“Ini sulit, tapi saya percaya kalian”! Jensen Huang minggu lalu mengundang para insinyur SK Hynix untuk makan malam, secara pribadi mengucapkan toast, mendesak agar “pengiriman HBM4 tanpa penundaan”

CEO Nvidia Jensen Huang secara pribadi menyelenggarakan jamuan makan untuk tim insinyur mitra minggu lalu, sebuah langkah langka yang menyoroti pentingnya strategis memori bandwidth tinggi generasi berikutnya HBM4 untuk raksasa chip AI. Dengan Samsung Electronics memimpin dalam pengiriman dalam kompetisi HBM4, kemampuan SK hynix untuk menghadirkan produk berkinerja tinggi tepat waktu akan secara langsung mempengaruhi kinerja pasar akselerator AI generasi berikutnya Nvidia Vera Rubin, yang akan diluncurkan pada paruh kedua tahun ini.

Pada malam hari tanggal 14 Februari, Huang muncul di restoran ayam goreng Korea dekat kantor pusat Nvidia dan menghabiskan sekitar dua jam menyiapkan bir dan memanggang lebih dari 30 insinyur SK hynix dan NVIDIA meja demi meja. Dia berulang kali menekankan bahwa “kami adalah tim” dan “Saya bangga dengan Anda” dan mendesak para insinyur untuk “memberikan hasil yang luar biasa melalui tantangan tanpa henti dan kerja keras”,Secara khusus, komitmen SK hynix untuk memasok produk HBM4 generasi keenam disebutkan.

** **

Pertemuan dadakan ini mengirimkan sinyal yang jelas: HBM4 dipandang oleh NVIDIA sebagai komponen utama yang dibedakan dari akselerator Vera Rubin. Nvidia telah mengajukan persyaratan spesifikasi untuk pemasok HBM4 “kecepatan lari lebih dari 11 Gbps” dan “bandwidth lebih dari 3,0 TB/s”, yang lebih dari 30% lebih tinggi dari persyaratan serupa pesaing AMD. Analis industri percaya bahwaPenampilan pribadi Huang telah meningkatkan kemungkinan bahwa SK hynix akan mempertahankan posisinya sebagai pemasok HBM4 terbesar.

Menurut sumber industri, Nvidia awalnya mengalokasikan pangsa pasokan HBM tahun ini pada Desember tahun lalu, dengan SK hynix menerima lebih dari 55%, Samsung Electronics menyumbang lebih dari 20% hingga hampir 30%, dan Micron Technology menyumbang sekitar 20%. Meskipun kemajuan Samsung dalam perlombaan teknologi telah meningkatkan kemungkinan perubahan saham, industri umumnya percaya bahwa SK hynix diharapkan dapat mengamankan kuota maksimum setelah menyelesaikan optimalisasi kualitas pada kuartal pertama.

“Diplomasi insinyur” yang langka

Industri semikonduktor melihat makan malam pribadi Huang untuk insinyur mitra sebagai langkah yang sangat tidak biasa. Pertemuan itu dengan cepat diatur oleh Huang setelah dia menginstruksikan sementara karyawan Nvidia untuk “mengatur makan malam untuk mendorong insinyur SK hynix HBM” minggu lalu, menyoroti pentingnya HBM4 SK hynix untuk bisnis masa depan Nvidia.

Huang tiba di 99 Chicken di Santa Clara sekitar pukul 17:20 malam itu. Dalam roti panggang terakhir menjelang akhir makan malam, dia berkata: "Akselerator AI dan HBM4 mewakili teknologi yang luar biasa dan paling menantang di dunia. Saya bangga dengan Anda semua yang bekerja sepanjang waktu, dan saya yakin bahwa Anda akan memberikan hasil yang luar biasa. Dia menambahkan:

"**Saya tahu HBM4 dan Vera Rubin memiliki jadwal pengembangan yang ketat, tetapi saya percaya kalian.**Sekarang adalah momen bagi SK hynix dan Nvidia untuk menunjukkan kehebatan dunia bersama-sama. "

SK hynix secara resmi memasuki rantai pasokan Nvidia dengan produk HBM2E (generasi ketiga) pada Juli 2020, dan kemudian menjadi pemasok eksklusif de facto HBM3 (generasi keempat) dan HBM3E (generasi kelima), membentuk hubungan dekat yang dikenal sebagai “aliansi tripartit semikonduktor AI” dengan TSMC.

Ambang batas teknis dan tekanan waktu

HBM4 dipandang sebagai komponen kunci dalam menentukan kinerja akselerator AI generasi berikutnya Nvidia, Vera Rubin. Dijadwalkan untuk diluncurkan pada paruh kedua tahun ini, Vera Rubin adalah HBM4 sebagai modul memori berkinerja tinggi yang dibuat dengan menumpuk 12 lapisan chip DRAM canggih, yang bertanggung jawab untuk mengirimkan data dalam jumlah besar ke GPU yang memproses perhitungan secara tepat waktu.

**Spesifikasi Nvidia untuk HBM4 jauh melebihi pesaing.**Kecepatan operasi dan metrik bandwidth yang diperlukan lebih dari 30% lebih tinggi dari persyaratan AMD untuk HBM4, secara efektif memposisikan HBM4 sebagai pembeda utama untuk Vera Rubin.

Berbeda dengan pasar HBM3E yang pada dasarnya didominasi oleh SK hynix, pasar HBM4 yang akan dibuka penuh pada paruh kedua tahun ini menghadirkan lanskap kompetitif yang berbeda. Samsung Electronics mengirimkan batch pertama produk HBM4 resmi ke NVIDIA pada 12 Februari, menjadi yang pertama di industri, dengan kecepatan lari 11,7 Gbps (hingga 13 Gbps) dan bandwidth 3,3 TB/s.

SK hynix sekarang telah mengamankan kinerja HBM4 sebesar 11,7 Gbps atau lebih dan memasok sampel berbayar ke NVIDIA secara batch sambil mengerjakan pengoptimalan kinerja. Industri mengharapkan SK hynix untuk menerima persetujuan “pasokan massal” resmi dari NVIDIA dalam waktu dekat.

Pada makan malam itu, Huang mendesak insinyur SK hynix untuk “menghadirkan HBM4 berkinerja terbaik tanpa penundaan.” Pernyataan ini ditafsirkan sebagai permintaan yang jelas untuk jadwal pasokan.

Pertarungan untuk mendapatkan bagian HBM memanas

Seiring dengan kemajuan Samsung dalam perlombaan teknologi HBM4, mungkin ada perubahan dalam distribusi pangsa pasokan tahun ini. Namun, industri secara umum meyakini bahwa SK hynix masih memiliki peluang bagus untuk mengamankan kuota maksimal setelah menyelesaikan optimalisasi kualitas pada kuartal pertama.

Seorang sumber industri semikonduktor menjelaskan kepada media:

"Pekerjaan pengoptimalan HBM4 akhir dari tiga produsen memori tidak akan selesai sampai sekitar Maret. Ada juga tren baru-baru ini untuk memprioritaskan peningkatan produksi DRAM tujuan umum untuk meningkatkan profitabilitas daripada bersaing memperebutkan pangsa pasar HBM. "

Menurut artikel sebelumnya oleh Wall Street News, penelitian Evercore juga menunjukkan perbedaan dalam evolusi generasi produk, dengan beberapa orang dalam industri menyoroti perbedaan antara “kecil” dan “utama”. Di antara mereka, transisi dari H100 ke B100/B200 dianggap sebagai transisi kecil, sedangkan transisi ke sistem tingkat rak Seri GB adalah evolusi besar, dan dari Seri GB ke Seri VR adalah transisi kecil, tetapi transisi ke Rubin Ultra disertai dengan perluasan ukuran kluster dari 144 menjadi 576 adalah peningkatan besar.

Makan malam ini, yang diselenggarakan oleh Huang Renxun sendiri, tidak hanya merupakan pengakuan terhadap mitra jangka panjang, tetapi juga pengawasan mata rantai pasokan utama. Bagi SK hynix, eksekusi dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan apakah mereka dapat mempertahankan posisi terdepannya dalam persaingan yang sengit.

Peringatan risiko dan penafian

        Pasar berisiko, dan investasi perlu berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi pribadi dan tidak memperhitungkan tujuan investasi tertentu, situasi keuangan, atau kebutuhan pengguna individu. Pengguna harus mempertimbangkan apakah pendapat, pendapat, atau kesimpulan yang terkandung dalam artikel ini konsisten dengan keadaan spesifik mereka. Berinvestasilah sesuai dengan risiko Anda sendiri.