Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers secara langsung untuk pertanyaan apa pun.

Genesis Energy, L.P. Mengumumkan Peningkatan Tawaran Tender Sebelumnya untuk Obligasi Senior 7,750% yang jatuh tempo 2028

Business Wire

Kamis, 19 Februari 2026 pukul 10:49 WIB 6 menit baca

Dalam artikel ini:

GEL

+0,06%

HOUSTON, 19 Februari 2026–(BUSINESS WIRE)–Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) hari ini mengumumkan, sehubungan dengan tawaran tender tunai yang telah kami umumkan sebelumnya (tawaran “Tender”) untuk Obligasi Senior 7,750% yang jatuh tempo 2028 (“Obligasi”), bahwa kami telah meningkatkan jumlah pokok maksimum agregat Obligasi yang akan kami terima untuk pembelian dalam Tender dari $490 juta menjadi semua Obligasi yang ada sesuai syarat dan ketentuan tawaran pembelian, tertanggal 18 Februari 2026; dan, sebagai hasilnya, tidak lagi ada batas maksimum jumlah Obligasi yang akan kami beli, penerimaan Obligasi yang ditenderkan tidak lagi akan dikenai proratase, dan kami akan menerima Obligasi tambahan yang ditenderkan oleh pemegang setelah Batas Waktu Tender Awal (seperti didefinisikan di bawah) (sebagaimana diubah oleh ketentuan yang tercantum di sini, “Penawaran untuk Membeli”).

Obligasi yang secara sah ditenderkan dan tidak secara sah ditarik kembali sebelum pukul 17:00 waktu New York City, pada 3 Maret 2026, kecuali diperpanjang (waktu dan tanggal tersebut dapat diperpanjang disebut “Batas Waktu Tender Awal”), akan memenuhi syarat untuk menerima harga pembelian sebesar $1.001,25 per $1.000 jumlah pokok Obligasi yang ditenderkan, termasuk pembayaran tender awal sebesar $30,00 per $1.000 jumlah pokok Obligasi yang ditenderkan. Obligasi yang secara sah ditenderkan dan tidak secara sah ditarik kembali setelah Batas Waktu Tender Awal tetapi sebelum pukul 17:00 waktu New York City, pada 18 Maret 2026, kecuali diperpanjang atau dihentikan lebih awal (waktu dan tanggal tersebut dapat diperpanjang disebut “Waktu Kedaluwarsa”), akan memenuhi syarat untuk menerima harga pembelian sebesar $971,25 per $1.000 jumlah pokok Obligasi yang ditenderkan. Pemegang yang menenderkan Obligasi juga akan menerima bunga yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sejak tanggal pembayaran bunga terakhir hingga, tetapi tidak termasuk, tanggal penyelesaian yang berlaku. Penyelesaian untuk Obligasi yang secara sah ditenderkan dan tidak secara sah ditarik kembali sebelum Batas Waktu Tender Awal diperkirakan akan terjadi pada 5 Maret 2026 dan penyelesaian untuk Obligasi yang secara sah ditenderkan dan tidak secara sah ditarik kembali setelah Batas Waktu Tender Awal tetapi sebelum Waktu Kedaluwarsa diperkirakan akan terjadi pada 20 Maret 2026, masing-masing dengan asumsi bahwa Batas Waktu Tender Awal dan Waktu Kedaluwarsa tidak diperpanjang oleh kami dan bahwa Tawaran Tender tidak dihentikan oleh kami.

Tawaran Tender bergantung, antara lain, pada penerimaan oleh kami setelah tanggal ini dari hasil bersih dari satu atau lebih penawaran obligasi senior oleh kami (“Pembiayaan”) yang akan menyediakan dana yang cukup menurut penilaian wajar kami untuk membiayai pembelian semua Obligasi yang akan diterima untuk pembayaran dalam Tawaran Tender, dengan asumsi Tawaran Tender sepenuhnya berlangganan. Tawaran Tender tidak bergantung pada jumlah minimum Obligasi yang ditenderkan. Kami dapat mengubah, memperpanjang, atau menghentikan Tawaran Tender atas kebijakan kami sendiri, sesuai hukum yang berlaku. Kami secara tegas berhak, atas kebijakan kami sendiri, sesuai hukum yang berlaku, untuk menghentikan Tawaran Tender kapan saja sebelum Waktu Kedaluwarsa. Kami tidak akan diwajibkan membeli Obligasi yang ditenderkan kecuali kondisi tertentu telah dipenuhi.

Cerita berlanjut

Kami saat ini bermaksud untuk memanggil penebusan semua Obligasi yang tersisa setelah pelaksanaan atau penghentian Tawaran Tender sesuai ketentuan dan syarat dari perjanjian yang mengatur Obligasi tersebut. Meskipun demikian, kami memiliki hak, tetapi tidak berkewajiban, untuk membeli atau menebus Obligasi yang tersisa setelah Tawaran Tender; dan, dalam hal penebusan, pemilihan tanggal penebusan tertentu adalah kebijakan kami. Kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan menebus Obligasi tersebut. Siaran pers ini tidak merupakan pemberitahuan penebusan berdasarkan perjanjian yang mengatur Obligasi. Setiap penebusan Obligasi hanya akan dilakukan oleh dan sesuai ketentuan pemberitahuan penebusan yang berlaku dan perjanjian yang mengatur Obligasi tersebut.

Kecuali ada pengecualian tertentu, Obligasi yang ditenderkan hanya dapat ditarik kembali sebelum pukul 17:00 waktu New York City, pada Batas Waktu Tender Awal, kecuali diperpanjang (waktu dan tanggal tersebut dapat diperpanjang disebut “Batas Waktu Penarikan”). Setelah Batas Waktu Penarikan, pemegang yang telah menenderkan Obligasi mereka tidak dapat menarik kembali Obligasi tersebut kecuali kami diharuskan memperpanjang hak penarikan sesuai hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan Tawaran Tender, kami telah menunjuk BofA Securities, Inc. sebagai Dealer Manager. Pertanyaan mengenai Tawaran Tender harus diarahkan ke BofA Securities, Inc. dengan menelepon biaya panggil di 980-388-3378 atau gratis di 888-292-0700. Permintaan salinan Penawaran untuk Membeli dan dokumen terkait harus diarahkan ke D.F. King & Co., Inc., Agen Tender dan Agen Informasi untuk Tawaran Tender, di nomor (800) 817-5468 (gratis).

Pengumuman ini menggantikan pengumuman sebelumnya tertanggal 18 Februari 2026 terkait Tawaran Tender.

Siaran pers ini bukan tawaran untuk membeli atau ajakan untuk menjual terkait Obligasi apa pun atau sekuritas lainnya. Setiap tawaran untuk membeli Obligasi akan dilakukan melalui Penawaran untuk Membeli. Tidak akan ada tawaran untuk membeli di yurisdiksi mana pun di mana tawaran tersebut akan melanggar hukum. Selain itu, tidak ada yang terkandung di sini yang merupakan pemberitahuan penebusan Obligasi. Tidak ada rekomendasi apakah pemegang Obligasi harus menender Obligasi mereka.

Siaran pers ini mencakup pernyataan yang bersifat ke depan sebagaimana didefinisikan di bawah hukum federal. Meskipun kami percaya bahwa harapan kami didasarkan pada asumsi yang masuk akal, tidak ada jaminan bahwa tujuan kami akan tercapai, termasuk pernyataan terkait Tawaran Tender. Untuk diskusi tentang beberapa risiko dan faktor penting yang dapat mempengaruhi pernyataan ke depan tersebut, lihat bagian berjudul “Risiko Faktor” dan “Diskusi Manajemen tentang Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi” dalam Laporan Tahunan terbaru kami pada Formulir 10-K dan Laporan Triwulanan pada Formulir 10-Q, yang tersedia secara publik di situs web kami di https://www.genesisenergy.com/. Hasil aktual dapat berbeda secara material. Kami tidak berkewajiban secara terbuka memperbarui atau merevisi pernyataan ke depan apa pun.

Tentang Genesis Energy, L.P.

Genesis Energy, L.P. adalah kemitraan energi midstream yang beragam dengan kantor pusat di Houston, Texas. Operasi Genesis meliputi transportasi pipa lepas pantai, transportasi laut, dan transportasi serta layanan di darat. Operasi Genesis terutama berlokasi di wilayah Gulf Coast Amerika Serikat dan Teluk Amerika.

Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218032317/en/

Kontak

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
VP – Hubungan Investor
(713) 860-2536

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut