Cadangan Lithium Global: Peran Penting India dan Produsen Utama Lainnya dalam Pasar Logam Baterai

Sektor litium terus menarik perhatian investor seiring meningkatnya permintaan logam baterai. Sementara sebagian besar diskusi berfokus pada negara mana yang memproduksi litium terbanyak, memahami cadangan global—jumlah deposit litium yang tersedia untuk ekstraksi di masa depan—memberikan wawasan penting tentang dinamika pasar jangka panjang. Posisi baru India dalam lanskap litium, bersama pemegang cadangan mapan seperti Chili dan Australia, mencerminkan distribusi global logam baterai yang semakin kompleks.

Industri litium dunia menghadapi pengawasan ketat dan persaingan yang semakin meningkat seiring permintaan yang semakin cepat. Kendaraan listrik berbasis baterai, sistem penyimpanan energi terbarukan, dan elektronik canggih semuanya sangat bergantung pada teknologi litium-ion. Menurut Benchmark Mineral Intelligence, permintaan litium untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi diperkirakan akan tumbuh lebih dari 30 persen setiap tahun pada 2025, memperkuat perlombaan untuk mengamankan cadangan dan kapasitas produksi.

Total cadangan litium global saat ini mencapai 30 juta metrik ton menurut data terbaru US Geological Survey per 2024. Angka ini mewakili kandungan litium yang terkandung, bukan volume bijih mentah, sebuah perbedaan penting untuk memahami potensi produksi yang sesungguhnya.

Empat Penguasa Cadangan Litium Utama

Chili: Pemimpin Cadangan Tanpa Tanding

Chili memegang cadangan litium terbesar di planet ini sebanyak 9,3 juta metrik ton—sekitar 31 persen dari pasokan global. Wilayah Salar de Atacama di utara Chili mengandung sekitar sepertiga dari deposit litium yang secara ekonomi layak di dunia. Meski cadangan besar ini, Chili hanya menempati posisi kedua sebagai produsen terbesar pada 2024, dengan menghasilkan 44.000 metrik ton litium.

Dua pemain utama menguasai ekstraksi litium di Chili: SQM (NYSE:SQM) dan Albemarle (NYSE:ALB), keduanya menjalankan operasi pertambangan besar di Salar de Atacama. Pada April 2023, Presiden Chili Gabriel Boric mengumumkan strategi nasionalisasi parsial, menempatkan perusahaan milik negara Codelco untuk mengambil kepemilikan pengendali di operasi litium utama. Per awal 2025, pemerintah Chili menerima tujuh tawaran kompetitif untuk kontrak operasi litium di enam dataran garam, dengan pemenang diharapkan diumumkan pada Maret 2025.

Kerangka hukum yang ketat terkait konsesi pertambangan secara historis membatasi kemampuan Chili untuk memperluas pangsa pasar globalnya secara proporsional dengan kekayaan cadangannya, menurut analisis dari Baker Institute.

Australia: Pusat Produksi dengan Cadangan Signifikan

Cadangan litium Australia total 7 juta metrik ton, dengan sebagian besar terkonsentrasi di Australia Barat. Berbeda dengan Chili dan Argentina—di mana sebagian besar deposit berupa larutan garam cair—litium Australia sebagian besar berupa bijih spodumene keras, yang memerlukan teknologi ekstraksi berbeda.

Meski memiliki cadangan lebih sedikit daripada Chili, Australia muncul sebagai produsen litium terbesar di dunia pada 2024. Negara ini mengoperasikan beberapa tambang litium komersial, termasuk operasi Greenbushes yang sudah lama berdiri, yang telah memproduksi litium secara berkelanjutan sejak 1985. Greenbushes dikelola bersama oleh Talison Lithium, sebuah usaha yang melibatkan produsen China Tianqi Lithium (OTC Pink:TQLCF, SZSE:002466), penambang Australia IGO (ASX:IGO, OTC Pink:IPGDF), dan Albemarle.

Penurunan harga baru-baru ini memicu pengurangan dan jeda operasional di beberapa proyek litium Australia. Namun, penelitian terbaru yang dipublikasikan di “Earth System Science Data” mengidentifikasi potensi besar yang belum dimanfaatkan di Queensland, New South Wales, dan Victoria. Studi Universitas Sydney tahun 2023, yang dilakukan bersama Geoscience Australia, memetakan konsentrasi litium di tanah Australia, mengungkapkan zona yang sebelumnya tidak teridentifikasi dengan densitas litium tinggi yang berpotensi menjadi sumber produksi di masa depan.

Argentina: Pilar Ketiga dari Segitiga Litium

Argentina memiliki cadangan litium sebanyak 4 juta metrik ton, menempatkannya di posisi ketiga secara global. Bersama Chili dan Bolivia, ketiga negara ini—yang dikenal secara kolektif sebagai Segitiga Litium—menguasai lebih dari setengah cadangan litium planet ini.

Argentina menempati posisi keempat sebagai produsen litium terbesar di dunia pada 2024, dengan hasil 18.000 metrik ton. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memperluas produksi, menginvestasikan lebih dari US$4,2 miliar di industri litium antara 2022 dan 2025. Pada April 2024, otoritas menyetujui rencana ekspansi Argosy Minerals (ASX: AGY, Pink:ARYMF) di salar Rincon, dengan target peningkatan output karbonat litium tahunan dari 2.000 MT menjadi 12.000 MT.

Argentina memiliki sekitar 50 proyek pertambangan litium tingkat lanjut di berbagai tahap pengembangan. Menurut riset Fastmarkets, produksi litium Argentina tetap kompetitif dari segi biaya bahkan selama periode harga global yang rendah. Pada akhir 2024, raksasa pertambangan Rio Tinto (ASX:RIO, NYSE:RIO, LSE:RIO) berkomitmen pada program ekspansi sebesar US$2,5 miliar di operasi salar Rincon, dengan rencana meningkatkan kapasitas dari 3.000 menjadi 60.000 metrik ton pada 2028 setelah masa peningkatan selama tiga tahun.

China: Dominasi Pengolahan Meski Cadangan Moderat

China memiliki cadangan litium sebanyak 3 juta metrik ton, terdiri dari portofolio deposit campuran termasuk larutan garam litium, spodumene, dan lepidolit. Pada 2024, produksi China mencapai 41.000 metrik ton, meningkat 5.300 MT dari tahun sebelumnya.

Meski memproduksi jumlah besar, China saat ini mengimpor sebagian besar bahan baku litium dari Australia untuk mendukung operasi pembuatan baterainya. Negara ini mendominasi produksi baterai litium-ion global dan menjadi tuan rumah sebagian besar fasilitas pengolahan litium dunia, menciptakan posisi unik di mana China mengendalikan rantai nilai hilir meskipun cadangan moderat.

Pada Oktober 2024, Departemen Luar Negeri AS menuduh China melakukan banjir pasar melalui taktik penetapan harga predator yang dirancang untuk mengeliminasi kompetisi internasional. Menurut Jose W. Fernandez, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, produsen China secara sengaja menurunkan harga sampai pesaing menghilang.

Perkembangan terbaru menunjukkan China mungkin sedang merevisi estimasi cadangan resminya. Pada awal 2025, media China melaporkan cadangan bijih litium yang secara signifikan diperluas, mengklaim deposit nasional kini mencapai 16,5 persen dari sumber daya global—naik dari sebelumnya 6 persen. Penemuan termasuk sabuk litium sepanjang 2.800 kilometer di wilayah barat dengan cadangan terbukti lebih dari 6,5 juta ton bijih litium dan sumber daya potensial lebih dari 30 juta ton. Kemajuan dalam ekstraksi litium dari danau garam dan deposit mika semakin memperluas basis sumber daya negara ini.

Litium di India dan Cadangan Baru yang Sedang Berkembang

Selain empat pemimpin cadangan, beberapa negara menyimpan deposit litium signifikan yang akan membentuk dinamika pasokan di masa depan. Termasuk di antaranya:

• Amerika Serikat — 1.800.000 MT
• Kanada — 1.200.000 MT
• Brasil — 390.000 MT
• Zimbabwe — 480.000 MT
• Portugal — 60.000 MT
• India — Cadangan yang sedang berkembang dan dalam pengembangan

India semakin menjadi pemain penting dalam lanskap litium global. Seiring permintaan baterai yang meningkat di seluruh Asia Selatan yang pasar kendaraan listriknya berkembang pesat, litium di India semakin menarik minat geologi dan komersial. Meski estimasi cadangan spesifik masih terbatas dibandingkan produsen mapan, kegiatan eksplorasi semakin intensif untuk menilai potensi litium India dan mengembangkan kapasitas produksi domestik. Signifikansi strategis litium di India melampaui kebutuhan produksi langsung, mencerminkan upaya yang lebih luas untuk membangun ketahanan rantai pasok di sektor pembuatan baterai Asia.

Portugal mempertahankan cadangan litium terbesar di Eropa sebanyak 60.000 metrik ton, dengan produksi 380 MT pada 2024. Seiring konsolidasi cadangan dan perluasan produksi secara global, banyak negara yang menyimpan deposit signifikan beralih menjadi produsen aktif, mendiversifikasi basis pasokan litium global.

Prospek Pasar: Pasokan, Permintaan, dan Kompetisi Strategis

Sektor litium menghadapi ketegangan mendasar: permintaan yang semakin cepat terhadap teknologi baterai bertemu dengan kebutuhan modal besar dan waktu panjang untuk mengembangkan cadangan dan fasilitas produksi baru. Konsentrasi cadangan utama di Chili, Australia, dan Argentina menciptakan ketergantungan geopolitik yang semakin ingin dikurangi oleh pemerintah dan produsen.

Litium di India dan sumber emergent lainnya merupakan solusi potensial terhadap risiko konsentrasi rantai pasok. Seiring percepatan eksplorasi dan kemajuan teknologi ekstraksi, peta cadangan litium global kemungkinan akan menjadi lebih tersebar, mendukung transisi yang lebih luas menuju transportasi listrik dan penyimpanan energi terbarukan di seluruh dunia.

Kebijakan pemerintah—mulai dari strategi nasionalisasi Chili, insentif investasi Argentina, hingga penilaian ulang cadangan China—semakin mempengaruhi bagaimana cadangan diubah menjadi kapasitas produksi nyata. Bagi investor yang memantau sektor logam baterai, memahami cadangan yang terbukti dan konteks politik-ekonomi yang membentuk pengembangannya tetap menjadi hal penting untuk menavigasi pasar yang dinamis ini.