Bullish Meningkatkan Target IPO ke $990 Juta, Menargetkan Penilaian $4.8 Miliar

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Berlangganan buletin FinTech Weekly

Dibaca oleh eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna dan lainnya

Bullish Tingkatkan Target IPO Menjadi $990 Juta Menjelang Pencatatan di NYSE

Bursa kripto yang didukung oleh Peter Thiel meningkatkan penawaran saham dan kisaran harga dalam pengajuan SEC terbaru

Bullish, sebuah bursa cryptocurrency yang didukung oleh investor Peter Thiel, telah meningkatkan target penawaran umum perdana (IPO) menjadi $990 juta, dari target sebelumnya sebesar $629 juta. Pengajuan SEC terbaru perusahaan menguraikan rencana untuk menawarkan 30 juta saham dengan kisaran harga $32 hingga $33 per saham.

Perusahaan yang berbasis di Kepulauan Cayman ini, yang juga memiliki media CoinDesk, awalnya berencana menawarkan 20,3 juta saham dengan harga $28 hingga $31 per saham. Pada bagian atas kisaran yang direvisi, Bullish akan mencapai kapitalisasi pasar sekitar $4,8 miliar, dibandingkan dengan perkiraan $4,2 miliar di bawah ketentuan sebelumnya.

Minat Investor dan Penjamin Emisi

Menurut pengajuan tersebut, dana yang dikelola oleh BlackRock dan ARK Investment Management menunjukkan minat potensial untuk membeli hingga $200 juta saham pada harga IPO, meskipun pernyataan ini tidak bersifat mengikat.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group, dan Citigroup memimpin penawaran ini. Bursa saham New York (NYSE) telah menyetujui pencatatan saham biasa Bullish dengan simbol ticker BLSH.

Upaya Kedua untuk Go Public

IPO ini menandai upaya kedua Bullish untuk masuk ke pasar publik. Pada tahun 2022, perusahaan mengejar merger sebesar $9 miliar dengan Perusahaan Akuisisi Tujuan Khusus (SPAC) tetapi membatalkan kesepakatan tersebut, dengan alasan kondisi pasar yang tidak menguntungkan dan peningkatan pengawasan regulasi saat itu.