Siapa yang Bisa Menjadi Pemenang dari Larangan FCC di Sektor Drone AS dan Peluang $5 Miliar? 👇

Berita: Pasar drone AS menghadapi gejolak setelah keputusan FCC, kata Needham

Tindakan regulasi baru AS yang membatasi drone buatan asing dan komponen mereka dapat membentuk kembali pasar pesawat tak berawak domestik dan mempercepat aktivitas pengadaan mulai tahun depan, menurut laporan dari Needham & Co.

Minggu ini, Federal Communications Commission menambahkan sistem pesawat tak berawak buatan asing, bersama dengan komponen drone sumber asing yang penting, ke dalam Daftar Tertutupnya setelah penentuan keamanan nasional. Penetapan ini mencegah drone dan komponen yang terkena dampak dari mendapatkan otorisasi FCC, secara efektif melarang impor, penjualan, dan operasi yang sah di Amerika Serikat kecuali diberikan pengecualian khusus oleh Departemen Pertahanan atau Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Analis Needham yang dipimpin oleh Austin Bohlig mengatakan dalam laporan 23 Desember bahwa memasukkan komponen drone mewakili pembatasan yang lebih luas dari yang diharapkan dan secara signifikan memperluas cakupan larangan di luar platform drone lengkap. FCC menyatakan bahwa komponen yang terkena dampak meliputi peralatan komunikasi, pengendali penerbangan, sistem navigasi, baterai, dan motor. Sistem yang sebelumnya disetujui atau warisan mungkin tetap beroperasi untuk saat ini, tetapi produk baru akan tunduk pada pembatasan tersebut.

Keputusan ini diperkirakan akan membatasi partisipasi di masa depan di pasar AS oleh produsen drone asing, termasuk pemasok besar dari China yang secara historis mendominasi penjualan drone komersial dan konsumen. Seiring waktu, laporan tersebut mengatakan, kebijakan ini dapat mengarahkan kembali permintaan ke produsen drone dan komponen berbasis AS saat persyaratan sumber domestik baru mulai berlaku.

Program Dominasi Drone

Needham memandang tindakan FCC sebagai bagian dari pergeseran kebijakan dan pendanaan yang lebih luas yang mendukung sistem tak berawak AS. Perusahaan menunjuk pada inisiatif Drone Dominance, yang mengalokasikan lebih dari $1 miliar untuk program drone kecil, serta Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun fiskal 2026, yang mencakup pendanaan tambahan untuk sistem tak berawak. Secara total, perusahaan memperkirakan bahwa legislasi dan langkah anggaran terbaru menambah lebih dari $5 miliar dalam program terkait sistem tak berawak secara bertahap.

Bersama-sama, perkembangan ini dapat menyebabkan peningkatan aktivitas pengadaan mulai tahun 2026, terutama untuk platform drone tingkat pertahanan dan yang dapat dihapus. Needham mengatakan kombinasi pembatasan regulasi dan dukungan pendanaan juga dapat mempengaruhi pasar drone komersial dan konsumen saat komponen yang bersumber secara domestik menjadi keharusan untuk sistem baru.

Laporan tersebut mencatat bahwa meskipun pergeseran kebijakan menciptakan peluang bagi pemasok drone dan komponen berbasis AS, pelaksanaan akan memakan waktu karena sistem asing yang ada secara bertahap keluar dari pasar. Risiko tetap terkait dengan waktu pengadaan pertahanan, pelaksanaan regulasi, dan skala rantai pasokan saat produsen domestik berupaya memenuhi potensi peningkatan permintaan.

Needham mempertahankan liputan pada beberapa perusahaan teknologi drone dan pertahanan yang berfokus di AS, yang dikatakan dapat memperoleh manfaat dari lingkungan regulasi yang berkembang jika aliran dana dan aktivitas kontrak meningkat seperti yang diharapkan tahun depan.

Jadi siapa yang bisa mendapatkan manfaat secara positif menurut berita ini?

Perusahaan-perusahaan ini bisa langsung mendapatkan manfaat dari anggaran NDAA 2026 dan penekanan pada drone yang dapat dihapus yang disebutkan dalam laporan.

$KTOS:
Kratos adalah pemimpin dalam program “pesawat tempur tak berawak biaya rendah” militer AS (misalnya, XQ-58A Valkyrie). Program militer besar seperti Replicator bertujuan untuk mengadakan ribuan drone yang dapat dihapus. KTOS adalah perusahaan terdekat untuk memecahkan monopoli di bidang ini.

$AVAV:
Ini adalah pemain drone terbesar di industri pertahanan AS, terutama dikenal dengan seri Switchblade.
Mengapa positif? Program Dominasi Drone dan tambahan $5 miliar dalam anggaran pertahanan 2026 yang disebutkan dalam laporan akan langsung mengalir ke pengadaan drone tingkat pertahanan. AVAV adalah pemimpin pasar di bidang ini.

$NOC & $LHX:
Mengapa? Alih-alih drone kecil, perusahaan-perusahaan ini adalah raksasa di pasar “sistem komunikasi dan panduan aman buatan AS” yang disoroti oleh keputusan FCC. Chip kontrol penerbangan dan komunikasi asal China yang dilarang dapat digantikan oleh sistem aman dan tingkat militer dari perusahaan-perusahaan ini.

$UAVS:
Mengapa? Terutama di bidang pertanian dan pemetaan, ini adalah salah satu pesaing domestik paling serius terhadap DJI. Larangan komponen drone asing yang disebutkan dalam laporan dapat memaksa petani dan perusahaan pemetaan Amerika untuk menggunakan produk (aman) yang sesuai NDAA seperti seri eBee dari AgEagle.

$RCAT:
Ini adalah salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan DJI tidak hanya untuk militer tetapi juga untuk badan keamanan perbatasan dan penegak hukum AS, melalui merek Teal Drones.

$AMPX:
Mengapa? Keputusan FCC juga menambahkan baterai asing ke daftar larangan. Amprius memproduksi baterai silikon-anoda berkinerja tinggi di AS. Karena drone militer membutuhkan daya tahan lebih lama, ini adalah kandidat utama sumber daya domestik untuk menggantikan baterai China.

$AXON:
Mengapa? Meski Axon tidak secara langsung memproduksi drone, ini adalah tulang punggung teknologi penegakan hukum AS. Ketika DJI dilarang, departemen kepolisian akan beralih ke drone Skydio (yang tidak diperdagangkan secara publik, tetapi berdampak tidak langsung melalui kemitraan Axon). Axon adalah platform utama yang mengelola transisi dari drone China ke sistem domestik untuk penegakan hukum.

$TDY:
Mengapa? Perusahaan ini memiliki divisi kamera termal FLIR dan memproduksi Black Hornet, drone pengintaian militer terkecil di dunia. Larangan kamera termal dan sensor asal China membuat posisi pasar Teledyne secara efektif tak tertandingi.

$UMAC:
Mengapa? Perusahaan ini bergerak menuju menjadi produsen komponen domestik paling penting dalam rantai pasokan drone AS, dengan merek ikonik seperti Fat Shark dan Rotor Riot.

$ONDS:
Mengapa? Larangan FCC tidak hanya terhadap drone jadi tetapi juga terhadap komponen asing (motor, baterai, pengendali) memberi keuntungan besar bagi rantai pasokan aman ONDS, yang diperkuat oleh teknologi Israel dan sesuai standar AS/NDAA. Persyaratan konten domestik yang disebutkan dalam laporan menempatkan ONDS sebagai penyedia solusi otonom tunggal terkuat di lingkungan di mana DJI China dihilangkan dari inspeksi infrastruktur kritis (minyak, gas, rel). Selain itu, pendanaan dari program Drone Dominance dapat secara langsung meningkatkan permintaan terhadap sistem kontra-UAS dan tak berawak tak berharga perusahaan.

Saya juga berpikir $KRKNF dan $DPRO dapat mendapatkan manfaat secara positif