcoin dalam pelestarian modal sejalan dengan prinsip kepercayaan dan integritas yang diterapkan dalam operasi layanan kesehatan perusahaan.

Dukungan Konsultatif

Kesepakatan ini didukung oleh penasihat keuangan dan hukum. Cohen & Company Capital Markets bertindak sebagai penasihat keuangan utama untuk Nakamoto dan agen penempatan untuk PIPE Financing. 10X Capital juga berperan sebagai penasihat keuangan dan agen penempatan.

Di bidang hukum, Reed Smith LLP memberi nasihat kepada Nakamoto, sementara Brunson Chandler & Jones, PLLC memberi nasihat kepada KindlyMD.

Kesehatan dan Bitcoin dalam Satu Atap

KindlyMD tetap menjalankan divisi layanan kesehatannya, yang mengintegrasikan perawatan primer, manajemen nyeri, kesehatan perilaku, dan terapi alternatif. Dengan bergabungnya Nakamoto, perusahaan kini menggabungkan layanan kesehatan dengan pengelolaan cadangan Bitcoin, sebuah kombinasi yang tidak umum di pasar publik.

Pendekatan yang beragam ini menempatkan KindlyMD sebagai penyedia layanan kesehatan sekaligus perusahaan fintech, menjembatani dua sektor yang sangat berbeda dengan strategi yang berfokus pada pelestarian modal dan adopsi aset digital.

Pandangan ke Depan

Setelah penggabungan, KindlyMD akan melangkah maju dengan tujuan menjadi platform pasar publik terkemuka untuk pengelolaan cadangan Bitcoin, sekaligus mempertahankan layanan kesehatan yang berorientasi pada pasien. Fokus jangka pendek meliputi penyaluran dana yang diperoleh melalui PIPE Financing untuk membeli Bitcoin dan menyelesaikan penawaran surat utang konversi sebesar Rp2,4 triliun.

Dengan kepemimpinan baru, dewan yang diperluas, dan strategi yang jelas, perusahaan berusaha membangun kehadiran di bidang layanan kesehatan dan pasar keuangan global. Kemajuan dalam mengakumulasi Bitcoin dan menyediakan solusi tingkat institusional akan menjadi perhatian investor dan pengamat industri dalam beberapa bulan mendatang.