Dos acciones con división de acciones listas para grandes ganancias en 2026, según analistas de Wall Street

Las divisiones de acciones han vuelto a formar parte del repertorio de Wall Street, y por una buena razón. Cuando las empresas realizan divisiones, generalmente señalan una fortaleza subyacente en el negocio—años de rendimiento robusto que han llevado los precios de las acciones más allá del alcance de los inversores cotidianos. Este resurgir de las divisiones ha capturado la atención del mercado, ya que los datos históricos muestran que las acciones que realizan movimientos de este tipo generan aproximadamente un 25% de retorno promedio en el año siguiente al anuncio, muy por encima del típico 12% de ganancia del S&P 500, según el analista de Bank of America Jared Woodard. Actualmente, dos candidatos atractivos se negocian con valoraciones interesantes y un potencial de subida significativo según el consenso de los analistas.

Acción de Netflix: 62% de potencial de retorno en medio de dudas sobre su estrategia de contenido

Netflix (NASDAQ: NFLX) realizó una división de 10 por 1, reflejando su ascenso de una década del 810%. Sin embargo, el gigante del streaming ha tenido tropiezos recientemente, cayendo un 38% desde sus niveles máximos debido a preocupaciones de los inversores sobre su posible adquisición de activos de estudio de Warner Bros. Discovery y las tensiones competitivas resultantes con Paramount Skydance.

No obstante, descartar a Netflix sería prematuro. Los resultados del cuarto trimestre de la compañía muestran un impulso sostenido: los ingresos récord alcanzaron los 12 mil millones de dólares (un aumento del 17% interanual), el ritmo de crecimiento más fuerte desde principios de 2021, mientras que las ganancias diluidas por acción subieron un 30% hasta los 0,56 dólares. La orientación de la dirección apunta a una aceleración continua, proyectando ingresos del primer trimestre de 12,15 mil millones de dólares y ganancias por acción de 0,76 dólares, lo que representa un crecimiento del 15%. Es notable que se espera que los ingresos por publicidad se dupliquen hasta los 3 mil millones de dólares este año, representando el 6% del total de ingresos.

Wall Street sigue siendo decididamente optimista con respecto a estas acciones. De los 44 analistas que cubren a Netflix en enero, el 68% asignó calificaciones de compra o compra fuerte. El precio objetivo consensuado sugiere un potencial adicional del 34% desde los niveles recientes. Sin embargo, el analista de BMO Capital, Brian Pitz, extiende aún más esta perspectiva, manteniendo una calificación de rendimiento superior con un precio objetivo de 135 dólares—lo que implica un potencial de ganancias del 62%. Su tesis enfatiza una ejecución sólida y la expansión de la monetización de los ingresos por publicidad.

Desde una perspectiva de valoración, Netflix cotiza a 27 veces las ganancias futuras, marcando su múltiplo más bajo en casi dos años. Combinado con el historial constante de decisiones disciplinadas en inversiones de contenido por parte de la dirección, el riesgo-recompensa parece favorable para inversores pacientes.

Acción de ServiceNow: 123% de potencial de subida a medida que desaparecen las preocupaciones sobre IA

La (NYSE: NOW) de ServiceNow sufrió una caída del 48% en el último año, lo que la posicionó para una división de acciones de 5 por 1—una medida iniciada cuando las acciones superaron los 800 dólares. La compañía desarrolla software en la nube que automatiza los flujos de trabajo empresariales, un rol que aparentemente la pone en riesgo por la disrupción de la inteligencia artificial.

Pero los datos cuentan una historia diferente. Los ingresos del cuarto trimestre de ServiceNow fueron de 3.530 millones de dólares, un aumento del 21% interanual, impulsando las ganancias básicas ajustadas a 0,92 dólares, un 24% más. Más importante aún, la obligación de rendimiento restante (RPO)—los ingresos comprometidos contractualmente aún no reconocidos—saltó un 27% hasta los 24.300 millones de dólares. La aceleración de esta métrica en comparación con el crecimiento de los ingresos indica una expansión acelerada por delante, un dinamismo que generalmente pasa desapercibido para los mercados impulsados por el sentimiento.

El sentimiento de los analistas sobre las acciones de ServiceNow es extraordinariamente fuerte: el 91% de los 45 analistas que emitieron opiniones en enero asignaron calificaciones de compra o compra fuerte. El precio objetivo promedio implica un potencial del 72%. Sin embargo, el analista de Citizens, Patrick Walravens, supera a sus pares con un objetivo de 260 dólares, lo que representa un potencial de ganancias del 123%—el más optimista en Wall Street. Walravens cita el atractivo perfil financiero de la compañía y la aceleración proyectada para 2026 como justificación.

La valoración de ServiceNow refuerza la oportunidad: cotiza a solo 28 veces las ganancias futuras, habiendo reducido el múltiplo premium que alguna vez la caracterizó. Para los inversores que buscan exposición a software empresarial con catalizadores de crecimiento genuino, las acciones de ServiceNow representan una entrada atractiva.

El caso de inversión para estas acciones de crecimiento

Tanto Netflix como ServiceNow comparten características clave que, históricamente, preceden a retornos desproporcionados. Cada una ha sorteado vientos en contra temporales manteniendo una fortaleza subyacente en sus negocios. Ambas cuentan con amplio respaldo de analistas. Y cada una cotiza a valoraciones que ofrecen un riesgo-recompensa asimétrico atractivo para inversores con visión a largo plazo.

El fenómeno de las divisiones de acciones suele marcar puntos de inflexión—momentos en los que los participantes del mercado reconocen que un rendimiento empresarial máximo, valoraciones relativamente deprimidas y fundamentos positivos en conjunto crean oportunidades raras. La historia sugiere que estas acciones merecen consideración en carteras orientadas al crecimiento.