Industri fintech Nigeria menghadapi "Dilema Kesuksesan dan Kepercayaan"

Keuangan digital Nigeria menghadapi sebuah kontradiksi. Setiap hari, lebih dari 11 miliar transaksi diproses, dan salah satu sistem pembayaran real-time paling canggih di dunia sedang beroperasi, namun secara internasional tetap dianggap sebagai tempat berkembangnya penipuan. Laporan baru dari Bank Sentral Nigeria (CBN) menganalisis secara langsung kenyataan kompleks ini.

11 Miliar Transaksi Menunjukkan Kekuatan Inovasi Fintech

Skala transaksi fintech di Nigeria melampaui imajinasi. Pada tahun 2024, sebanyak 11 miliar transaksi diproses melalui sistem pembayaran instan negara tersebut. Ini bukan hanya soal jumlah uang yang besar, melainkan 11 miliar transaksi individual yang diselesaikan secara real-time, menjadi bukti revolusi keuangan digital Nigeria.

Pertumbuhan dalam dua tahun terakhir sangat pesat. Dari 2022, meningkat sebesar 120%, dan kecepatan ekspansi ini jauh melampaui banyak sistem di negara maju. Yang patut dicatat adalah fakta bahwa Nigeria telah mengoperasikan sistem pembayaran real-time ini sejak 2011. Sebelum jaringan pembayaran real-time modern di AS terbentuk, dan sebelum UPI (Unified Payments Interface) di India diluncurkan secara besar-besaran.

Pedagang pasar di Lagos terus mengetuk ponsel mereka, nenek Kanu menerima kiriman uang dari anaknya yang jauh, dan mahasiswa berbagi biaya secara digital. Semua aktivitas keuangan sehari-hari ini mengakumulasi menjadi ratusan transaksi fintech setiap detik.

Tantangan Keseimbangan Regulasi dan Inovasi

Namun, lingkungan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri fintech Nigeria sangat terbagi. Ketika ditanya dalam survei CBN apakah regulasi membantu atau menghambat inovasi, jawaban terbagi sama: 50% mengatakan regulasi mendorong pertumbuhan, 50% mengatakan membatasi.

Perpecahan ini juga tercermin dari pengalaman perusahaan. Seorang pendiri mengatakan, “Ada hari-hari di mana saya merasa regulator di Afrika paling maju, tapi ada hari-hari lain di mana saya harus menunggu 9 bulan untuk persetujuan dan mempertimbangkan relokasi ke Kenya.”

Secara spesifik, lebih dari sepertiga perusahaan fintech mengalami penundaan lebih dari satu tahun saat meluncurkan produk baru. Hampir dua pertiga melaporkan bahwa proses persetujuan secara signifikan menghambat inovasi mereka. Lama waktu menunggu persetujuan menjadi faktor utama yang mempengaruhi strategi pertumbuhan mereka.

Selain itu, komunikasi dengan regulator juga masih kurang memadai. Industri menginginkan forum regulasi rutin dan penciptaan lingkungan sandbox untuk pengujian layanan baru. Perusahaan tidak ingin menghindari regulasi, melainkan ingin berkontribusi dalam proses perancangannya.

Realitas Perusahaan Fintech yang Fokus pada Pencegahan Penipuan

Ketika dunia internasional memandang fintech Nigeria, yang terlintas biasanya berita terkait penipuan. Namun, kenyataan di dalam industri sangat berbeda.

Hampir 87,5% perusahaan fintech Nigeria mengadopsi kecerdasan buatan untuk mendeteksi transaksi ilegal. Bukan chatbot layanan pelanggan yang mencolok, melainkan AI khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan. Sebuah perusahaan misalnya, mengimplementasikan sistem AI dengan tingkat akurasi 90% dalam mendeteksi pengajuan pinjaman palsu, membantu mencegah kerugian jutaan naira.

Hasilnya terlihat dari angka. Kerugian akibat penipuan pembayaran digital menurun sebesar 51% dalam beberapa tahun terakhir. Namun, menjaga sistem ini tetap efektif memerlukan biaya tinggi. 87,5% pengusaha fintech melaporkan bahwa biaya kepatuhan terhadap regulasi sangat mempengaruhi kemampuan mereka berinovasi. Menyeimbangkan keamanan dan pertumbuhan menjadi tantangan utama industri.

Bagaimana Menginklusi 26% Pengguna Layanan Keuangan yang Tidak Terlayani

Sementara inovasi fintech di Nigeria mempercepat di kota-kota, masih banyak orang di pedesaan yang tertinggal. 26% dari populasi dewasa belum mengakses layanan keuangan formal. Di daerah pedesaan, angka ini melonjak menjadi 37%, dan di Katsina di utara, hampir setengah dari orang dewasa (47%) tetap di luar sistem perbankan.

Seperti seorang wanita berusia 62 tahun yang menjual sayur di pasar Nigeria utara, banyak orang yang belum pernah memiliki rekening bank. Hambatan terbesar untuk menjangkau mereka adalah biaya verifikasi identitas dan kepercayaan terhadap sistem.

Memang, Nigeria memiliki sistem ID nasional dan nomor identifikasi bank (BVN). Tapi, akses dan koneksi ke sistem ini mahal bagi perusahaan fintech kecil, dan sistem kadang-kadang mengalami gangguan saat dibutuhkan. Lebih dari sepertiga perusahaan industri menyebut ini sebagai hambatan utama untuk inklusi keuangan.

Infrastruktur sudah ada, tetapi membuatnya terjangkau dan mudah diakses adalah tantangan utama.

Hambatan Regulasi dan Solusinya untuk Ekspansi Regional

Hampir dua pertiga perusahaan fintech Nigeria yang telah beroperasi berencana memperluas ke negara Afrika lain. Strategi mereka meliputi Ghana, Kenya, dan Afrika Selatan.

Namun, ekspansi lintas batas menghadirkan hambatan besar. Mendapatkan lisensi baru, membangun sistem kepatuhan baru, dan melalui proses persetujuan berulang membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Seorang eksekutif perusahaan mengatakan, “Seperti memulai dari nol setiap kali.” Meskipun mereka telah membangun rekam jejak, infrastruktur kepatuhan, dan teknologi pencegahan penipuan di Nigeria, negara baru harus membuktikan semuanya lagi.

Sebagai solusi, 62,5% perusahaan mendukung sistem “paspor regulasi”. Yakni, kerangka kerja di mana lisensi dan kepatuhan di Nigeria diakui secara saling oleh negara-negara Afrika lain. Jika diterapkan, kecepatan ekspansi perusahaan di Afrika akan meningkat secara signifikan.

Meningkatkan Swasumber Pendanaan Sangat Penting

Sebagian besar dana yang mendukung pertumbuhan fintech Nigeria berasal dari luar negeri. Pada 2024, startup Nigeria mengumpulkan sekitar 520 juta dolar AS, dan sebagian besar dari modal ventura asing.

Ketergantungan ini membuat ekosistem rentan. Ketika suku bunga di AS dan Eropa naik, investasi di fintech Nigeria menurun drastis, dan perusahaan yang sedang berkembang harus mengurangi staf. Produk baru yang sudah disiapkan pun tertunda.

Mengapa pendanaan domestik masih minim? Lebih dari sepertiga pendiri menyatakan bahwa penggalangan dana di Nigeria sangat sulit atau sulit sekali. Volatilitas mata uang, kurangnya instrumen investasi jangka panjang, dan ketidakpastian regulasi menjadi faktor utama.

Industri sangat membutuhkan solusi. Hampir 90% perusahaan fintech mendukung pendirian dana pertumbuhan khusus dan skema jaminan kredit lokal. Dengan bergantung pada modal domestik, mereka dapat lebih tahan terhadap guncangan pasar internasional.

100% Perusahaan Mendukung Kerja Sama dengan Regulator

Meskipun ada tantangan seperti penundaan regulasi, biaya, dan perbedaan pendapat, survei CBN menunjukkan konsistensi yang mengejutkan: semua perusahaan fintech yang disurvei (100%) menyatakan mendukung kerja sama dengan regulator.

Ini bukan sekadar formalitas. Tiga dari empat perusahaan menginginkan forum regulasi rutin dengan bank sentral. Mereka juga menginginkan lingkungan sandbox untuk menguji model bisnis baru secara aman. Mereka ingin terlibat sejak tahap perancangan aturan.

Seorang CEO mengatakan kepada peneliti CBN, “Kami tidak menuntut regulasi tanpa aturan. Kami ingin membantu menulis regulasi yang lebih baik. Pengalaman kami dalam menghadapi penipuan dan menjangkau orang yang terpinggirkan harus dipakai.”

Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan kesadaran industri. Mereka mengakui keberadaan regulasi dan ingin berkontribusi dalam mengoptimalkannya.

Fintech Nigeria Menuju Pengakuan Dunia

Laporan CBN bukan sekadar catatan masalah, tetapi juga menawarkan solusi. Mulai dari pembentukan forum regulasi fintech permanen hingga uji coba sistem paspor regulasi dengan Ghana dan Kenya, ada sepuluh opsi kebijakan konkret.

Beberapa sudah mulai berjalan. Nigeria berhasil keluar dari daftar abu-abu FATF pada 2024 setelah memperkuat sistem pencegahan pencucian uang selama beberapa tahun. Tingkat penipuan pun menurun. Pengakuan internasional mulai datang.

Yang simbolik adalah sistem pembayaran real-time Nigeria baru-baru ini mendapatkan penilaian “tingkat kematangan” tertinggi di Afrika. 11 miliar transaksi fintech bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa teknologi, regulasi, dan keterlibatan manusia saling terkait.

Tantangan terbesar adalah apakah komunitas internasional akan mengakui kemajuan ini. Bukan hanya tentang penipuan oleh segelintir pelaku, tetapi tentang dunia menyadari dan memahami 11 miliar transaksi yang sukses. Industri fintech Nigeria terus berkembang, dan pengakuan global adalah langkah berikutnya.

Setiap hari, setiap detik, uang terus bergerak di Nigeria. Mahasiswa berbagi biaya, pedagang pasar mengetuk ponsel mereka, dan orang di pedesaan mencari akses ke layanan keuangan. Masa depan keuangan Afrika secara perlahan, tapi pasti, sedang ditulis.